Klicka på knappen Inställningar för skapande i menyfliksområdet Kofax i Microsoft Excel, eller använd motsvarande menyalternativ för att öppna dialogrutan Kofax PDF-inställningar för Excel. Här kan du göra inställningar för alla PDF-filer som skapas från Microsoft Excel och de gäller sedan tills du ändrar dem.
Markera den första kryssrutan om du vill skapa bokmärken av kalkylbladens namn när du konverterar en hel arbetsbok. Markera ytterligare rutor om du vill överföra kommentarer och hyperlänkar till PDF-filen, annars lämnar du rutorna tomma. Om en länk leder till ett annat dokument väljer du adresseringsmetod – med antingen fullständig eller relativ sökväg. Fullständig sökväg passar bra om båda filerna finns sparade på datorn eller inom datorns räckhåll. Relativ sökväg passar bättre om filerna ska överföras till en annan dator. Markera den nedre kryssrutan om du alltid vill ändra målfilens filtillägg till pdf i länken. Det innebär att du, om målfilen inte är i PDF-format, måste skapa en PDF-fil av den med samma namn och målmapp.
Markera Skapa PDF av hela arbetsboken för att skapa en PDF av hela arbetsboken. Avmarkera rutan om du vill skapa en PDF enbart av det aktuella kalkylbladet.
Klicka på Avancerade inställningar och välj Bädda in metadata om du vill att ämne, författare, nyckelord o.s.v. som är angivna för Excel-filen ska överföras till PDF-filen. Alla datakategorier som inte finns i informationsstrukturen för PDF-dokumentet läggs till som ett eget fält. Detta innebär att du inte behöver ange redan befintlig text i dialogrutan Dokumentinställningar. Data som anges där ignoreras när Bädda in metadata är aktiverat.
På fliken Avancerade inställningar kan du även visa panelen Egenskaper för Kofax PDF Create som innehåller fler inställningar. Här finns anvisningar om hur du namnger PDF-filer och målmappar.