Klicken Sie in der Kofax-Funktionsleiste von Microsoft Excel auf die Schaltfläche Erstellungsoptionen oder wählen Sie den entsprechenden Menübefehl, um das Dialogfeld mit den Kofax PDF-Optionen für Excel zu öffnen. Hier können Sie die Einstellungen für alle aus Excel erstellten PDF-Dateien festlegen. Sie gelten solange, bis sie wieder geändert werden.
Markieren Sie das erste Kontrollkästchen, um bei Konvertierung der gesamten Arbeitsmappe Lesezeichen aus den Namen der einzelnen Arbeitsblätter zu erstellen. Mit den übrigen Kontrollkästchen können Sie Kommentare und Hyperlinks in die PDF übernehmen. Deaktivieren Sie diese Optionen, wenn Sie diese Elemente nicht übernehmen möchten. Verweist ein Hyperlink auf ein anderes Dokument, müssen Sie wählen, ob der vollständige oder ein relativer Pfad verwendet werden soll. Der vollständige Pfad sollte angegeben werden, wenn beide Dateien sich auf Ihrem lokalen Computer befinden bzw. von dort aus zugänglich sind. Der relative Pfad ist besser geeignet, wenn die Dateien auf einen anderen Computer übertragen werden sollen. Wählen Sie das untere Kontrollkästchen, wenn die Dateierweiterung des Zieldokuments im Link immer in .pdf geändert werden soll. Ist die Zieldatei keine PDF, müssen Sie sie in das PDF-Format konvertieren, und zwar mit demselben Pfad und Dateinamen.
Markieren Sie PDF aus gesamter Arbeitsmappe erstellen, um eine PDF aus der gesamten Arbeitsmappe zu erstellen. Deaktivieren Sie diese Option, um nur das aktuelle Arbeitsblatt in das PDF-Format zu konvertieren.
Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen und wählen Sie Metadaten einbetten, wenn Sie Thema, Verfasser, Schlüsselwörter usw., die bereits für die Excel-Datei festgelegt sind, in die PDF-Datei übertragen möchten. Datenkategorien, die in der Struktur der Dokumentinformationen in der PDF-Datei nicht unterstützt werden, werden als benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt. Dadurch müssen Sie vorhandene Texte nicht erneut in das Dialogfeld Dokumenteinstellungen eingeben. Wenn die Option Metadaten einbetten aktiviert ist, werden alle hier eingegebenen Daten ignoriert.
Über das Register Erweiterte Einstellungen können Sie das Fenster Eigenschaften von Kofax PDF Create für weitere Einstellungen aufrufen. Dort können Sie unter anderem PDF-Dateien und ihre Speicherpfade benennen.