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Crear un grupo

Un grupo es un conjunto de uno o varios individuos.

Puede crear grupos dentro de otros grupos. Cuando se asigna una tarea a un grupo, todos los recursos de este grupo o subgrupo se asignan a la tarea.

Por ejemplo, en una empresa financiera, se tienen tres grupos de trabajadores y cada uno de ellos tiene recursos expertos, denominados Analistas financieros, Analistas de negocio y Analistas de coste. Si fuera necesario, se pueden añadir los grupos Analistas de negocio y Analistas de coste, al grupo Analistas financieros. Todas las tareas asignadas al grupo Analistas financieros, estarán disponibles para los miembros de los tres grupos.

  1. En el menú Administración, haga clic en Gestionar recursos.

    Aparecerá la página Recursos, donde puede ver la lista de recursos, con su tipo de recurso, nombre y dirección de correo electrónico.

  2. Haga clic en Crear y luego haga clic en Grupo.

    Aparecerá la página Recursos - Crear grupo.

  3. En la pestaña Recurso de grupo, configure los valores siguientes.

    Configuración

    Descripción

    Nombre

    Escriba un nombre de usuario para el grupo.

    Categoría

    Seleccione una categoría.
    Supervisor

    Seleccione un supervisor para el grupo.

    Cuando asigne un supervisor a un grupo, compruebe que no hay miembros del grupo con mayor nivel de decisión que el supervisor que se asigna.

    Valores de regla de asignación de trabajo

    Asocie una regla de asignación de trabajo con un grupo.

    1. Haga clic en Seleccionar.

    2. En la lista Categoría, seleccione la categoría en la que la regla necesaria está disponible.

    3. Seleccione la regla y haga clic en Aceptar.
  4. Agregar miembros de grupo.
    1. Haga clic en la pestaña Miembros del grupo.
    2. Arrastre el recurso necesario desde la casilla Recursos disponibles a la casilla Recursos seleccionados.
    3. Antes de seleccionar los recursos, puede filtrar su búsqueda.
      • Si sabe el nombre del recurso o grupo, especifíquelo en el recuadro Buscar recurso y haga clic en Buscar.
      • Para buscar un recurso por categoría, supervisor y grupo, o haciendo clic en Búsqueda avanzada, seleccione la opción a utilizar, y haciendo clic en Buscar.
  5. Proporcionar información adicional.
    1. Haga clic en la pestaña Información adicional.
    2. Configure los valores siguientes.

      Configuración

      Descripción

      Dirección de correo electrónico

      Escriba la dirección de correo electrónico del grupo.

      Valores de habilidades y seguridad

      • Nivel de seguridad: Para habilitar que una actividad se complete de acuerdo con el nivel de seguridad del grupo, modifique el nivel de seguridad predeterminado.

      • Nivel mínimo de habilidades y Nivel máximo de habilidades: Para habilitar los niveles de conocimientos que se deben tener en cuenta al asignar tareas al grupo, modifique el nivel de conocimientos máximo y mínimo.

        Los rangos de nivel de conocimientos está entre 1 y 10, donde 1 es el nivel de conocimientos más alto y 10 es el nivel de conocimientos más bajo. Cuanto mayor es la cualificación del recurso, menor es el valor para el indicador de conocimientos. De forma predeterminada, el nivel mínimo de conocimientos es 10 y el máximo en 1.
  6. Haga clic en la pestaña Extensiones de recurso y configure los campos de extensión, según las necesidades. Los Campos de extensión de recursos son la información adicional para todos los recursos definidos en los valores del sistema en TotalAgility. Para crear los campos en TotalAgility Workspace, consulte la Ayuda de Kofax TotalAgility Designer.
  7. Haga clic en Guardar.