Välja en leverantör

Använd den här proceduren under verifieringen av fakturor till att välja en leverantör från organisationens masterdata, om sådana finns. De tillhörande leverantörsuppgifterna fylls i automatiskt.

Du kan också använda den här proceduren om du vill ersätta felaktiga leverantörsuppgifter i en faktura.

1. Välj och öppna dokument för redigering.

2. Välj önskat dokument i rutan Dokument i Verification.

3. Klicka på -knappen vid leverantörsuppgifterna i rutan Formulär.

   Dialogrutan Masterdatafråga visas (men med samma titel som den sparade frågan).

4. Om någon av leverantörsuppgifterna redan har fyllts i felaktigt klickar du på Rensa.

5. Klicka på Sök.

   Obs! När du gör en sökning är det viktigt att veta om din databas är konfigurerad med skiftlägeskänslighet (skiljer på stora och små bokstäver). Microsoft SQL Server-databaser brukar inte vara skiftlägeskänsliga. IBM DB2- och Oracle-databaser brukar vara skiftlägeskänsliga.

   Tips: För att göra det lättare att hitta leverantören kan du klicka på kolumnrubrikerna för att sortera data efter den kolumnen.

6. Dubbelklicka på rätt leverantör i tabellen Dialogrutan stängs automatiskt och fakturafälten fylls i med leverantörsuppgifterna.

När du har arbetat färdigt i Verification ska du spara rotdokumentet.

Se även

Rensa ett fält eller en cell

Beskära ett fält eller en cell

Verifiera fält eller tabellceller

Söka efter och välja masterdata

Fråga masterdata: Översikt