Aprobar

Aprobar una factura

Archivo

Mueve un documento a la cola Archivo una vez que se complete

Adjuntar documento de seguimiento

Actualiza los valores de propiedad necesarios para adjuntar automáticamente un documento

Cancelar factura

Eliminar una factura del flujo de trabajo

Completar entrada

Confirmar que la factura se ha introducido en el sistema ERP

Completar revisión de transporte

Confirmar que una revisión de transporte se ha completado

Completar revisión manual

Confirmar que la revisión manual se ha completado

Completar entrada de factura sin OC

Confirmar que la Entrada de factura sin OC se ha completado

Completar CC

Confirmar que el Control de Calidad, la resolución y la auditoría se han completado

Completar reciclaje

Confirmar que un documento se ha retirado del flujo de trabajo

Completar reescaneo

Confirmar que el reescaneo de un documento se ha completado

Completar Devolver a proveedor

Confirmar que una factura se ha devuelto al proveedor

Completar Revisión

Confirmar que la revisión se ha completado

Completar Mantenimiento de proveedor

Confirmar que la información de un proveedor se ha actualizado

Completar revisión de impuestos

Confirmar que la revisión de impuestos se ha completado

Confidencial

Marcar un documento como confidencial

Copiar documento

Copiar un documento y la imagen antes de enviarlo al sistema ERP

Escalar documento

Mover una factura a la persona siguiente en la Aprobación de jerarquía

Aumentar prioridad

Aumentar la prioridad de una factura

Volver a crear documento

Volver a crear un documento con un tipo distinto o con información inicial diferente

Redireccionar

Redireccionar un documento a otro usuario

Reasignar documento

Reasignar un documento

Recuperar

Recuperar un documento y cancelar las solicitudes de comentarios

Recuperar factura

Recuperar una factura original y continuar con la cola de entrada

Reciclar

Eliminar un documento del flujo de trabajo

Rechazar reciclaje

Rechazar la solicitud de eliminación de un documento

Rechazar reescaneo

Rechazar la solicitud de reescaneo

Rechazar Devolver a proveedor

Rechazar la solicitud para devolver un documento al proveedor

Rechazar mantenimiento de proveedor

Rechazar la solicitud de actualizar la información de proveedor

Solicitar comentario

Enviar un documento a un usuario para solicitar comentarios

Solicitar revisión externa

Solicitar una revisión externa

Solicitar revisión de transporte

Solicitar una revisión del transporte

Solicitar reciclaje

Solicitar la eliminación de un documento

Solicitar Devolver a proveedor

Solicitar la devolución de un documento al proveedor

Solicitar auditoría financiera senior

Solicitar una auditoría financiera senior

Solicitar mantenimiento de proveedor

Solicitar la actualización de la información de proveedor

Solicitar revisión de impuestos

Solicitar una revisión de impuestos

Solicitar reescaneo

Solicitar un reescaneo

Devolver a

Devolver con la información solicitada

Devolver a cola anterior

Devolver a la cola anterior y volver a intentar la última acción

Devolver a proveedor

Devolver una factura al proveedor

Resolver retenciones

Confirmar que las retenciones en el sistema ERP están resueltas

Dirigir a Cuentas pagaderas

Enviar a Cuentas pagaderas para su resolución

Dirigir a aprobador

Enviar a un usuario autorizado para su aprobación

Dirigir a Adquisiciones

Enviar una factura de OC al departamento de Adquisiciones para resolver problemas de punteo

Omitir espera de comprobantes

Mover una Factura de OC desde la cola Esperando comprobantes

Actualizar descripción

Actualizar la descripción del documento