Использование Kofax SignDoc

Интеграция Kofax SignDoc доступна в наборе функций Power PDF Advanced.

Интеграция SignDoc позволяет отправить документ через SignDoc или подписать документ с помощью совместимого планшета для подписания, веб-камеры, функции Click to Sign (Подписать) или файла изображения подписи. Power PDF поддерживает редактирование пакетов и шаблонов SignDoc через приложение SignDoc WEB, которое работает на страницах интегрированного браузера. Кроме того, вы можете открывать шаблоны с помощью Power PDF и обновлять включенные документы без потери полей и свойств.

Примечание. Для отправки требуется учетная запись SignDoc.

Перед отправкой документа на подпись нужно указать URL-адрес сервера SignDoc и учетные данные, как описано в разделе Подготовка URL-адреса сервера SignDoc и учетных данных. После этого можно создать пакет SignDoc из активного документа с полями получателей и подписи и отправить его через SignDoc.

Важно! Сервер SignDoc поставляется с самозаверяющим сертификатом SignDoc, который нельзя использовать в качестве доверенного корня. Добавление доверенного сертификата описано в разделе Подготовка к использованию авторизованного сертификата в SignDoc.

Подготовка к использованию авторизованного сертификата в SignDoc

Чтобы при использовании SignDoc в Power PDF применять авторизованный сертификат, выполните следующие действия:

Получите сертификат в ЦС (центр сертификации).
Настройте сервер SignDoc на использование вашего сертификата для подписи. Процедура настройки описана в документации к серверу SignDoc.
Добавьте корневой сертификат в хранилище сертификатов Windows на компьютере с Power PDF.
Выберите пункты Файл > Параметры > Подпись > Подпись и нажмите Больше в разделе Проверка.

Откроется диалоговое окно Проверка подписи.
В разделе Интеграция с Windows установите следующие флажки:
- Проверка подписей
- Проверка сертифицированных документов
Совет: Также корневой сертификат можно добавить в список Доверенные удостоверения в разделе Безопасность > Цифровые идентификаторы и сертификаты > Доверенные удостоверения. Важно установить его в качестве доверенного корня.
Закройте диалоговые окна, нажимая кнопку ОК.

Теперь в SignDoc можно добавлять подписи с помощью этого сертификата.

Подготовка URL-адреса сервера SignDoc и учетных данных

Эта операция выполняется один раз. Повторять ее нужно только в следующих случаях:

Вы переустановили Power PDF и изменили настройки приложения.
Изменились учетные данные или URL-адрес сервера.

Откройте документ, который необходимо подписать.

SignDoc всегда работает с активным документом.
Нажмите SignDoc в группе Подписать и сертифицировать на вкладке Безопасность.
В раскрывающемся списке выберите пункт Отправить через Kofax SignDoc.
Откроется панель Отправить через SignDoc.
На панели инструментов нажмите Параметры SignDoc ().

Откроется диалоговое окно Параметры SignDoc.
В поле URL-адрес сервера введите URL-адрес сервера.
URL-адрес состоит из схемы протокола (например, http://), базового пути к службе SignDoc, номера порта и суффикса «/cirrus».

Например: http://127.0.0.1:6611/cirrus
Если нужно удалить использованные для входа учетные данные, нажмите Не запоминать текущего пользователя.
Нажмите ОК.

Power PDF Advanced проверит URL-адрес и, если он работает, сохранит его для постоянного использования. Если URL-адрес не отвечает, в нижней части диалогового окна появится красное сообщение об ошибке, и окно останется открытым. В этом случае измените URL-адрес и повторите попытку.
Либо на панели инструментов нажмите Войти в SignDoc ().
Откроется диалоговое окно Войти.

