Klik in Microsoft Excel op de knop Instellingen voor maken op het Kofax-lint of gebruik de betreffende menuopdracht om het dialoogvenster Kofax PDF-instellingen voor Excel te openen. In dit venster kunt u instellingen opgeven voor alle PDF-bestanden die u vanuit Excel maakt.
Schakel het eerste selectievakje in als u bladwijzers wilt maken op basis van namen van werkbladen bij het converteren van een volledige werkmap. Schakel andere selectievakjes in als u opmerkingen en hyperlinks wilt overbrengen naar de PDF. Schakel de opties uit als u deze items wilt negeren. Kies bij een koppeling naar een ander document de adresseringsmethode (via het volledige of via een relatief pad). Een volledig pad is geschikt als beide bestanden op de lokale computer of binnen het bereik ervan staan. Een relatief pad is beter als de bestanden worden overgezet naar een andere computer. Selecteer de onderste optie als u de extensie van het doeldocument altijd wilt wijzigen in .pdf in de koppeling. Als het doelbestand geen PDF is, moet u er vervolgens een PDF van maken, met dezelfde naam en locatie.
Selecteer PDF maken van hele werkmap om een PDF te maken van de hele werkmap. Schakel deze optie uit als u een PDF wilt maken van alleen het huidige werkblad.
Klik op Geavanceerde instellingen en kies Metagegevens insluiten als u informatie zoals onderwerp, auteur en trefwoorden die al voor het Excel-bestand zijn gedefinieerd, wilt overbrengen naar het PDF-bestand. Gegevenscategorieën die niet worden ondersteund door de structuur van de PDF-documentinformatie, worden toegevoegd als aangepast veld. Bestaande teksten hoeft u vervolgens niet opnieuw in te typen in het dialoogvenster Documentinstellingen. Alle gegevens die daar al staan, worden genegeerd als Metagegevens insluiten is ingeschakeld.
Via het tabblad Geavanceerde instellingen kunt u het venster Eigenschappen voor Kofax PDF Create openen voor aanvullende instellingen. U vindt hier ook de instructies voor de naamgeving van de PDF-bestanden en doellocaties.