单击 Microsoft Excel 中 Kofax 功能区上的“创建设置”按钮，或者使用相应的菜单项，以打开“用于 Excel 的 Kofax PDF 设置”对话框。使用该对话框，您可指定从 Excel 创建所有 PDF 文件时的设置，直到您再次更改它们。
选择第一个复选框，可在转换整个工作簿时从工作表名称来创建书签。选中其他复选框可将注释和超链接传输到 PDF 中；取消选中那些复选框则可忽略这些项。当链接指向其他文档时，请选择寻址方法，即通过完整路径名还是相对路径名。当这两个文件都位于您本地计算机上或在其可访问的范围内时，适合使用完整路径。如果要将文件传输到其他计算机，则最好使用相对路径。如果想始终将链接中的目标文档的扩展名更改为 .pdf，则请选中下面的复选框。然后，如果该目标文件不是 PDF，则必须使用相同的名称在相同的位置从该目标文件创建 PDF。
选中“从整个工作簿创建 PDF”可从整个工作簿创建 PDF。取消选中则只从当前工作表创建 PDF。
如果希望将已经为 Excel 文件指定的主题、作者和关键字等数据传输到 PDF 中，则请单击“高级设置”并选择“嵌入元数据”。任何 PDF 文档信息结构所不支持的数据类别都将作为自定义域添加到 PDF 中。这可避免在“文档设置”对话框中重新输入现有的文本。如果已启用“嵌入元数据”，则将忽略此处输入的任何数据。
此外，您也可以使用“高级设置”选项卡来显示 Kofax PDF Create 属性面板，以进行更多设置。此处将会包括命名 PDF 文件及确定其目标位置的说明。