Если пропустить этот шаг, при попытке выполнения перечисленных ниже действий в диалоговом окне Вход в приложение Kofax SignDoc WEB отобразится запрос на ввод учетных данных.
- Нажатие Отправить пакет получателям на панели SignDoc.
- Нажатие на ленте Безопасность > Подписать и сертифицировать > SignDoc > Открыть из шаблона.
- Нажатие на ленте Безопасность > Подписать и сертифицировать > SignDoc > Отправить с шаблоном.
Остальные шаги применяются к обоим диалоговым окнам входа.
В поле Идентификатор учетной записи введите идентификатор учетной записи Kofax SignDoc.
В поле Идентификатор или адрес эл. почты пользователя введите идентификатор или адрес эл. почты, назначенный вашему пользователю.
В поле Пароль введите пароль пользователя.
1. Чтобы увидеть набираемый пароль, можно установить флажок Показать.
Нажмите Войти.

Power PDF Advanced проверит учетные данные и, если они работают, сохранит их для постоянного использования. Если учетные данные недействительны, в нижней части диалогового окна появится красное сообщение об ошибке, и окно останется открытым. В этом случае измените учетные данные и повторите попытку.

Примечание. В диалоговом окне Вход в приложение Kofax SignDoc WEB не сохраняются учетные данные, а сохраняются только данные сеанса, которые очищаются при закрытии Power PDF Advanced.

Отправка документа через SignDoc

Для этой функции требуется действительная учетная запись Kofax SignDoc и подключение к Интернету.

Нажмите SignDoc в группе Подписать и сертифицировать на вкладке Безопасность.
В списке выберите пункт Отправить через Kofax SignDoc.

Откроется панель Отправить через SignDoc.
На панели Отправить через SignDoc в разделе Пакет измените данные пакета Kofax SignDoc, используемые в письмах с запросом электронной подписи.
1. Имя: имя пакета SignDoc, который требуется создать.
2. Описание: описание пакета SignDoc.
3. Тема: текст, который будет в строке темы письма с уведомлением, отправленного подписывающим лицам.
4. Сообщение: основной текст письма с уведомлением, отправленного подписывающим лицам.
В список Получатели добавьте всех подписывающих лиц и рецензентов.
1. Нажмите Добавить нового получателя ().
  
  Откроется диалоговое окно Получатель SignDoc.
2. В поле Имя введите имя или псевдоним или выберите то, что использовалось ранее.
  
  Примечание. При перезапуске Power PDF сохраняются последние 10 имен, введенных в этом поле.
3. В поле Эл. почта введите адрес электронной почты получателя или выберите использовавшийся ранее.
4. Нажмите ОК.
  
  Получатель появится как активный (выделенный) элемент списка.
5. Выберите роль получателя:
  - подписывающее лицо (по умолчанию);
  - рецензент.
6. Чтобы добавить еще получателей, повторите предыдущие действия.
7. Чтобы удалить получателя, выберите его и нажмите Удалить получателя (), затем щелкните Да в диалоговом окне с запросом подтверждения.
8. Чтобы изменить данные получателя, нажмите Изменить получателя ().
  Откроется диалоговое окно Изменить получателя, в котором можно изменить поля Имя и Эл. почта, как описано выше.
9. Чтобы подписывающие лица были уведомлены в том порядке, в котором они перечислены, снимите флажок Выполнить в любом порядке.
  Если снять флажок Выполнить в любом порядке, включаются кнопки Переместить получателя вверх () и Переместить получателя вниз () — с их помощью можно изменить положение выбранного получателя в списке.
Добавьте поля.
1. В списке под Получателями выберите получателя, которому будет назначено поле.
  
  Примечание. В нижнем списке отображаются поля для выбранного в данный момент получателя.
2. Перейдите на страницу в активном документе, где требуется разместить поле.
3. В раскрывающемся списке рядом с кнопкой Добавить новое поле () выберите тип поля, которое будет добавлено:
  - Поле подписи (по умолчанию)
  - Текстовое поле
  - Флажок
4. Нажмите Добавить новое поле ().
  
