Si no puede validar un documento porque falta información o no se puede validar, puede seleccionar un motivo de «no válido». Según el motivo seleccionado, algunos campos se fuerzan como válidos, y se puede omitir el procesamiento posterior. El motivo No válido no impide que el documento se procese. Lo que hace es que fuerza los campos para que sean válidos, de forma que el documento continúe el procesamiento, pero de forma distinta.

Por ejemplo, el número de pedido en un documento no es válido pero el valor extraído coincide con lo que hay en el documento. En esta situación, no es válido por el motivo Falta OC o no es válida. Así se fuerza como válido el número de pedido (OC, Orden de Compra), y se omite la correspondencia de líneas.

De forma predeterminada, están configurados los motivos siguientes. Añada uno o más, según proceda.

Las cantidades de factura no se acumulan

Seleccione este motivo si los importes del documento no pasan la validación, pero se extraen correctamente del documento.

Así se establecen en Válidos los campos de importe y la tabla de elementos de línea.

Falta OC o no es válida

Seleccione este motivo cuando el número del pedido (OC, Orden de Compra) no pase la validación o no se encuentre en el documento.

Así se valida el número de pedido (OC) y también se omite la correspondencia de líneas.

Proveedor y OC no válidos (o faltan)

Seleccione este motivo si faltan (o no son válidos) tanto el id del proveedor como el número de pedido (OC). Es parecido a los motivos El proveedor no se ha encontrado y Falta OC o no es válida.

Así se establecen en Válidos tanto los campos de proveedor como el número de pedido (OC). También se omite la correspondencia de líneas.

No es compatible con IVA

Selecciónelo si los campos Importe IVA local, Cambio de divisa, los campos del proveedor o NIF de facturación no son válidos, y sus resultados de extracción coinciden con lo que hay en la imagen del documento.

Establece estos campos en Válidos.

El proveedor de la OC es distinto del proveedor de la factura

Seleccione este motivo para permitir a un ID de proveedor pasar la validación incluso si no está conectado con un pedido (OC), pero solo si el ID del proveedor existe en la tabla maestra.

Todos los campos de proveedor se establecen en Válidos.

Factura de almacén

Seleccione este motivo cuando en el documento falte el número del pedido, pero solo cuando se lo indique el administrador.

Establece como válido el campo Número de OC y la correspondencia de líneas se realiza según otras configuraciones del administrador de su sistema.

Porte de tercero

Seleccione este motivo si el proveedor existe y el documento contiene información de portes de tercero.

Así se establecerá el campo del número de proveedor en Válido, y se procesa el documento según las reglas de porte de tercero durante la correspondencia de líneas.

La dirección del proveedor no es válida

Seleccione este motivo cuando la dirección del proveedor en un documento no coincida con lo que hay en la base de datos.

Es parecido al motivo El proveedor no se ha encontrado porque fuerza como válidos todos los campos del proveedor, pero en este caso hay una discrepancia entre lo que devuelve Búsqueda de proveedor y la información en el documento.

El proveedor no se ha encontrado

Seleccione este motivo cuando no pueda encontrar el proveedor, ya sea en el documento, o por medio de la búsqueda.

Todos los campos de proveedor se establecen en Válidos.

Factura con valor cero

Seleccione este motivo si la imagen del documento muestra que no hay valores en el documento y la validación falla porque la extracción muestra el valor cero.

Los campos de importe se establecen en Válidos.

Otro

Este valor está disponible para facturas de organizaciones que solo utilizan la integración con MarkView.

Cuando se selecciona, hay disponibles dos campos adicionales.

Comentario

Introduzca una explicación con el motivo por el que se rechaza este documento. Este valor se exporta a MarkView como el campo Comentarios de validación externos.

Direccionamiento

Para seguir procesando este documento, seleccione la forma en la que se redirecciona, en la lista siguiente. Este valor se exporta a MarkView como el campo Estado de validación externo.

• Ninguno

• Revisión de impuestos

• Revisión de portes

• Devolver al proveedor

• Mantenimiento de proveedor

Si ninguno de los motivos es adecuado, puede optar por rechazar el documento.