Usar o Kofax SignDoc

Preparar para usar um certificado autorizado com o SignDoc

1. Obtenha o certificado de uma CA (Autoridade de Certificação).
2. Configure o servidor do SignDoc para usar seu próprio certificado para assinatura. Para a configuração, consulte a documentação do servidor do SignDoc.
3. Adicione o certificado raiz ao Armazenamento de certificados do Windows em seu computador executando o Power PDF.
4. Acesse Arquivo > Opções > Assinatura > Assinatura e clique em Mais em Verificação.

   A caixa de diálogo Verificação de assinatura será exibida.

5. Na Integração com o Windows, marque as seguintes caixas de seleção:

   • Validação de assinaturas

   • Validação de documentos certificados

    

   Dica: Como alternativa, você pode adicionar o certificado raiz à lista de Identidades confiáveis em Segurança > IDs e certificados > Identidades confiáveis. É importante defini-lo como a raiz confiável.

    

6. Clique em OK nas caixas de diálogo para fechá-las.

Preparar a URL do servidor e as credenciais do SignDoc

1. Abra o documento para assinar.

   O SignDoc sempre trabalha com o documento ativo.

2. Clique em SignDoc no grupo Assinar e certificar na guia Segurança.
3. Selecione Enviar pelo Kofax SignDoc na lista suspensa.
   O painel Enviar por SignDoc aparecerá.
4. Clique em Opções do SignDoc () na barra de ferramentas do painel.

   A caixa de diálogo Opções do SignDoc será exibida.

5. Na caixa URL do servidor, digite a URL do servidor.
   A URL consiste em um esquema de protocolo (por exemplo, http://), um caminho de base de serviço do SignDoc, um número de porta e o sufixo "/cirrus".

   Exemplo: http://127.0.0.1:6611/cirrus

6. Você pode clicar em Esquecer usuário atual para apagar as credenciais usadas anteriormente para fazer login.
7. Clique em OK.

   O Power PDF Advanced verifica a URL e a salva para uso permanente se funcionar. Se a URL não funcionar, uma mensagem de erro aparecerá em vermelho na parte inferior da caixa de diálogo, que permanecerá aberta. Você pode editar a URL e tentar novamente.

8. Como opção, clique em Entrar no SignDoc () na barra de ferramentas do painel.

   A caixa de diálogo Entrar será exibida.

   Se esta etapa for omitida, a caixa de diálogo Fazer login no Kofax SignDoc do app para WEB será exibida para inserir suas credenciais ao realizar uma das seguintes opções:

   • Clicar em Enviar pacote para destinatários no painel SignDoc.
   • Clicar em Segurança > Assinar e certificar > SignDoc > Abrir a partir do modelo na faixa de opções.
   • Clicar em Segurança > Assinar e certificar > SignDoc > Enviar com modelo na faixa de opções.

   As demais etapas aplicam-se a ambas caixas de diálogo de assinatura.

9. Na caixa ID da conta, digite sua ID da conta do Kofax SignDoc.
10. Na caixa ID do usuário ou endereço de e-mail, digite a ID ou o e-mail atribuído ao seu usuário.
11. Digite a senha do usuário na caixa Senha.
    1. Você pode marcar a caixa de seleção Mostrar para exibir a senha.
12. Clique em Entrar.

    O Power PDF Advanced verifica as credenciais e as salva para uso permanente se funcionarem. Se as credenciais não forem válidas, uma mensagem de erro aparecerá em vermelho na parte inferior da caixa de diálogo, que permanecerá aberta. Você pode editar as credenciais e tentar novamente.

    Observação: A caixa de diálogo Fazer login no Kofax SignDoc do app para WEB não salva credenciais, exceto os dados da sessão apagados com o fechamento do Power PDF Advanced.

Enviar um documento pelo SignDoc

1. Clique em SignDoc no grupo Assinar e certificar na guia Segurança.
2. Selecione Enviar pelo Kofax SignDoc na lista.

   O painel Enviar por SignDoc aparecerá.

3. No painel Enviar por SignDoc, em Pacote, edite os detalhes do pacote Kofax SignDoc, que são usados nos e-mails de solicitação de assinatura eletrônica.
   1. Nome: Nome do pacote do SignDoc a ser criado.
   2. Descrição: Descrição do pacote do SignDoc.
   3. Assunto: Texto que aparece na linha de assunto do e-mail de notificação enviado aos signatários.
   4. Mensagem: Texto que aparece no corpo da mensagem do e-mail de notificação enviado aos signatários.
4. Em Destinatários, adicione todos os signatários e revisores à lista.
   1. Clique em Adicionar um novo destinatário ().

      A caixa de diálogo Destinatário do SignDoc será exibida.

