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Exibir as propriedades de uma tarefa e tarefa de caso

Visualize os detalhes de uma tarefa de caso, como ID de referência, proprietário, o recurso que criou a tarefa de caso, a data em que a tarefa de caso foi criada, evolução em porcentagem. Uma lista de atividades aparece juntamente com o processo/caso, prioridade e outros detalhes associados.

Visualize as propriedades de uma tarefa na página Propriedades. A página Propriedades exibe os detalhes da tarefa. Para realizar qualquer ação na tarefa, consulte Gerenciar tarefas.

Nota Todos os formulários de propriedades de tarefa e de caso estão disponíveis na categoria de formulários do TotalAgility. Você pode reutilizar esses formulários para criar novos formulários no TotalAgility. Consulte a ajuda do TotalAgility para obter mais informações.
  1. No menu Tarefas, clique em Localizar.

    A página Tarefas é exibida, listando todas as tarefas em andamento.

  2. Clique na tarefa para visualiar as propriedades.

    • Se você selecionar uma tarefa normal, a página Propriedades é exibida com uma visualização detalhada dela. Na página Propriedades , você pode realizar ações na tarefa. Consulte Gerenciar tarefas para obter mais informações.

    • Se você selecionar uma tarefa do caso, uma visão geral dela e das atividades relacionadas será exibida. Você pode exibir as atividades pendentes para o caso e os fragmentos associados em duas opções:

      • Atribuído a mim: Exibe as atividades somente atribuídas ao usuário conectado.

      • Tudo: Exibe as atividades atribuídas a indivíduos e grupos que fazem parte da tarefa do caso. Se você não fizer parte desse grupo, poderá apenas visualizar todas as atividades, mas não assumi-las, a menos que sejam atribuídas a você.

  3. Clique no nome da atividade para concluí-la.
  4. Para visualizar e atualizar detalhes do item, clique no item. Clique em Atualizar para visualizar as alterações. As seções a seguir descrevem as propriedades da tarefa.

Histórico

Visualize detalhes como propriedades da subtarefa, nome do processo, versão, nó, status da tarefa e recurso que criou a tarefa.

Também é possível visualizar o histórico da regra de negócios para tarefas criadas em um processo com regras de negócios para as quais a conexão da regra de negócios está habilitada.

  1. Para exibir o histórico da regra de negócios, clique na atividade da regra de negócios para a qual o status de conexão está habilitado.
    A opção Exibir regra de negócios é exibida.
  2. Clique em Exibir regra de negócios.
    A página Propriedades da tarefa da regra de negócios é exibida.
  3. Para visualizar a tarefa principal, clique em Exibir principal.

Conjunto de documento

Exibe a página Conjunto de documento, que lista o resumo de documentos que são necessários para concluir o processo. O resumo é exibido dependendo do modo do conjunto de documento selecionado no momento do design. Para o cliente, é exibido o resumo de tipos de documentos não restritos com o status. Além disso, carregue os documentos pendentes para o conjunto de documento.

Se você selecionar Cliente/ Trabalhador do caso como o modo de operação no momento do design, o resumo a seguir será exibido.

Item Descrição

Documentos

Número de documentos. Por exemplo, Carteira de habilitação (1).

Status da regra

O status da regra de tipo de documento inclui:

Atendido

A regra que é definida é satisfeita.

Nota A regra é atendida apenas para os documentos com o status de Aceito.

Não executado

A regra é definida, mas não executada.

Não atendido

A regra que é definida não é satisfeita.

Status do documento

Os status dos documentos inclui:

Aceito

Recebido

Rejeitado

Recusado

Validado

Verificado

Aguardando

Ação

Permite que você selecione as várias ações a serem aplicadas para o tipo de documento em um conjunto de documento.

As ações incluem:

Exibir regra

Exibir a regra definida para o tipo de documento.

Reavaliar regra

Reavalia a regra do tipo de documento apenas para os documentos com o status de Aceito e também avalia quaisquer atividades na respectiva tarefa que aguarde pré-condições.

Nota Quando você executa uma regra a qualquer momento, independentemente de ter sido originalmente atendida ou não, o status dos documentos não é atualizado. Por exemplo, considere quatro documentos (três obrigatórios e um opcional) do tipo Contracheque, dois estão no estado Aceito e dois estão no estado Recebido. Quando você executa a regra, esta não é atendida. Se você atualizar o status do terceiro documento para Aceito e reavaliar a regra, esta é atendida, pois a regra considera apenas documentos aceitos; o status de outros documentos não é atualizado.

