Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres Kofax PDF pour Excel, cliquez sur le bouton Paramètres de création dans Microsoft Excel, dans la barre d'outils ou le ruban Kofax, ou utilisez l'élément de menu correspondant. Elle vous permet de définir les réglages de tous les fichiers PDF créés depuis Excel.
Cochez la première option pour créer des signets à partir des noms des feuilles de calcul, lors de la conversion d'un classeur entier. Les autres options vous permettent d'indiquer si vous souhaitez transférer ou pas les commentaires et hyperliens dans le PDF. Lorsqu'un lien pointe vers un autre document, sélectionnez une méthode d'adressage : à l'aide d'un chemin d'accès complet ou relatif. Un chemin complet convient lorsque les deux fichiers sont enregistrés sur votre ordinateur ou dans son environnement proche. À l'inverse, un chemin relatif est plus adapté si les fichiers doivent être transférés vers un autre ordinateur. Cochez la dernière case si vous souhaitez toujours convertir l'extension du document cible en .pdf dans le lien. Si le fichier vers lequel pointe le lien n'est pas un PDF, vous devez le convertir dans ce format, en conservant les mêmes nom et dossier d'enregistrement.
Sélectionnez Créer un PDF à partir du classeur entier pour générer un PDF à partir du classeur entier. Désélectionnez cette option pour générer un PDF à partir de la feuille de calcul ouverte.
Cliquez sur Réglages avancés et choisissez Incorporer les métadonnées si vous souhaitez transférer vers le PDF des données déjà définies pour le fichier Excel, notamment le sujet, l'auteur et les mots-clés. Les catégories de données qui ne sont pas prises en charge par les PDF sont ajoutées dans un champ personnalisé. Ceci vous évite d'avoir à entrer de nouveau ces éléments dans la boîte de dialogue Réglages du document. Les données entrées dans cette boîte de dialogue sont ignorées si l'option Incorporer les métadonnées est activée.
L'onglet Réglages avancés vous permet également d'afficher le volet Propriétés de Kofax PDF Create pour accéder à d'autres paramètres. Elle vous permet de définir la méthode de dénomination des fichiers PDF, ainsi que leurs dossiers cibles.