   2. Na caixa Nome, digite um nome ou apelido ou selecione um que já foi usado antes.

       

      Observação Quando você reinicia o Power PDF, ele salva os últimos dez nomes digitados nesta caixa.

       

   3. Na caixa E-mail, digite o endereço de e-mail do destinatário ou selecione um que já foi usado antes.
   4. Clique em OK.

      O destinatário aparece na lista como o item ativo (realçado) da lista.

   5. Selecione a função do destinatário:

      • Signatário (padrão)

      • Revisor

   6. Você pode repetir as etapas anteriores para adicionar mais destinatários.
   7. Para remover um destinatário, selecione-o e clique em Remover destinatário () e depois em Sim na caixa de diálogo de confirmação.
   8. Para editar o destinatário, clique em Editar destinatário ().
      A caixa de diálogo Editar destinatário aparecerá e você poderá editar os campos de Nome e E-mail conforme detalhado acima.
   9. Você pode apagar a caixa de diálogo Preencher em qualquer ordem para avisar os signatários na mesma ordem em que aparecem na lista.
      Desmarcar a caixa de seleção Preencher em qualquer ordem ativa os botões Mover destinatário para cima () e Mover destinatário para baixo (). Use esses botões para alterar a posição do destinatário selecionado na lista.
5. Adicionar campos.
   1. Na lista de Destinatários, selecione o destinatário que assinará o campo.

       

      Observação A lista inferior exibe os campos do destinatário atualmente selecionado.

       

   2. Navegue até a página do documento ativo onde você deseja colocar o campo.
   3. Na lista suspensa ao lado do botão Adicionar um novo campo (), selecione o tipo do campo a ser adicionado:
      • Campo de assinatura (padrão)
      • Campo de texto
      • Caixa de seleção
   4. Clique em Adicionar um novo campo ().

      O cursor do mouse muda para a mira.

   5. Desenhe um retângulo na página para representar o campo.

      O novo campo aparece em vermelho, também representado como um item na lista de campos, nomeado de acordo com esse esquema:
      Rótulo [Página número da página]

      Use a caixa Rótulo para atualizar o rótulo, que está em branco, por padrão.

      Observação O campo atualmente selecionado sempre aparece em vermelho.

       

   6. Configure os atributos comuns do campo:
      1. Desmarque a caixa de seleção Required para definir a assinatura do campo selecionado como opcional.

         Essa caixa de seleção é marcada por padrão para campos de assinatura recentemente criados.

      2. Você pode adicionar um rótulo na caixa Rótulo para facilitar o reconhecimento do campo na lista.

         Este texto aparece após o número da página no nome do item da lista do campo de assinatura.

   7. Configure os atributos específicos a cada tipo de campo:
      1. Para um campo de Assinatura, selecione os Métodos de assinatura a serem concedidos ao signatário. Você deve marcar ao menos uma caixa de seleção.
         • Assinatura: O signatário pode usar um dispositivo de pad de assinatura.
         • Captura de foto: O signatário pode usar uma webcam.
         • Imagem de assinatura: O signatário pode usar um arquivo de imagem de assinatura.
         • Clique para assinar: O signatário deve digitar apenas o seu nome. O Kofax SignDoc cria uma assinatura eletrônica com um carimbo de data/hora e um SecureID.
      2. Para um campo Caixa de seleção, configure as opções abaixo:
         • Somente leitura: Selecione para impedir que os signatários selecionem ou cancelem a seleção do campo Caixa de seleção. Você não pode selecionar “Somente leitura” e “Obrigatório” para o mesmo campo.
         • Selecionar por padrão: Use o campo Caixa de seleção como a seleção padrão.
      3. Para um campo de texto, configure os parâmetros abaixo:
         1. Texto inicial: Digite o texto que aparece no campo por padrão:
         2. Somente leitura: Selecione para impedir que os signatários editem o campo. Você não pode selecionar “Somente leitura” e “Obrigatório” para o mesmo campo.
         3. Várias linhas: Selecione para permitir que o signatário insira várias linhas de texto.
   8. Você pode repetir as etapas anteriores para adicionar mais campos.
6. Clique em Enviar pacote para o destinatário ().
   A caixa de diálogo Enviar pelo Kofax SignDoc é exibida.

