A Microsoft Excel Kofax menüszalagján a Létrehozási beállítások gombra vagy a megfelelő menüelemre kattintva nyissa meg a Kofax PDF-beállítások az Excel alkalmazáshoz párbeszédpanelt. A párbeszédpanelen az Excelből létrehozott összes PDF-fájl beállításait megadhatja, amelyek mindaddig érvényesek maradnak, amíg meg nem változtatja őket.
Jelölje be az első jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a program a teljes munkafüzet konvertálásakor könyvjelzőket hozzon létre a munkalapnevekből. Jelölje be a többi jelölőnégyzetet, ha át szeretné vinni a megjegyzéseket és a hivatkozásokat a PDF-be; törölje a jelölőnégyzetek jelölését, ha figyelmen kívül szeretné hagyni ezeket az elemeket. Ha egy hivatkozás egy másik dokumentumra mutat, adja meg a címzés módját – a teljes vagy a relatív elérési út formájában. Teljes elérési utat akkor kell megadni, ha mindkét fájl a helyi számítógépen vagy olyan helyen található, ahol a helyi számítógép eléri őket. Relatív elérési utat akkor célszerű megadni, ha a fájlokat egy másik számítógépre tervezi átvinni. Jelölje be az alsó jelölőnégyzetet, ha a céldokumentum kiterjesztését mindig PDF-re szeretné módosítani a hivatkozásban. Ezután, ha a célfájl nem PDF formátumú, egy azonos névvel rendelkező és helyen található PDF-et kell belőle létrehoznia.
Jelölje be a PDF létrehozása teljes munkafüzetből beállítást, ha teljes munkafüzetből szeretne PDF-et létrehozni. Ha törli a beállítás jelölését, a PDF-et csak az aktuális munkalapból hozza létre a program.
Kattintson a Speciális beállítások fülre, és válassza a Metaadatok beágyazása lehetőséget, ha előre definiálni szeretné a tárgyat, szerzőt, kulcsszavakat stb. a PDF-be átvinni kívánt Excel-fájlhoz. A PDF-dokumentum információs struktúrája által nem támogatott adatkategóriákat a program egyéni mezőként adja hozzá. Ezzel elkerülhető, hogy még egyszer be kelljen írni a meglévő szövegeket a Dokumentumbeállítások párbeszédpanelen. Ha engedélyezve van a Metaadatok beágyazása beállítás, a program figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat.
A Speciális beállítások lapon továbbá A Kofax PDF Create - tulajdonságok panelt is megjelenítheti, ahol további beállításokat is megadhat. Ide tartoznak például a PDF-fájlok elnevezésére és célhelyükre vonatkozó utasítások is.