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Verwenden von DocuSign

Bei Dokumenten, die signiert werden müssen, verwenden Sie die DocuSign-Integration, um sichere elektronische Signaturen von einer oder mehreren Personen anzufordern. Sie müssen sich bei DocuSign anmelden, um die Dokumente hochzuladen, die eine Signatur erfordern. Weitere Informationen zu DocuSign finden Sie auf der DocuSign-Support-Website.

Anmelden bei DocuSign

So melden Sie sich bei DocuSign an:

  1. Wählen Sie auf der Werkzeugleiste Sicherheit DocuSign (Symbol für DocuSign) und anschließend Anmelden (Symbol für Anmelden) aus.

    Die DocuSign-Anmeldungsseite wird im Browser geöffnet.

  2. Geben Sie eine gültige Benutzer-E-Mail-Adresse ein, und wählen Sie dann Weiter.

    Ihr Browser kann sich Ihre Adresse aus früheren Anmeldungen merken und sofort zum Kennwort wechseln.

  3. Geben Sie das Kennwort ein, und wählen Sie Anmelden .

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie das aktive Dokument in DocuSign hochladen.

Ein Dokument in DocuSign hochladen

Bevor Sie Dokumente in DocuSign hochladen, müssen Sie alle Revisionen im Cloud-Editor abschließen und sich bei DocuSign anmelden. Falls Sie Dokumente bearbeiten, nachdem sie signiert wurden, ist die Signatur nicht mehr gültig.

  1. Wählen Sie auf der Werkzeugleiste Sicherheit DocuSign (Symbol für DocuSign), und wählen Sie dann Hochladen und Umschlag erstellen (Symbol für Hochladen).

    Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

  2. Wählen Sie In DocuSign öffnen.

    DocuSign wird im Browser mit dem Umschlag geöffnet, der das hochgeladene Dokument enthält.

  3. Fügen Sie weitere Dokumente hinzu (optional).
    Fügen Sie gegebenenfalls weitere Dateien zum Umschlag hinzu, um sie zu signieren oder als Referenz zu verwenden.
  4. Fügen Sie Empfänger hinzu.

    Geben Sie die Personen an, die das Dokument signieren oder anzeigen sollen. Definieren Sie für jeden Empfänger Folgendes:

    • Name

    • E-Mail-Adresse

    • Rolle (z. B. jemand, der eine Kopie unterzeichnen oder erhalten soll)

  5. Legen Sie den Zugangscode fest (optional).
    Um die Sicherheit zu erhöhen, weisen Sie einen Zugriffscode zu, den Unterzeichner eingeben müssen, um das Dokument anzuzeigen. Geben Sie den Code für die Empfänger einzeln frei.
  6. Schreiben Sie eine Nachricht (optional).
    Passen Sie den E-Mail-Betreff und die Nachricht an, die Empfänger mit dem Umschlag erhalten.
  7. Platzieren Sie die Unterschrift und andere Felder.
    Verwenden Sie die Tagging-Schnittstelle, um bei Bedarf erforderliche Felder wie Signatur, Unterschriftsdatum, Initialen oder Name für jeden Empfänger hinzuzufügen.
  8. Senden Sie den Umschlag.
    Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, und senden Sie dann den Umschlag. Die Empfänger werden per E-Mail benachrichtigt, den Inhalt des Umschlags zu unterzeichnen oder einzusehen.