Napsauta Microsoft Excelin Kofax-valintanauhan Luontiasetukset-painiketta tai avaa Kofax PDF -ohjelman Excel-asetukset-valintaikkuna vastaavalla valikon vaihtoehdolla. Siinä voi määrittää asetukset kaikille Excelistä luoduille PDF-tiedostoille ja muuttaa niitä.
Valitse ensimmäinen valintaruutu, jos haluat luoda laskentataulukoiden nimistä kirjanmerkkejä kokonaista työkirjaa muunnettaessa. Valitse lisää valintaruutuja, jos haluat siirtää kommentit ja hyperlinkit PDF-tiedostoon. Poista valintaruutujen valinta, jos haluat ohittaa nämä kohteet. Kun linkki vie toiseen asiakirjaan, valitse osoitusmenetelmä – täydellisen tai suhteellisen polkunimen kautta. Täydellinen polku sopii tilanteisiin, joissa molemmat tiedostot ovat paikallisessa tietokoneessa tai sen käytettävissä. Suhteellinen polku on parempi, jos tiedostot siirretään eri tietokoneeseen. Valitse alempi valintaruutu, jos haluat aina muuttaa linkin kohdeasiakirjan tiedostotunnisteeksi .pdf. Tällöin muusta kuin PDF-kohdetiedostosta on luotava PDF-tiedosto, jolla on sama nimi ja sijainti.
Luo koko työkirjasta PDF-tiedosto valitsemalla Luo PDF koko työkirjasta. Poistamalla asetuksen valinnan voi luoda PDF-tiedoston vain nykyisestä laskentataulukosta.
Napsauta Lisäasetukset ja valitse Upota metatiedot, jos haluat siirtää jo Excel-tiedostoa varten määritetyn aiheen, tekijän, avainsanat jne. PDF-tiedostoon. Tietoluokat, joita PDF-asiakirjan tietorakenne ei tue, lisätään mukautettuina kenttinä. Tällöin olemassa olevia tekstejä ei tarvitse antaa uudelleen Asiakirjan asetukset -valintaikkunassa. Siinä annetut tiedot ohitetaan, jos Upota Metatiedot on otettu käyttöön.
Lisäasetukset-välilehdellä voi myös näyttää Kofax PDF Create -ominaisuudet -paneelin lisäasetukset. Tämä sisältää ohjeet PDF-tiedostojen ja niiden kohdesijaintien nimeämiseen.