Korzystanie z narzędzia Kofax SignDoc

Przygotowania do stosowania autoryzowanego certyfikatu w narzędziu SignDoc

1. Uzyskaj certyfikat od podmiotu certyfikującego (Certification Authority).
2. Skonfiguruj serwer SignDoc pod kątem używania Twojego certyfikatu do podpisywania. Instrukcję konfiguracji można znaleźć w dokumentacji serwera SignDoc.
3. Dodaj certyfikat główny do sklepu Magazynu certyfikatów systemu Windows na komputerze z zainstalowanym programem Power PDF.
4. Wybierz Plik > Opcje > Podpis > Podpis i kliknij Więcej w sekcji Weryfikacja.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Weryfikacja podpisów.

5. W polu Integracja z systemem Windows zaznacz następujące pola wyboru:

   • Sprawdzanie poprawności podpisów

   • Sprawdzanie poprawności certyfikowanych dokumentów

    

   Porada: możesz też dodać certyfikat główny do listy Zaufane tożsamości w sekcji Zabezpieczenia > Identyfikatory i certyfikaty > Zaufane tożsamości. Koniecznie go skonfiguruj jako zaufany certyfikat główny.

    

6. Kliknij OK w kolejnych oknach dialogowych, aby je zamknąć.

Przygotowywanie adresu URL serwera SignDoc i danych logowania

1. Otwórz dokument do podpisania.

   Narzędzie SignDoc działa tylko w przypadku aktywnego dokumentu.

2. Kliknij SignDoc w grupie Podpisywanie/certyfikowanie na karcie Zabezpieczenia.
3. Wybierz z listy rozwijanej opcję Wyślij przez Kofax SignDoc.
   Pojawi się panel Wyślij przez SignDoc.
4. Kliknij Opcje programu SignDoc () na pasku narzędzi panelu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu SignDoc.

5. W polu Adres URL serwera wpisz adres URL serwera.
   Adres URL składa się ze schematu protokołu (np. http://), podstawowej ścieżki usługi SignDoc, numeru portu oraz sufiksu „/cirrus”.

   Na przykład: http://127.0.0.1:6611/cirrus

6. Opcjonalnie kliknij Zapomnij bieżącego użytkownika, aby wyczyścić wcześniej używane dane logowania.
7. Kliknij OK.

   Program Power PDF Advanced zweryfikuje adres URL i zapisze go do stałego użytku, jeśli adres działa. Jeśli adres URL nie odpowie, u dołu okna dialogowego pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym i okno pozostanie otwarte. Wtedy można edytować adres URL i spróbować ponownie.

8. Opcjonalnie kliknij Zaloguj się do SignDoc () na pasku narzędzi panelu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaloguj się.

   Jeśli pominiesz ten krok w oknie dialogowym Zaloguj się do programu Kofax SignDoc aplikacji WEB zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń, a po ich podaniu można wykonać dowolną z następujących czynności:

   • Kliknij Wyślij pakiet do odbiorców na panelu SignDoc.
   • Na wstążce kliknij Zabezpieczenia > Podpisywanie/certyfikowanie > SignDoc > Otwórz z szablonu.
   • Na wstążce kliknij Zabezpieczenia > Podpisywanie/certyfikowanie > SignDoc > Wyślij przy użyciu szablonu.

   Pozostałe kroki dotyczą obu okien dialogowych logowania.

9. W polu Identyfikator konta wpisz identyfikator konta Kofax SignDoc.
10. W polu Identyfikator lub adres e-mail użytkownika wpisz identyfikator lub adres e-mail użytkownika.
11. W polu Hasło wpisz hasło użytkownika.
    1. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Pokaż, aby wyświetlić hasło.
12. Kliknij Zaloguj się.

    Program Power PDF Advanced zweryfikuje dane logowania i zapisze je do stałego użytku, jeśli dane są poprawne. Jeśli dane logowania nie będą poprawne, u dołu okna dialogowego pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym i okno pozostanie otwarte. Wtedy można edytować dane logowania i spróbować ponownie.

