Wählen Sie im Manager Administration > Wartung. Das Dialogfeld Wartung wird angezeigt.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Plan zu erstellen. Das Dialogfeld Wartungsplan – Neuer Plan wird angezeigt.
Wählen Sie den Wartungsplantyp aus, der erstellt werden soll: Datenbank oder Master-Datenimport.
Klicken Sie auf die Suchschaltfläche (
) und navigieren Sie zu dem gewünschten Speicherort für die Logdateien. Dann geben Sie in das Feld einen Namen ein und klicken Sie auf .
Legen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Integrität fest (nur Datenbankplan). (Näheres zu beschädigten Daten finden Sie hier.)
Legen Sie die Einstellungen unter Bereinigen je nach Bedarf fest (nur Datenbankplan). Hier löschen Sie:
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Rechnungsdefinitionen-Nur gute sollen verwendet werden. Hinweis:Wenn sich im System Rechnungen, die den Rechnungsdefinitionen entsprechen, befinden, werden diese Rechnungsdefinitionen nicht gelöscht, selbst wenn sie die von Ihnen angegebenen Bedingungen erfüllen, es sei denn sie sind beschädigt.
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temporäre Daten
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Nicht verwendete Lieferantennamen
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gespeicherte Jobstatistik
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nicht verwendete Musterrechnungen
| Warnung |
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Verwenden Sie Rechnungsdefinitionen ohne Verbindung zu Lieferanten entfernen nach nur, wenn Ihr System importierte Lieferantendaten enthält. Verwenden Sie diese Einstellung nicht, wenn das System keine Master-Daten verwendet. |
Legen Sie die Einstellungen unter Prozesslog je nach Bedarf fest (nur Datenbankplan). Halten Sie das Prozesslog klein, sodass seine Anzeige nicht zu lange dauert.
Legen Sie die Einstellungen unter Speicherort fest (nur Master-Datenimport):
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Wählen Sie das Format der zu importierenden Datei im Feld Importformat aus.
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Suchen Sie über die Schaltfläche Durchsuchen (…) die zu importierende Datei. Hierbei sollte es sich um eine Datei handeln, die aus Ihrem Finanzsystem exportiert wurde. Sie können zwei oder mehr Dateien gleichzeitig importieren, sofern diese dasselbe Format aufweisen. Dateien mit unterschiedlichen Formaten müssen Sie einzeln importieren.
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Nicht im Import eingeschlossene Master-Daten löschen – Hiermit stellen Sie sicher, dass die INVOICES-Master-Daten mit den Master-Daten in Ihrem Finanzsystem übereinstimmen. alle weiteren Lieferanten in den INVOICES-Master-Daten werden gelöscht.
| Warnung |
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Wenn Sie Nicht im Import eingeschlossene Master-Daten löschen verwenden, werden Lieferanten, die nicht in den importierten Daten vorhanden sind, aus den INVOICES-Master-Daten gelöscht. Wenn INVOICES Rechnungsdefinitionen enthält, die diesen gelöschten Lieferanten zugeordnet sind, wird der Link gebrochen, und diese Definitionen verlieren die Lieferantendetails*. Selbst wenn Sie später die gleichen Lieferantendaten erneut importieren, wird der Link nicht wiederhergestellt, da alle "neu" importierten Lieferanten neuen internen Lieferantenkennungen zugeordnet werden, die nicht denen in den Rechnungsdefinitionen entsprechen. (Rechnungsdefinitionen werden mit bestimmten Lieferanten durch eine interne Kennung des Lieferanten verknüpft, nicht durch den Lieferantenname.) *Ein Optimize- oder Verify-Benutzer kann Lieferanten für einzelne Rechnungsdefinitionen festlegen. Ein Optimize-Benutzer kann jedoch auch Rechnungsdefinitionen mit importierten Lieferantendaten aktualisieren. Wenn keiner dieser Schritte unternommen wird, dann werden die Definitionen vom Wartungsplan entfernt, die nicht verwendete Definitionen entfernen (siehe Schritt 6, oben). Verwenden Sie , wenn Sie Lieferanten entfernen möchten, die nicht länger in Ihrem Finanzsystem vorhanden sind. Wenn nicht gewählt, werden vorhandene Lieferanten aktualisiert und neue hinzugefügt, doch alle Lieferanten, die aus dem Finanzsystem gelöscht wurden, werden nicht aus den INVOICES-Master-Daten gelöscht. |
Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Fertig stellen.
Geben Sie einen Namen in das angezeigte Dialogfeld ein und klicken Sie auf OK, um den Plan zu speichern.