Klikk på Opprettelsesinnstillinger-knappen på Kofax-båndet i Microsoft Excel, eller bruk det korresponderende menyelementet for å åpne dialogboksen Kofax PDF-innstillinger for Excel. Denne lar deg spesifisere innstillinger for alle PDF-filer du oppretter fra Excel til du endrer dem igjen.
Velg den første avmerkingsboksen for å opprette bokmerker fra regnearknavnene ved konvertering av hele arbeidsboken. Velg ytterligere avmerkingsbokser for å overføre kommentarer og hyperkoblinger til PDF, fjern merking i disse avmerkingsboksene for å overse disse elementene. Når en kobling har et annet dokument som mål, velg adresseringsmetode – via fullstendig eller relativt banenavn. En fullstendig bane er nyttig å bruke når begge filene oppbevares på den lokale datamaskinen eller innen dens rekkevidde. En relativ bane er bedre hvis filene skal overføres til en annen datamaskin. Velg nedre avmerkingsboks hvis du alltid ønsker å endre måldokumentfilnavnet til .pdf i koblingen. Deretter, hvis målfilen ikke er en PDF, må du opprette en PDF fra den med samme navn og plassering.
Velg Opprett PDF-fil fra hele regnearket for å opprette en PDF fra hele regnearket. Fjern merking for å opprette en PDF kun fra gjeldende regneark.
Klikk på Avansert innstillinger og velg Bygg inn metadata hvis du ønsker at emne, forfatter, nøkkelord osv. som allerede er definert for Excel-filen skal overføres til PDF-filen. Alle datakategorier som ikke støttes av PDF-dokumentinformasjonsstrukturen, legges til som et tilpasset felt. Dette eliminerer behovet for å angi eksisterende tekst på nytt i Dokumentinnstillinger-dialogboksen. Alle data som er angitt der, ignoreres hvis Bygg inn metadata er aktivert.
Avanserte innstillinger-kategorien lar deg også vise Kofax PDF Create-egenskaper-panelet for ytterligere innstillinger. Dette inkluderer instruksjoner for å gi navn til PDF-filer og tilhørende målplasseringer.