› Documentbeveiliging › DocuSign gebruiken

DocuSign gebruiken

Gebruik voor de te ondertekenen documenten de DocuSign-integratie om veilige, elektronische handtekeningen van een of meer personen te vragen. U moet zich in DocuSign aanmelden om de documenten te uploaden waarvoor een handtekening vereist is. Raadpleeg voor meer informatie over DocuSign de DocuSign-ondersteuningssite.

In DocuSign aanmelden

In DocuSign aanmelden:

  1. Selecteer in de werkbalk Beveiliging de optie DocuSign (DocuSign-pictogram), selecteer vervolgens Aanmelden (pictogram Aanmelden).

    De DocuSign-aanmeldpagina verschijnt in de browser.

  2. Voer een geldig e-mailadres in en selecteer Volgende.

    Mogelijk kent uw browser uw adres van eerdere aanmeldingen en heeft het het wachtwoord direct ingevoerd.

  3. Voer het wachtwoord in en selecteer Aanmelden.

Na een correcte aanmelding kunt u het actieve document naar DocuSign uploaden.

Een document naar DocuSign uploaden

Voordat u documenten naar DocuSign uploadt, moet u alle revisies in de cloudeditor afwerken en zich aanmelden in DocuSign. Als u documenten bewerkt nadat ze zijn ondertekend, is de handtekening niet meer geldig.

  1. Selecteer in de werkbalk Beveiliging de optie DocuSign (DocuSign-pictogram), selecteer vervolgens Envelop uploaden en maken (pictogram Uploaden).

    Er komt een bevestigingsbericht in beeld.

  2. Selecteer In DocuSign openen.

    DocuSign wordt in de browser geopend met de envelop met het geüploade document.

  3. Meer documenten toevoegen (optioneel).
    Voeg indien nodig ter ondertekening of referentie meer bestanden toe aan de envelop.
  4. Ontvangers toevoegen.

    Geef aan welke personen het document moeten kunnen ondertekenen of bekijken. Definieer voor elke ontvanger het volgende:

    • Naam

    • E-mailadres

    • Rol (bijv. iemand die moet ondertekenen of een kopie moet ontvangen)

  5. Toegangscode instellen (optioneel)
    Om de beveiliging te kunnen verbeteren, kunt u een toegangscode toewijzen die ondertekenaars moet invoeren om het document te kunnen bekijken. Deel de code afzonderlijk met ontvangers.
  6. Schrijf een bericht (optioneel).
    Pas het onderwerp en het bericht van de e-mail aan die de ontvangers samen met de envelop ontvangen.
  7. Zet de handtekening en andere velden.
    Gebruik de taginterface om waar nodig voor elke ontvanger vereiste velden toe te voegen, zoals bijv. Handtekening, Ondertekeningsdatum, Paraaf of Naam.
  8. Verstuur de envelop.
    Controleer de instellingen en verstuur de envelop. Ontvangers worden per e-mail op de hoogte gesteld en krijgen de opdracht om te tekenen of de inhoud van de envelop te bekijken.