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Criar um alerta de negócios

Configure alertas de negócios que notifiquem quando a soma/contagem de um evento chegar a um valor específico.

Por exemplo, um banco limita a quantidade total de empréstimos semanais aprovados. Configure um evento a ser executado toda vez que um empréstimo for aprovado. Vinculado a isso, defina um alerta a ser acionado quando a soma dos empréstimos aprovados chegar a um valor específico. Por exemplo, configure o alerta para criar uma tarefa que envie um e-mail automaticamente ao gerente do banco.

  1. No menu Monitoramento de negócios, clique em Alertas de negócios.

    A página Alerts aparece.

  2. Clique em Criar Cria um item.

    A página Alerts - Criar é exibida.

  3. Selecione uma categoria na lista Selecionar categoria para o alerta de negócios.
  4. Insira um nome e uma descrição nas respectivas caixas.
  5. No grupo Monitorar o evento, faça o seguinte:
    1. Selecione uma Categoria para filtrar eventos.
    2. Selecione um Evento de negócios.
    3. Selecione o Intervalo dentro do qual um evento deve ser monitorado a partir das seguintes opções: De hora em hora / Diariamente / Semanal / Mensal / Trimestral / Anual.
    4. Selecione o monitor Critérios para Soma (contagem do evento) ou Ocorrências do evento que alcançam o valor especificado.
    5. Selecione um Nome do campo para o qual devem ser monitorados eventos, contra um Valor do alerta.
    6. Use o Operador para definir o valor do alerta.
  6. Para especificar um processo no qual criar uma tarefa quando a soma/contagem do evento atinge o valor especificado, clique no botão Procurar e execute o seguinte para Criar uma tarefa chamada:
    1. Selecione uma categoria na lista para filtrar processos.
    2. Faça um dos seguintes:

      • Selecione Criar novo processo e insira um nome para o novo processo.

      • Selecione Selecionar processo existente e selecione um processo na lista.

    3. Clique em OK.

    Quando as condições especificadas são atendidas, uma tarefa é criada.

  7. Clique em Salvar.

    O alerta de negócios é salvo e aparece na página Alerts.

Manter um alerta de negócios

  • Para atualizar um campo de filtro, selecione-o na lista Nome do campo, faça suas alterações e clique em Atualizar.

  • Para redefinir um campo de filtro, selecione o Nome do campo na lista de Nome de campos, e clique em Redefinir.

  • Para atualizar um alerta de negócios, selecione-o, faça suas alterações e clique em Salvar.

  • Para excluir um alerta de negócios, selecione-o, clique em ExcluirExclui um item, e clique em Sim para confirmar.