    Uwaga: w oknie dialogowym Zaloguj się do programu Kofax SignDoc aplikacji WEB nie są zapisywane poświadczenia — są zapisywane tylko dane sesji, które zostają wyczyszczone z chwilą zamknięcia programu Power PDF Advanced.

Wysyłanie dokumentu przez SignDoc

1. Kliknij SignDoc w grupie Podpisywanie/certyfikowanie na karcie Zabezpieczenia.
2. Wybierz z listy opcję Wyślij przez Kofax SignDoc.

   Pojawi się panel Wyślij przez SignDoc.

3. W panelu Wyślij przez SignDoc, w sekcji Pakiet edytuj szczegóły pakietu Kofax SignDoc, które zostaną użyte w wiadomości e-mail z prośbą o podpis elektroniczny.
   1. Nazwa: nazwa tworzonego pakietu SignDoc.
   2. Opis: opis pakietu SignDoc.
   3. Temat: tekst, który pojawi się w polu tematu wiadomości wysyłanej do podpisujących.
   4. Wiadomość: tekst, który pojawi się w polu treści wiadomości wysyłanej do podpisujących.
4. W sekcji Odbiorcy dodaj do listy wszystkich podpisujących i przeglądających.
   1. Kliknij Dodaj nowego odbiorcę ().

      Zostanie wyświetlone okno dialogowe Odbiorca żądania SignDoc.

   2. W polu Nazwa wpisz imię i nazwisko lub pseudonim albo wybierz nazwisko używane wcześniej.

       

      Uwaga: Power PDF przechowuje 10 ostatnich wpisanych w tym polu pozycji.

       

   3. W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail odbiorcy lub wybierz jeden z używanych wcześniej.
   4. Kliknij OK.

      Odbiorca pojawi się na liście jako aktywna (wyróżniona) pozycja listy.

   5. Wybierz rolę odbiorcy:

      • Podpisujący (domyślna)

      • Przeglądający

   6. Opcjonalnie powtórz poprzednie kroki, aby dodać więcej odbiorców.
   7. Aby usunąć odbiorcę, zaznacz go, kliknij Usuń odbiorcę (), a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Tak.
   8. Aby edytować odbiorcę, kliknij Edytuj odbiorcę ().
      Pojawi się okno dialogowe Edytuj odbiorcę, w którym można edytować wartości pól Nazwa i Adres e-mail, tak jak opisano wyżej.
   9. Opcjonalnie wyczyść pole wyboru Wypełnij w dowolnej kolejności, aby podpisujący otrzymali powiadomienia w takiej kolejności, w jakiej zostali wymienieni.
      Wyczyszczenie pola wyboru Wypełnij w dowolnej kolejności spowoduje aktywowanie przycisków Przenieś odbiorcę w górę () i Przenieś odbiorcę w dół (). Za ich pomocą możesz zmienić pozycję wybranego odbiorcy na liście.
5. Dodaj pola.
   1. Na liście w polu Odbiorcy wybierz odbiorcę, któremu chcesz przypisać pole.

       

      Uwaga: na liście w dolnej sekcji są wyświetlane pola związane z aktualnie wybranym odbiorcą.

       

   2. Przejdź do preferowanej strony w aktywnym dokumencie, na której chcesz umieścić pole.
   3. Na liście rozwijanej obok przycisku Dodaj nowe pole () wybierz typ pola, które chcesz dodać:
   • Pole podpisu (domyślne)
   • Pole tekstowe
   • Pole wyboru
   4. Kliknij Dodaj nowe pole ().

      Wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk.

   5. Narysuj prostokąt na stronie, aby przedstawić pole.

      Nowe pole jest zaznaczone na czerwono, a także reprezentowane jako element na liście pól, o nazwie zgodnej z poniższym schematem:
      [Strona numerstrony] etykieta

      Użyj pola Etykieta, aby zaktualizować etykietę, która domyślnie jest pusta.

      Uwaga: aktualnie wybrane pole jest zawsze wyświetlane w kolorze czerwonym.

       

   6. Ustawianie wspólnych atrybutów pól:
   1. Wyczyść pole wyboru Wymagane, aby skonfigurować podpisanie wybranego pola jako opcjonalne.

