Microsoft Excel'deki Kofax araç çubuğunda veya şeritte yer alan Oluşturma Ayarları düğmesini tıklatarak ya da ilgili menü öğesini kullanarak Excel için Kofax PDF Ayarları iletişim kutusunu açın. Excel'den oluşturduğunuz tüm PDF dosyalarının ayarlarını yeniden değiştirinceye kadar belirlemenize olanak verir.
Çalışma kitabının tamamını dönüştürürken yer işaretlerinin çalışma sayfası adlarından oluşturulmasını sağlamak için ilk onay kutusunu seçin. Açıklamaları ve köprüleri PDF'e aktarmak için diğer onay kutularını seçin; bu öğelerin yok sayılması için onay kutularının seçimini kaldırın. Bir bağlantı farklı bir belgeyi işaret ediyorsa, tam veya göreli yol adını kullanarak adresleme yöntemini seçin. Tam yol, her iki dosya da yerel bilgisayarınızda veya bilgisayarın erişebileceği bir konumda bulunuyorsa uygundur. Dosyalar farklı bir bilgisayara aktarılacaksa göreli yol daha uygundur. Bağlantıdaki hedef belge uzantısını .pdf olarak değiştirmek isterseniz, alttaki onay kutusunu işaretleyin. Hedeflenen dosya bir PDF değilse, aynı adı ve konumu kullanarak bu dosyadan bir PDF oluşturmalısınız.
Çalışma kitabının tamamından bir PDF oluşturmak için Çalışma Kitabının Tamamından PDF Oluştur'u seçin. Yalnızca geçerli çalışma sayfasından bir PDF oluşturmak için bu seçeneği temizleyin.
Excel dosyası için tanımlı olan konu, yazar, anahtar sözcükler vb.'nin PDF'e aktarılmasını istiyorsanız, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın ve Meta Veri Katıştır'ı seçin. PDF Belge Bilgileri yapısının desteklemediği veri kategorileri özel alan olarak eklenir. Böylece, var olan metnin Belge Ayarları iletişim kutusuna yeniden girilmesine gerek kalmaz. Meta Verileri Katıştır seçeneği etkinleştirilmişse, bu iletişim kutusuna girilen veriler yok sayılır.
Gelişmiş Ayarlar sekmesi ayrıca diğer ayarlar için Kofax PDF Create Oluşturma Özellikleri bölmesini görüntüler. PDF dosyalarını ve onların hedef konumlarını adlandırma yönergeleri de buna dahildir.