Reavaliar data necessária

Reavalia a data necessária para validar o documento.

Forçar validação

Força a validação das regras do documento para um conjunto de documento em uma tarefa/caso.

Nota Validação forçada aparece como o comentário padrão para esta ação. No entanto, você pode alterar o comentário, se necessário.

Atualizar data necessária

Atualiza a data necessária para validar o documento, se você tiver as permissões necessárias. Consulte a ajuda do TotalAgility para obter mais informações.

Alterar para obrigatório

Atualiza a regra opcional (definida para um tipo de documento no momento do design) para obrigatória.

Nota Se você atualizar a regra de opcional para obrigatória, especifique o número de documentos requeridos e atualize a descrição conforme necessário.

Excluir regra

Exclui as regras do tipo de documento.

Nota Você pode excluir apenas as regras (ad hoc) que são adicionadas ao conjunto de documento no momento da execução. Não é possível excluir as regras que são adicionadas no momento do design do TotalAgility por meio da atividade Adicionar tipo de documento. Consulte TotalAgility ajuda.

Carregar documento

Carrega o novo documento em função de um tipo de documento.

Nota Se você especificar um Formulário de carregamento do documento no momento do design, use o formulário para carregar o documento.

Nota Para o cliente, apenas a ação Carregar documento está disponível.

  1. Para adicionar um tipo de documento ao conjunto de documentos, clique em Adicionar tipo de documento.

    Nota Se você definir Cliente como o modo de operação do conjunto de documento no momento do design, a opção Adicionar tipo de documento não estará disponível.

    1. Na lista Grupo de extração, selecione o grupo de extração do qual irá selecionar o tipo de documento.
    2. Na lista Tipo de documento, selecione o tipo de documento a ser adicionado.
    3. Digite o Nome para o tipo de documento.
    4. Digite a Descrição para o tipo de documento.
    5. Para restringir o tipo de documento da exibição, clique em Sim para Restrito.

      Para o cliente, o tipo de documento restrito não é exibido.

    6. Para especificar se o Documento é necessário ou não para concluir o processo, selecione qualquer uma das opções:

      • Selecione Obrigatório se o documento for necessário e, em seguida, especifique o Número obrigatório de documentos.

      • Selecione Opcional se o documento não for necessário.

  2. Clique em Salvar.

Manter um tipo de documento

Você pode visualizar um documento e atualizar um tipo de documento.

  1. Clique no link para o documento a ser visualizado.
  2. Para alterar um documento de um tipo de documento para outro, faça o seguinte:

    • Clique em Atualizar tipo de documento.

    • Na lista Atualizar tipo de documento, selecione o nome do documento a ser atualizado.

    • Clique em Salvar.

Variáveis

Exibe uma lista de variáveis da tarefa e seus valores atuais.

  1. Para modificar o valor de uma variável, selecione a variável.
  2. Modifique o valor e clique em Atualizar valor.

Etapas

Exibe uma lista de etapas associadas à tarefa selecionada.

  1. Para atualizar a meta atual ou data real de uma etapa, selecione a etapa a partir da lista Etapas e clique em Atualizar data da meta ou Atualizar data real .
  2. Selecione a data usando o calendário e clique em OK.

    Nota Se a data-alvo de uma etapa é atualizada e tem uma etapa relativa associada a ela, a data-alvo da etapa relativa é atualizada independentemente da definição da Data-alvo de atualização no Designer.

    Se a data real de uma etapa é atualizada e tem uma etapa relativa associada a ela, a data-alvo da etapa relativa é atualizada somente se a Data-alvo de atualização está definida como Em conclusão no momento do design.

Observações

Exibe as mensagens de exceção geradas devido a falha de qualquer ação realizada na tarefa.

Além disso, exibe as observações adicionadas à tarefa ou tarefa de caso selecionada. Neste formulário, você pode adicionar uma nova observação, visualizar e atualizar uma observação existente.

  1. Para adicionar uma observação, clique em Adicionar.
  2. Na lista Tipo, selecione o tipo de observação.
  3. Na caixa Observação, insira o texto para a observação.
  4. Clique em OK.
  5. Para visualizar uma observação, selecione a observação e clique em Exibir.
  6. Para atualizar uma observação, selecione a observação e clique em Atualizar.

Eventos

Exibe os detalhes dos eventos que foram gerados para esta tarefa.

Histórico do estado

Exibe o histórico de alterações de estado ocorridas à tarefa selecionada.

  1. Para alterar o estado, clique em Alterar estado.
    Nota Não é possível alterar o status da tarefa para subtarefas.
  2. Na lista Estado, selecione um estado e clique em OK.