  Указатель мыши примет форму перекрестья.
5. Начертите на странице прямоугольник, представляющий собой поле.
  
  Отобразится новое поле красного цвета, которое также будет представлено в виде пункта в списке полей, с именем, назначенным по данной схеме:
  [Страница номер_страницы] метка
  
  Используйте поле Метка для обновления метки (по умолчанию оно является пустым).
  
  Примечание. Текущее выбранное поле всегда отображается красным.
6. Настройте общие атрибуты поля:
  1. Чтобы сделать подпись в выбранном поле необязательной, снимите флажок Требуется.
    
    Для создаваемых полей подписей этот флажок установлен по умолчанию.
  2. Чтобы поле было проще различать в списке, можно добавить метку в поле Метка.
    
    Введенный текст будет отображаться после номера страницы в элементе списка «Имя поля подписи».
7. Настройте уникальные атрибуты каждого типа поля:
  1. Для поля «Подпись» выберите Методы подписания, которые будут предоставлены подписывающему лицу. Необходимо установить хотя бы один флажок.
    - Подпись: подписывающее лицо может использовать планшет для подписания.
    - Фотосъемка: подписывающее лицо может использовать веб-камеру.
    - Изображение подписи: подписывающее лицо может использовать файл изображения подписи.
    - Подписать: подписывающее лицо должно ввести только свое имя. Kofax SignDoc создает электронную подпись с меткой времени и безопасным идентификатором.
  2. Для поля Флажок настройте приведенные ниже параметры.
    - Только для чтения: выберите этот параметр, чтобы подписывающие лица не могли выбирать поле «Флажок» или отменять его выбор. Для одного поля невозможно одновременно выбрать параметры «Только для чтения» и «Обязательное».
    - Выбрать по умолчанию: поле «Флажок» используется в качестве выбора по умолчанию.
  3. Для поля «Текст» настройте приведенные ниже параметры.
    1. Первоначальный текст: введите текст, который будет отображаться в поле по умолчанию.
    2. Только для чтения: при выборе этого параметра подписывающие лица не могут редактировать поле. Для одного поля невозможно одновременно выбрать параметры «Только для чтения» и «Обязательное».
    3. Многострочное: при выборе этого поля подписывающие лица могут вводить несколько строк текста.
8. Если необходимо добавить еще поля, повторите предыдущие действия.
Нажмите Отправить пакет получателю ().
Откроется диалоговое окно Отправить через Kofax SignDoc.
Выберите способ отправки пакета.
1. Установите флажок Отправить в виде пакета, чтобы создать пакет подписи SignDoc с предоставленной информацией.
2. Установите флажок Отправить в виде шаблона, чтобы создать шаблон SignDoc для использования в дальнейшем.
Можно также установить флажок Точная настройка пакета/шаблона с помощью приложения WEB, чтобы редактировать пакет перед его отправкой получателю.
Нажмите Начать. Следуйте процедуре в поле Журнал пакета. в котором могут быть сообщения об ошибках.
Если операция будет выполнена, программа Power PDF продолжит работу в соответствии с выбранными выше параметрами.
1. Если установить флажок Точная настройка пакета/шаблона с помощью приложения WEB, отобразится сообщение «Создан пакет подписи». Нажмите Закрыть, чтобы продолжить работу с приложением SignDoc WEB в новой вкладке Power PDF и отредактировать пакет перед его отправкой получателям.
2. Если снять флажок Точная настройка пакета/шаблона с помощью приложения WEB, отобразится сообщение «Пакет подписи создан и отправлен получателям». Нажмите Закрыть. После этого документ будет отправлен и будет ожидать действий других получателей. Чтобы проверить состояние документа, перейдите на веб-сайт SignDoc.

Редактирование шаблона SignDoc

Можно загрузить документ из существующего шаблона SignDoc, отредактировать его и отправить в новый пакет или шаблон.

