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Scan-Formular für MarkView-Dokumente

Falls ein Mandant mit der MarkView-Vorlage erstellt wird, weist er ein anderes Format auf, als andere Mandanten. Verwenden Sie dieses Formular, um Papierdokumente oder elektronische Dokumente für die Verarbeitung zu scannen.

Abhängig von der Auswahl können die folgenden Einstellungen zur Verfügung stehen.

Mandant

Wählen Sie den MarkView-Mandanten aus der Liste aus.

Rechnungstyp

Für diese Einstellung sind folgende Werte möglich:

  • Automatische Erkennung

    Wenn diese Option ausgewählt ist, erkennt das Projekt automatisch die Art der Rechnung und leitet sie entsprechend weiter. (Standard: Ausgewählt)

  • AP-Rechnungs-Follow-Up

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle für diese Rechnungstyp eingegebenen Informationen an AP Agility gesandt, wo das Dokument als Nicht-Rechnung behandelt und ohne weitere Bearbeitung an MarkView exportiert wird.

  • Ohne Bestellbezug

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird den gescannten Dokumenten der Rechnungstyp „Rechnung ohne Bestellbezug“ zugewiesen und zur Bearbeitung an Kofax AP Agility gesendet.

  • Bestellung

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird den gescannten Dokumenten der Rechnungstyp „Rechnung mit Bestellbezug“ zugewiesen und sie werden zur Bearbeitung an Kofax AP Agility gesendet.

  • Vorab genehmigte Rechnung

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle diesem Rechnungstyp zugewiesenen Dokumente als „Rechnung ohne Bestellbezug“ validiert, wenn sie an Kofax AP Agility zur Verarbeitung übermittelt werden.

  • Zuvor eingegebene Rechnung

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle für diesen Rechnungstyp eingegebenen Informationen an AP Agility gesandt, wo das Dokument als „Rechnung ohne Bestellbezug“ behandelt und ohne weitere Bearbeitung an MarkView exportiert wird.

  • Lieferantendokument

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle für diesen Rechnungstyp eingegebenen Informationen an AP Agility gesandt, wo das Dokument als „Rechnung ohne Bestellbezug“ behandelt und ohne weitere Bearbeitung an MarkView exportiert wird.

  • Lieferanten-Follow-Up

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle für diesen Rechnungstyp eingegebenen Informationen an AP Agility gesandt, wo das Dokument als „Rechnung ohne Bestellbezug“ behandelt und ohne weitere Bearbeitung an MarkView exportiert wird.

  • Nichtkategorisiertes Dokument

    Wenn dieses Option ausgewählt ist, werden alle für diesen Rechnungstyp eingegebenen Informationen an AP Agility gesandt, wo das Dokument als „Rechnung ohne Bestellbezug“ behandelt und ohne weitere Bearbeitung an MarkView exportiert wird.

Rechnungsnummer

Geben Sie eine Rechnungsnummer ein.

Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn der Rechnungstyp AP-Rechnungs-Follow-Up ist.

Lieferant

Geben Sie einen Lieferantennamen ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“, um einen Lieferanten aus Ihren Stammdaten auszuwählen.

Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn der Rechnungstyp AP-Rechnungs-Follow-Up oder Lieferanten-Follow-Up ist.

Suche

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um mit dem Namen und anderen Adressdaten nach dem richtigen Verkäufer zu suchen.

Buchungskreis

Wählen Sie der richtige Buchungskreis für den ausgewählten Verkäufer aus der Liste aus.

Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn der Rechnungstyp AP-Rechnungs-Follow-Up, Zuvor eingegebene Rechnung, Rechnung mit Bestellbezug, Rechnung ohne Bestellbezug, Vorab genehmigte Rechnung, Lieferantendokument und Lieferanten-Follow-Up ist.

Anhangsbeschreibung

Geben Sie eine Beschreibung der Anhänge ein.

Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn der Rechnungstyp AP-Rechnungs-Follow-Up oder Lieferanten-Follow-Up ist.

Priorität

Wählen Sie aus den folgenden Werten die Priorität der Rechnung aus:

  • Normal – gibt der Rechnung eine Priorität von 20.

  • Hoch – gibt der Rechnung eine Priorität von 40.

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn der Rechnungstyp Rechnung mit Bestellbezug, Rechnung ohne Bestellbezug, Vorab genehmigte Rechnung oder Zuvor eingegebene Rechnung.

Sprachkennung

Wenn das Scan-Formular geöffnet wird, wird für diese Einstellung Standard gewählt. Das bedeutet, dass das standardmäßige Seitenerkennungsprofil im laufenden Betrieb zur Erkennung verwendet wird.

Falls die von Ihnen verarbeiteten Dokumente einen nicht-lateinischen Zeichensatz verwenden, wählen Sie eine der folgenden unterstützten Sprachen aus. CN (Chinesisch), GR (Griechisch), JP (Japanisch), KR (Koreanisch), RU (Russisch), TH (Thailändisch) und AR (Arabisch). Für jede dieser Sprachen gibt es eine spezifische Spracherkennung. In der ausgewählten Sprache führt die entsprechende Spracherkennung OCR im laufenden Betrieb durch. Die spezifische Spracherkennung sorgt für bessere Erkennungsergebnisse, die mit der Standardspracheinstellung nicht möglich wären.

Diese sprachspezifischen Erkennungsprofile werden bei der Installation von Kofax AP Agility zusammen mit dem Projekt installiert. Weitere Informationen zu Erkennungssystemen finden Sie in der Hilfe zu Transformation Designer.