      W przypadku nowo utworzonych pól podpisów to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

   2. Opcjonalnie dodaj etykietę w polu Etykieta, aby ułatwić odróżnienie pola na liście.

      Tekst ten będzie wyświetlany po numerze strony w nazwie pozycji na liście pól podpisów.

   7. Ustawienie atrybutów dla typu pola:
   1. Wybierz dla Pola podpisu Metody podpisywania, aby przyznać je podpisującemu. Należy zaznaczyć co najmniej jedno pole wyboru.
   • Podpis: Podpisujący może używać podkładki do podpisów.
   • Przechwytywanie zdjęć: Podpisujący może używać kamery internetowej.
   • Obraz podpisu: Podpisujący może używać pliku z obrazem podpisu.
   • Podpis click-to-sign: Podpisujący powinien wpisać tylko swoje imię i nazwisko. Narzędzie Kofax SignDoc tworzy podpis elektroniczny ze znacznikiem czasu oraz atrybutem SecureID.
   2. Ustaw dla pola Pole wyboru poniższe opcje:
   • Tylko do odczytu: Wybierz, aby uniemożliwić podpisującym zaznaczenie lub odznaczenie Pola wyboru. Nie można dla tego samego pola wybrać zarówno opcji „Tylko do odczytu” jak i „Wymagane”.
   • Wybierz domyślnie: Użyj Pola wyboru jako domyślnego wyboru.
   3. Ustaw dla pola Pole tekstowe poniższe parametry:
   1. Tekst początkowy: Wprowadź tekst, który domyślnie pojawia się w polu.
   2. Tylko do odczytu: Wybierz, aby uniemożliwić podpisującym edytowanie tego pola. Nie można dla tego samego pola wybrać zarówno opcji „Tylko do odczytu” jak i „Wymagane”.
   3. Wielowierszowe: Wybierz, aby umożliwić podpisującemu wprowadzenie wielu wierszy tekstu.
   8. Opcjonalnie powtórz poprzednie kroki, aby dodać więcej pól.
6. Kliknij Wyślij pakiet do odbiorcy ().
   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyślij przez Kofax SignDoc.

7. Określ, jak ma zostać przesłany pakiet.

1. Wybierz Przekaż jako pakiet, aby skompilować pakiet do podpisania SignDoc wraz z podanymi informacjami.
2. Wybierz Przekaż jako szablon, aby skompilować szablon SignDoc do późniejszego użytku.
8. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dopasuj pakiet/szablon za pomocą aplikacji WEB, aby edytować pakiet przed wysłaniem go do odbiorców.
9. Kliknij Początek. Kontynuuj proces w oknie Dziennik pakietu. Tekst może zawierać komunikaty o błędach.
10. Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, program Power PDF będzie kontynuować działanie zgodnie z powyższym wyborem:
1. W przypadku wybrania opcji Dopasuj pakiet/szablon za pomocą aplikacji WEB pojawi się komunikat: „Utworzono pakiet do podpisania”. Kliknij Zamknij, aby przejść do aplikacji SignDoc WEB na nowej karcie programu Power PDF i edytować pakiet przed wysłaniem go do odbiorców.
2. W przypadku wyczyszczenia opcji Dopasuj pakiet/szablon za pomocą aplikacji WEB pojawi się komunikat „Utworzono pakiet do podpisania i wysłano do odbiorców”. Kliknij Zamknij. Dokument został wysłany i czeka na pozostałych odbiorców. Odwiedź witrynę internetową SignDoc i sprawdź stan.

Edytowanie szablonu SignDoc

Można pobrać i edytować dokument z istniejącego już szablonu SignDoc, a następnie przesłać go w nowym pakiecie lub szablonie.

Porada: jeśli prześlesz edytowany dokument wraz z kopią oryginalnego szablonu, wszystkie pola i właściwości pozostaną niezmienione.

