Klikněte na tlačítko nastavení vytváření v aplikaci Microsoft Excel na pásu karet aplikace Kofax nebo použijte příslušnou položku nabídky. Tím otevřete dialogové okno Nastavení aplikace Kofax PDF pro aplikaci Excel. Umožňuje vám zadat nastavení pro všechny soubory PDF vytvořené z aplikace Excel, dokud je znovu nezměníte.
Zaškrtněte první políčko, chcete-li vytvořit záložky z názvů listů při převodu celého sešitu. Zaškrtněte další políčka, chcete-li převést komentáře a hypertextové odkazy do souboru PDF. Pokud zaškrtnutí zrušíte, budou tyto položky ignorovány. Pokud odkaz vede k jinému dokumentu, vyberte metodu adresování – název úplné nebo relativní cesty. Úplná cesta je vhodná, pokud jsou oba soubory uloženy v místním počítači nebo jeho dosahu. Relativní cesta je vhodnější, pokud je třeba soubory přenést do jiného počítače. Zaškrtněte dolní políčko, chcete-li vždy změnit příponu cílového dokumentu v odkazu na .pdf. Pokud cílový soubor není ve formátu PDF, je třeba z něj poté vytvořit soubor PDF se stejným názvem a umístěním.
Chcete-li převést na soubor PDF celý sešit, vyberte možnost Vytvořit soubor PDF z celého sešitu. Výběr této možnosti zrušte, chcete-li vytvořit soubor PDF pouze z aktuálního listu.
Chcete-li pole pro předmět, autora, klíčová slova atd. definovaná v souboru aplikace Excel přenést do souboru PDF, klikněte na tlačítko Pokročilá nastavení a zvolte možnost Vložit metadata. Jakákoli kategorie dat, která není podporovaná strukturou karty Informace o dokumentu PDF, je přidána jako vlastní pole. Díky tomu lze eliminovat nutnost znovu zadávat existující texty do dialogového okna Nastavení dokumentu. Jakákoli zde zadaná data budou ignorována, pokud je možnost Vložit metadata povolena.
Karta Pokročilá nastavení dále umožňuje zobrazit panel Vlastnosti aplikace Kofax PDF Create, který nabízí další nastavení. Patří mezi ně také pokyny pro pojmenování souborů PDF a jejich cílových umístění.