Funções

Exibe uma lista de funções disponíveis. Os membros da função selecionada aparecem na lista Membros da função.

Nota Use funções variáveis quando precisar adicionar ou atualizar a associação da função em um serviço ou tarefa. As funções variáveis são específicas de tarefas e são alocadas por tarefa no tempo de execução. Você pode adicionar e excluir membros de funções variáveis; entretanto, você somente pode visualizar membros para funções fixas.

  1. Para adicionar um novo membro a uma função variável, selecione a função e clique em Adicionar.
  2. Na lista Recurso, selecione o recurso.
  3. Clique em OK.
    O novo membro é exibido na lista Membros da função.

Exibir tarefa

Exibe o mapa de processo no qual esta tarefa foi criada. Utilize este formulário para visualizar e atualizar o status e as informações da tarefa, alterar a orientação da exibição, adicionar observações e ampliar ou reduzir o zoom do mapa. Para obter mais informações, consulte Barra de ferramentas do visualizador de tarefa em Botões e ícones usados com frequência.

Nota

  • Defina o visualizador de tarefa para exibir conteúdo no modo somente leitura no site Workspace importado. Faça isso definindo a propriedade Somente leitura do formulário Processo de visualização de detalhes do caso para Verdadeiro.

  • Ao visualizar uma tarefa no visualizador de tarefa e selecionar uma linha de fluxo entre as atividades, a linha é realçada para facilitar a identificação do caminho entre as atividades. Isso é útil quando há vários caminhos para ou fora de uma atividade.

Tarefa adhoc

Você pode criar tarefas adhoc para suas tarefas em andamento e tarefas de caso. Você somente pode adicionar uma tarefa adhoc a uma tarefa de caso ativa; você não pode adicionar uma tarefa adhoc a uma tarefa suspensa, em espera, encerrada ou concluída.

  1. Para criar uma tarefa adhoc, digite um nome e uma descrição para a nova tarefa.
  2. Especifique um prazo para a conclusão da tarefa.
  3. Defina o nível de prioridade.
  4. Atribua a tarefa a um indivíduo ou grupo. Por padrão, a tarefa é atribuída a você.
  5. Clique em Adicionar.
    Nota Após atribuir uma tarefa adhoc a um recurso, ela aparecerá na fila de trabalho do recurso com a descrição e o prazo. O recurso pode concluir a tarefa quando necessário. Após concluir uma tarefa adhoc, ela será removida da fila de trabalho do recurso. Você pode concluir a principal tarefa de caso sem concluir tarefas adhoc. Se a tarefa de caso principal for concluída, as tarefas adhoc pendentes serão removidas automaticamente da fila de trabalho do recurso.

Desbloquear

Quando você realiza uma atividade de captura em tempo de execução, como Scan, Validation, Verification eDocument Review, o documento ou a pasta associados à atividade ficam bloqueados. Os documentos e pastas bloqueados para a atividade (se houver) são listados.

Para desbloquear, selecione o documento/pasta e clique em Desbloquear.

Nota Quando você concluir a atividade, o documento / pasta é desbloqueado automaticamente.

Tarefas associadas

Exibe as tarefas relacionadas do caso selecionado. Selecione uma tarefa e visualize suas propriedades ou crie um novo fragmento ou processo.

  1. Para criar uma tarefa relacionada, clique em Criar.
    Nota Quando você concluir a atividade, o documento / pasta é desbloqueado automaticamente.
  2. Selecione Fragmento ou Processo como Tipo.
  3. Selecione uma categoria na lista Categoria.
    Nota A lista de categorias será exibida somente se você selecionar o tipo Processo.
  4. Selecione um processo/fragmento na lista Processo.
    Nota Se houver parâmetros iniciais para o processo selecionado, serão exibidos aqui.
  5. Clique em Criar.

Casos vinculados

Exibe uma lista de casos vinculados para a tarefa de caso selecionada. Adicione um caso vinculado à tarefa selecionada, e atualize ou exclua casos conforme necessário.

  1. Para adicionar um caso vinculado, clique em Adicionar.
  2. Na caixa Referência de caso, insira a ID da referência de caso ou clique em Pesquisar para selecionar um caso.
  3. Na caixa Vincular descrição, insira uma descrição do caso vinculado.
  4. Clique em OK. A tarefa selecionada é vinculada automaticamente à tarefa do caso atual.
    Nota O vínculo é bidirecional; as duas tarefas são vinculadas uma à outra e listadas na opção Casos vinculados de cada caso.