Kofax Communications Manager Designer > Werken met KCM Designer > Met Snelsjablonen werken > Een Snelsjabloon als een Microsoft Word-document aanmaken en bewerken

Een Snelsjabloon als een Microsoft Word-document aanmaken en bewerken

Ga als volgt te werk om een Snelsjabloon met Microsoft Word aan te maken en te bewerken.

  1. Navigeer naar Inhoud > Snelsjablonen.
  2. Klik op Snelsjablonen en klik vervolgens rechts in het deelvenster Nieuw op Nieuw Snelsjabloon.

    Het venster Nieuw Snelsjabloon komt in beeld.

  3. Voer een naam in voor de Snelsjabloon die u aanmaakt. Kies in de vervolgkeuzelijst het Microsoft Word-document en klik vervolgens op OK.
    De Snelsjabloon verschijnt in Snelsjablonen.
  4. Klik op de Snelsjabloon die u net hebt aangemaakt en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Bewerken.
    U kunt ook de Snelsjabloon naar uw computer downloaden om deze in de editor van uw keuze te bewerken en vervolgens weer naar KCM Designer te uploaden. Klik daarvoor op het object en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Download om lokaal te bewerken. Klik op Slechts downloaden of op Vergrendelen en downloaden om het object voor andere gebruikers te vergrendelen. Als u klaar bent met het bewerken van het object in uw editor, sla het op en klik vervolgens op Upload een lokaal bewerkt bestand in KCM Designer om het bestand vanaf uw computer te uploaden.

    Opmerking De maximale bestandsgrootte voor upload is 40 MB.

    De Snelsjabloon wordt in Microsoft Word geopend.

  5. Voeg zo nodig tekst en Velden toe.
    U kunt Velden invoegen door deze in te typen.

    Opmerking Controleer of het Veld dat u wilt gebruiken in de lijst Data Backbone bestaat.

    Om bijvoorbeeld een Veld met de achternaam van de klant toe te voegen, typ «[Customer.LastName]».

    U kunt ook een van de opmaakfuncties op de Velden in uw Snelsjabloon toepassen. Om dit te doen, voeg een dubbele punt toe na de Veld-naam en typ de opmaakoptie in. Bijvoorbeeld, «[Customer.LastName:capital]» zorgt ervoor dat de eerste letter van de achternaam van de klant met een hoofdletter wordt weergegeven. Voor de beschrijving van de beschikbare opmaakopties, raadpleeg Opmaak van een Veld.

    Om het proces van het invoegen van Velden te vergemakkelijken, kunt u gebruikmaken van KCM Toolbox for Word (voor de installatie- en configuratie-instructies, zie de Kofax Communications Manager Repository Administrator's Guide [Repositorybeheerdershandleiding voor Kofax Communications Manager]). Indien geconfigureerd, om een Veld in uw document in te voegen, plaatst u de cursor op de plek waar u het wilt hebben en klikt u vervolgens op het gewenste Veld in de Toolbox om het in te voegen. U kunt hier van een zoekfunctie gebruikmaken.

    Als u opmaak wilt toepassen, selecteert u het Veld in het document en kiest u vervolgens een opmaakoptie in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Toevoegen.

  6. Sluit Microsoft Word en sla de wijzigingen op wanneer u dat wordt gevraagd.
  7. Klik op de Snelsjabloon en klik rechts in het deelvenster Andere acties op Documentsjabloon maken.

    U ontvangt een melding dat de Documentsjabloon is gewijzigd.

  8. Om de Snelsjabloon te bekijken, navigeer naar Communicatie > Documentsjablonen. Klik op de Documentsjabloon en klik vervolgens rechts in het deelvenster Andere acties op Testen.

    Het document wordt in Microsoft Word geopend.