7. Selecione a forma de upload do pacote.

   1. Selecione Carregar como pacote para compilar um pacote de assinatura do SignDoc com as informações fornecidas.
   2. Selecione Carregar como modelo para compilar um modelo do SignDoc para utilização.
8. Como opção, marque a caixa de seleção Ajustar o pacote/modelo com o aplicativo WEB para editar o pacote antes de enviá-lo para os destinatários.
9. Clique em Início. Siga o processo na caixa Log do pacote. O texto pode incluir mensagens de erro.
10. Se a operação for bem-sucedida, o Power PDF prossegue de acordo com sua seleção acima:
    1. Se você selecionou Ajustar o pacote/modelo com o aplicativo WEB, a mensagem “Pacote de assinatura criado” aparecerá. Clique em Fechar para continuar com o aplicativo SignDoc WEB em uma nova guia do Power PDF e editar o pacote antes de enviá-lo aos destinatários.
    2. Se você desmarcou Ajustar o pacote/modelo com o aplicativo WEB, a mensagem "Pacote de assinatura criado e enviado aos destinatários" aparecerá. Clique em Fechar. Agora, o documento é enviado e aguarda outros destinatários. Acesse o site do SignDoc para verificar o status.

Editar um modelo do SignDoc

É possível fazer download e editar um documento a partir de um modelo do SignDoc existente e, em seguida, carregá-lo em um novo pacote ou modelo.

Dica: Carregue o documento editado com a cópia do modelo original para manter todos os campos e propriedades intactos.

1. Clique em SignDoc no grupo Assinar e certificar na guia Segurança e, em seguida, selecione Abrir a partir do modelo na lista de opções.
   O painel Abrir documento a partir do modelo é exibido.
2. Na lista suspensa Selecionar modelo, selecione um modelo do SignDoc.
3. A lista suspensa Selecionar documento para fazer download exibe os documentos incluídos no modelo. Selecione um documento.
   Os detalhes do documento e a visualização aparecem na parte inferior.
4. Clique em Fazer download. Na caixa de diálogo Salvar como, busque um local e clique em Salvar para baixar o arquivo.
   O Power PDF abre o arquivo.
5. Edite o arquivo no Power PDF como preferir e salve-o pressionando Ctrl+S.
6. Clique em SignDoc no grupo Assinar e certificar na guia Segurança e, em seguida, selecione Enviar com modelo na lista de opções.
   A caixa de diálogo Enviar documento com modelo é exibida.
7. Clique em Enviar.
8. Na caixa de diálogo Enviar, selecione a forma de upload do documento.

   1. Selecione Pacote para iniciar um novo pacote com base na cópia do modelo selecionado. O novo pacote inclui a versão editada do documento.

   2. Selecione Modelo para copiar o modelo selecionado. O novo modelo inclui a versão editada do documento.
9. Na caixa Nome, digite um novo nome para o pacote ou o modelo.
10. Clique emOK para fazer upload. O aplicativo SignDoc WEB abre uma nova guia do Power PDF onde é possível continuar a trabalhar com seu pacote ou modelo.

Assinar um documento com Kofax SignDoc - Assinatura

1. Abra o documento para assinar.
2. Selecione Assinar com Kofax SignDoc - Assinatura.
3. Clique (e segure o botão do mouse) com o cursor de mira e desenhe um retângulo na página para a assinatura.

   O assistente Assinar com Kofax SignDoc aparecerá.

4. Na caixa Nome do signatário, digite o nome da pessoa que assinará.
5. Oriente o signatário a usar o pad de assinatura para fazer uma assinatura autêntica.

    

   Observação Os dispositivos de assinatura processam não só a representação visual, como também outros aspectos da escrita à mão, como velocidade ou intensidade.

    

   A escrita à mão aparece na caixa de diálogo.

6. Clique em Avançar quando concluir.

   O assistente prossegue para a próxima página.

7. Em ID digital, selecione um certificado na lista Nome para enviar com a assinatura.
   1. Você pode clicar em Detalhes para exibir a caixa de diálogo Detalhes do certificado e monitorar as informações do certificado.
   2. Se o certificado selecionado exigir uma senha, digite-a na caixa Confirmar senha.
8. Clique em Assinar para concluir o processo de assinatura.

Assinar um documento com Kofax SignDoc - Imagem

1. Abra o documento para assinar.
2. Selecione Assinar com Kofax SignDoc - Imagem.
3. Clique (e segure o botão do mouse) com o cursor de mira do mouse e desenhe um retângulo na página para a assinatura.

   A caixa de diálogo Abrir é exibida.

4. Selecione o arquivo de imagem que contém a assinatura e clique em Abrir.

   O assistente Assinar com Kofax SignDoc aparecerá.

5. Em ID digital, selecione um certificado na lista Nome para enviar com a assinatura.
   1. Você pode clicar em Detalhes para exibir a caixa de diálogo Detalhes do certificado e monitorar as informações do certificado.
   2. Se o certificado selecionado exigir uma senha, digite-a na caixa Confirmar senha.
6. Insira o nome do signatário e clique em Salvar ouSalvar como.