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Digitalizar formulario para documentos MarkView

Si se crea una organización usando la plantilla MarkView, tendrá un formulario distinto del resto de organizaciones. Utilice este formulario para digitalizar documentos físicos en papel o imágenes electrónicas de documentos, para su procesamiento.

Según lo que se seleccione, podrían estar disponibles los valores siguientes.

Organización

Seleccione la organización de MarkView en la lista.

Tipo de factura

Los valores posibles para esta opción son:

  • Auto detectar

    Si se selecciona, el proyecto detecta automáticamente el tipo de factura y la redirige según corresponda.

    Este es el valor predeterminado para esta opción.

  • Seguimiento de factura de CP

    Si se selecciona, la información que se introduzca para este tipo de factura se envía a AP Agility, donde el documento se considera que no es factura y se exporta a MarkView sin procesamiento adicional.

  • Sin OC

    Si se selecciona, los documentos digitalizados se asignan al tipo de factura «Sin OC» y se envían a Kofax AP Agility para su procesamiento.

  • Con OC

    Si se selecciona, los documentos digitalizados se asignan al tipo de factura «Con OC» y se envían a Kofax AP Agility para su procesamiento.

  • Factura preaprobada

    Si se selecciona, los documentos asignados a este tipo de factura se validan como Tipo de factura Sin OC (sin pedido/orden de compra) cuando se envían a Kofax AP Agility para su procesamiento.

  • Factura introducida previamente

    Si se selecciona, la información que se introduzca para este tipo de factura se envía a AP Agility, donde el documento se considera que no es factura y se exporta a MarkView sin procesamiento adicional.

  • Documento de proveedor

    Si se selecciona, la información que se introduzca para este tipo de factura se envía a AP Agility, donde el documento se considera que no es factura y se exporta a MarkView sin procesamiento adicional.

  • Seguimiento de proveedor

    Si se selecciona, la información que se introduzca para este tipo de factura se envía a AP Agility, donde el documento se considera que no es factura y se exporta a MarkView sin procesamiento adicional.

  • Documento sin categorizar

    Si se selecciona, la información que se introduzca para este tipo de factura se envía a AP Agility, donde el documento se considera que no es factura y se exporta a MarkView sin procesamiento adicional.

Número de factura

Introduzca un valor para el Número de factura.

Este valor solo estará disponible cuando el Tipo de factura se establezca en Seguimiento de factura de CP.

Nombre del vendedor

Introduzca el nombre del vendedor (Proveedor) o haga clic en el botón Buscar para buscar y seleccionar un vendedor en sus datos maestros.

Este valor solo estará disponible cuando el Tipo de factura se establezca en Seguimiento de factura de CP o Seguimiento de proveedor.

Buscar

Haga clic en este botón para buscar el vendedor correcto según el nombre y otros detalles de la dirección.

Código de empresa

Seleccione el código de empresa correcto en la lista para el vendedor seleccionado.

Esta configuración está disponible cuando Tipo de factura se establece en Seguimiento de factura de CP, Factura introducida previamente, Con OC, Sin OC, Factura preaprobada, Documento de proveedor y Seguimiento de proveedor.

Descripción del adjunto

Escriba una descripción para los adjuntos.

Este valor solo estará disponible cuando el Tipo de factura se establezca en Seguimiento de factura de CP o Seguimiento de proveedor.

Prioridad

Seleccione una prioridad para la factura, de los valores siguientes:

  • Normal: asigna la prioridad 20 a la factura.

  • Alta: asigna la prioridad 40 a la factura.

Esta configuración solo está disponible cuando Tipo de factura se establece en Con OC, Sin OC, Factura preaprobada o Factura introducida previamente.

ID de idioma

Cuando se abre el formulario de digitalización, este valor se establece en Predeterminado. Esto quiere decir que se utiliza el perfil de reconocimiento de página predeterminado para realizar el reconocimiento en producción.

Si los documentos que procesa utilizan un conjunto de caracteres que no es de tipo Latin, elija uno los idiomas admitidos siguientes; CN (chino), GR (griego), JP (japonés), KR (coreano), RU (ruso), TH (tailandés) y AR (árabe). Para cada uno de los idiomas, hay disponible un motor de reconocimiento específico de idioma. Según el idioma seleccionado, el motor de reconocimiento correspondiente realizar el OCR durante producción. El uso de motores de reconocimiento especializados asegura mejores resultados que no serían posibles con el valor de idioma predeterminado.

Estos perfiles de reconocimiento especializados para cada idioma se instalan junto con el proyecto, al instalar Kofax AP Agility. Para obtener más ayuda sobre los motores de reconocimiento, consulte Ayuda de Transformation Designer.