1. Kliknij SignDoc w grupie Podpisywanie/certyfikowanie na karcie Zabezpieczenia, a następnie wybierz z listy pozycję Otwórz z szablonu.
   Zostanie otwarty panel Otwórz dokument z szablonu.
2. Z listy rozwijanej Wybierz szablon wybierz szablon SignDoc.
3. Lista rozwijana Wybierz dokument do pobrania zawiera dokumenty uwzględnione w szablonie. Wybierz dokument.
   U dołu ekranu zostaną wyświetlone szczegóły i podgląd dokumentu.
4. Kliknij Pobierz. W oknie dialogowym Zapisz jako przejdź do odpowiedniej lokalizacji i kliknij Zapisz, aby pobrać plik.
   Plik zostanie otwarty w programie Power PDF.
5. Edytuj plik w programie Power PDF stosownie do swoich preferencji i go zapisz, naciskając klawisze Ctrl+S.
6. Kliknij SignDoc w grupie Podpisywanie/certyfikowanie na karcie Zabezpieczenia, a następnie wybierz z listy pozycję Wyślij przy użyciu szablonu.
   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyślij dokument przy użyciu szablonu.
7. Kliknij Wyślij.
8. W oknie dialogowym Wyślij wskaż, jak ma zostać przekazany dokument.

   1. Wybierz Pakiet, aby rozpocząć tworzenie nowego pakietu na podstawie kopii wybranego szablonu. Nowy pakiet będzie zawierać edytowaną wersję dokumentu.

   2. Wybierz Szablon, aby skopiować wybrany szablon. Nowy szablon będzie zawierać edytowaną wersję dokumentu.
9. W polu Nazwa wprowadź nową nazwę pakietu lub szablonu.
10. Kliknij OK, aby przesłać dane. Na nowej karcie programu Power PDF zostanie otwarta aplikacja SignDoc WEB, gdzie możesz kontynuować pracę z pakietem lub szablonem.

Podpisywanie dokumentu za pomocą funkcji Kofax SignDoc — Podpis

1. Otwórz dokument do podpisania.
2. Wybierz Podpisz za pomocą Kofax SignDoc — Podpis.
3. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk, kliknij (i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy) i narysuj prostokąt na stronie do podpisania.

   Zostanie otwarty kreator Podpisz za pomocą Kofax SignDoc.

4. W polu Imię i nazwisko podpisującego wpisz imię i nazwisko osoby podpisującej.
5. Poproś podpisującego, aby złożył autentyczny podpis przy użyciu podkładki.

    

   Uwaga: urządzenia do podpisywania przetwarzają nie tylko wygląd, ale także inne aspekty pisma odręcznego, takie jak szybkość czy intensywność.

    

   Pismo odręczne zostanie wyświetlone w oknie dialogowym.

6. Na koniec kliknij Dalej.

   W kreatorze zostanie otwarta następna strona.

7. W sekcji Identyfikator cyfrowy wybierz z listy Nazwa certyfikat, który ma zostać przekazany razem z podpisem.
   1. Opcjonalnie kliknij Szczegóły, aby wyświetlić okno dialogowe Szczegóły certyfikatu i monitorować informacje o certyfikacie.
   2. Jeśli wybrany certyfikat wymaga podania hasła, wpisz je w polu Potwierdzanie hasła.
8. Kliknij Podpisz, aby ukończyć proces podpisywania.

Podpisywanie dokumentu za pomocą funkcji Kofax SignDoc — Obraz

1. Otwórz dokument do podpisania.
2. Wybierz Podpisz za pomocą Kofax SignDoc — Obraz.
3. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk, kliknij (i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy) i narysuj prostokąt na stronie do podpisania.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz.

4. Wybierz plik obrazu zawierający podpis, a następnie kliknij Otwórz.

   Zostanie otwarty kreator Podpisz za pomocą Kofax SignDoc.

5. W sekcji Identyfikator cyfrowy wybierz z listy Nazwa certyfikat, który ma zostać przekazany razem z podpisem.
   1. Opcjonalnie kliknij Szczegóły, aby wyświetlić okno dialogowe Szczegóły certyfikatu i monitorować informacje o certyfikacie.
   2. Jeśli wybrany certyfikat wymaga podania hasła, wpisz je w polu Potwierdzanie hasła.
6. Wpisz imię i nazwisko podpisującego, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz jako.