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Creare un utente esterno

Aggiungere un utente esterno al sistema utilizzando TotalAgility Workspace. Una volta creati gli utenti esterni, è possibile assegnarli come membri di ruoli mobili e in tal modo assegnargli il lavoro. Gli utenti esterni accedono aTotalAgility utilizzando il proprio indirizzo e-mail come nome utente.

Gli utenti esterni hanno accesso limitato a TotalAgility Workspace e possono accedere solo alla propria coda di lavoro. Gli utenti esterni possono solo visualizzare, recuperare e completare le attività presenti nella propria coda di lavoro.

Questi utenti non accedono ad altre applicazioni TotalAgility né sono presenti nella categoria Risorse.

  1. Nel menu Amministrazione, fare clic su Gestisci risorse.

    Viene visualizzata la pagina Risorse.

  2. Fare clic su Crea e quindi su Utente esterno.

    Viene visualizzata la pagina Risorse - Modifica risorsa esterna.

  3. Fare clic sulla scheda Risorsa esterna e impostare quanto di seguito:

    Impostazione

    Descrizione

    Categoria

    Selezionare una categoria per l'utente.

    Nota Per modalità predefinita, le nuove risorse sono assegnate a Categoria predefinita

    Indirizzo e-mail

    Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente esterno.

    Nome

    Immettere il nome dell'utente esterno.

    Password e Conferma password

    Immettere la password dell'utente esterno e digitarla nuovamente per confermarla.

    Numero di telefono

    Immettere il numero di telefono dell'utente. Il numero non può contenere più di 30 caratteri.

    Data di inizio e Data di fine

    Indicare l'intervallo di date in cui l'utente esterno è disponibile.

    Nota Possono accedere alle applicazioni TotalAgility solo gli utenti attivi. Una volta che l'utente fuoriesca dall'intervallo di date definito, i permessi di accesso vengono automaticamente respinti.

    Impostazioni persona

    Selezionare una persona da associare alla risorsa. All'accesso della risorsa, si apre il modulo di destinazione associato.

    Nota La persona è opzionale e a una risorsa è possibile associare una sola persona. Consultare Gestione della persona nella guida di Kofax TotalAgility.
  4. Fare clic sulla scheda Impostazioni account per configurare le impostazioni di sicurezza per l'account di una risorsa. È possibile bloccare o sbloccare l'account della risorsa per rifiutare o concedere l'accesso al sistema. Inoltre, richiede alla risorsa di modificare la password al logon successivo.
    1. Selezionare la casella di controllo Account bloccato per bloccare l'account.
    2. Selezionare Modifica password al logon successivo per richiedere alla risorsa di modificare la password al logon successivo.
  5. Fare clic su Salva.

Assegnazione di una risorsa esterna a un'attività

Una volta che sia stata aggiunta la risorsa esterna, selezionarla come membro di ruolo mobile e assegnare il lavoro.

  1. Selezionare l'attività nella Coda di lavoro e fare clic su Visualizza compito.
  2. Fare clic su Risorse.

    Viene visualizzato il popup Modifica risorse di ruolo mobile.

  3. Fare clic su Modifica per modificare le risorse di ruolo mobile.
  4. Fare clic su Utenti esterni.
  5. Trascinare gli utenti esterni dall'elenco Risorse disponibili all'elenco Risorse selezionate.
  6. Fare clic su Applica.