Совет. Отправляйте отредактированный документ в копию исходного шаблона, чтобы гарантировать целостность всех полей и свойств.

Нажмите SignDoc в группе Подписать и сертифицировать на вкладке Безопасность, затем в отобразившемся списке выберите Открыть из шаблона.
Отобразится панель Открыть документ из шаблона.
В раскрывающемся списке Выберите шаблон выберите шаблон SignDoc.
В раскрывающемся списке Выберите документ для загрузки перечислены документы, включенные в шаблон. Выберите документ.
Внизу страницы отобразятся сведения о документе и предварительный просмотр документа.
Нажмите Загрузить. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к целевому местоположению и нажмите Сохранить, чтобы загрузить файл.
Файл откроется в Power PDF.
Отредактируйте файл в Power PDF и сохраните его, нажав Ctrl+S.
Нажмите SignDoc в группе Подписать и сертифицировать на вкладке Безопасность, затем в отобразившемся списке выберите Отправить с шаблоном.
Отобразится диалоговое окно Отправить документ с шаблоном.
Нажмите кнопку Отправить.
В диалоговом окне Отправить выберите способ отправки документа.
1. Нажмите Пакет, чтобы запустить новый пакет на основе копии выбранного шаблона. Новый пакет будет включать отредактированную версию документа.
2. Выберите Шаблон, чтобы скопировать выбранный шаблон. Новый шаблон будет включать отредактированную версию документа.
В поле Имя введите новое имя пакета или шаблона.
Щелкните ОК для отправки. В приложении SignDoc WEB откроется новая вкладка Power PDF, где можно продолжить работу с пакетом или шаблоном.

Подписание документа с помощью функции «Подпись» Kofax SignDoc

Для работы Power PDF нужны совместимый планшет для подписания и установленная подпись (цифровое удостоверение).

Откройте документ, который необходимо подписать.
Выберите пункт Подписать с помощью Kofax SignDoc — Подпись.
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и с помощью курсора в виде перекрестья нарисуйте на странице прямоугольник для подписи.

Откроется мастер Подписать с помощью Kofax SignDoc.
В поле Имя подписывающего лица введите имя подписывающего лица.
Сообщите подписывающему лицу, что ему необходимо с помощью планшета для подписания предоставить подлинную подпись.

Примечание. Подписывающие устройства обрабатывают не только визуальное представление, но и другие аспекты письма, такие как скорость и силу нажатия.

Подпись появится в диалоговом окне.
Когда все будет готово, нажмите Далее.

Мастер перейдет на следующую страницу.
В разделе Цифровое удостоверение выберите сертификат из списка Имя, который будет доставлен вместе с подписью.
1. Чтобы открыть диалоговое окно Сведения о сертификате и проверить информацию о сертификате, можно нажать Подробности.
2. Если для выбранного сертификата нужен пароль, введите его в поле Подтвердить пароль.
Чтобы завершить подписание, нажмите Подписать.

Подписание документа с помощью функции «Изображение» Kofax SignDoc

Подписать документ можно с помощью подписи, сохраненной в файле изображения.

Откройте документ, который необходимо подписать.
Выберите пункт Подписать с помощью Kofax SignDoc — Изображение.
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и с помощью курсора в виде перекрестья нарисуйте на странице прямоугольник для подписи.

Появится диалоговое окно Открыть.
Выберите файл с изображением подписи и нажмите Открыть.

Откроется мастер Подписать с помощью Kofax SignDoc.
В разделе Цифровое удостоверение выберите сертификат из списка Имя, который будет доставлен вместе с подписью.
1. Чтобы открыть диалоговое окно Сведения о сертификате и проверить информацию о сертификате, можно нажать Подробности.
2. Если для выбранного сертификата нужен пароль, введите его в поле Подтвердить пароль.
Введите имя подписывающего лица, затем нажмите Сохранить или Сохранить как.

Подпись появится в выделенной области вместе с именем подписывающего лица.