Crear y editar una Plantilla de paquete de documentos nueva

Un Paquete de documentos contiene conjuntos de documentos. Por ejemplo, puede utilizar esta funcionalidad si necesita enviar a su cliente varios documentos en un solo paquete, sin combinarlos manualmente. Un Paquete de documentos se crea a partir de una Plantilla de paquete de documentos.

Acceda a Comunicaciones > Plantillas de paquete de documentos.
Haga clic en Plantillas de paquete de documentos y luego en Nueva Plantilla de paquete de documentos en el panel Nuevo de la derecha.

Aparece la ventana Nueva Plantilla de paquete de documentos.
Especifique un nombre para la Plantilla de paquete de documentos nueva y haga clic en Aceptar.

La Plantilla de paquete de documentos aparece en la carpeta Plantillas de paquete de documentos.

El nombre de la Plantilla de paquete de documentos no puede contener ninguno de los caracteres siguientes:

: ? / < > * " | \ ( ) .
Haga clic en la Plantilla de paquete de documentos nueva y luego en Editar en el panel Ver y editar de la derecha.

Aparece el Editor de la Plantilla de paquete de documentos con el cuadro de diálogo Agregar una ranura nueva abierto.
Cuando edite la Nueva Plantilla de paquete de documentos por primera vez, la primera ranura que cree será la ranura de la carta de presentación. Especifique las propiedades siguientes para la ranura.
En el campo Nombre, especifique un nombre descriptivo para la Carta de presentación.
En Contenido, seleccione una de las opciones siguientes.
- Para crear un documento basado en una Plantilla de documento concreta, seleccione la Plantilla de documento y luego seleccione una Plantilla de documento de la lista desplegable.
  
  Tras seleccionar una Plantilla de documento en una lista desplegable, puede empezar a escribir el nombre de la Plantilla de documento para filtrar la lista.
  
  Si selecciona Plantilla de documento y accede a la lista desplegable «Todos los canales utilizan la plantilla», consulte Crear y editar una Plantilla de paquete de documentos con canales para obtener más información y detalles sobre qué hacer a continuación.
- Para agregar un documento almacenado fuera de KCM al Paquete de documentos, seleccione Importar documento.
  
  En el campo Identificador de ranura, deberá especificar una referencia. Una aplicación empresarial utilizará dicha referencia cuando identifique las ranuras individuales. Las referencias de ranura deben ser exclusivas dentro del ámbito de cada Plantilla de paquete de documentos.
  
  Si está creando una ranura «Carta de presentación» y selecciona Importar documento, el valor «La aplicación empresarial debe proporcionar un documento de importación para esta ranura.» se inhabilita. Si está creando una ranura que no es de una carta de presentación, marque esta casilla para solicitar un documento a importar.
  
  Si está creando una Plantilla de paquete de documentos para utilizar con Kofax TotalAgility o KCM Batch & Output Management, debe proporcionar una referencia para cada ranura.
Haga clic en Agregar ranura para continuar.

En la parte izquierda, puede ver las propiedades de la plantilla de paquete de documentos. La ranura que acaba de crear estará marcada como «Carta de presentación». Haga clic en Guardar para guardar los cambios actuales.
Si fuera necesario, puede hacer cambios en la ranura. En el campo Descripción, puede especificar texto sobre el contenido de esta ranura.
- Para agregar una ranura nueva a su Plantilla de paquete de documentos, haga clic en Agregar.
- Para cambiar el orden de las ranuras, haga clic a la derecha de una ranura para que el cursor se convierta en el signo de las flechas y arrastre la ranura a la posición correcta. No puede cambiar la posición inicial de la ranura de la «Carta de presentación».
Para hacer que una ranura sea condicional y/u opcional, continúe en los pasos 11 y 12 respectivamente. No puede hacer una ranura de «Carta de presentación» sea condicional u opcional.
Para hacer que una ranura sea condicional y que el documento resultante aparezca o no en el Paquete de documentos resultante según una condición, seleccione Esta ranura se incluirá condicionalmente. Haga clic en cada uno de los elementos siguientes para establecer la expresión.
- Haga clic en «seleccionar un campo» y seleccione un Campo de la lista Campos.
- Haga clic en (como texto) y seleccione una de las opciones para especificar cómo se debe interpretar el valor Campo seleccionado.
- Haga clic en es igual a/es el/es a las y seleccione una de las opciones para especificar cómo se debe comparar el valor del Campo seleccionado con la segunda parte de la expresión.
- Haga clic en el valor y elija si el valor del Campo seleccionado se debe comparar con un valor concreto o con el valor de otro Campo.
  
  Si ha seleccionado el valor, haga clic en «especificar un valor» y especifique un valor, como un texto, número, fecha u hora. Si ha seleccionado el valor del campo, haga clic en «seleccionar un campo» y seleccione un Campo de la lista.
Para agregar otra expresión, haga clic en Agregar. Cuando tenga varias expresiones, haga clic en y/o para indicar si se deben cumplir todas o solo una al menos. Si la condición completa es verdadera, la ranura se incluye en el resultado Paquete de documentos.

Para eliminar una expresión, haga clic en el icono de la papelera.
Para hacer que una ranura nueva sea opcional para que el usuario pueda elegir si incluir el documento resultante en el Paquete de documentos, seleccione El usuario puede elegir incluir esta ranura.
Para seleccionar la Plantilla de documento para preparar datos para añadir al Data Backbone, haga clic en Propiedades y seleccione una Plantilla de documento en la lista Plantilla de preparación de datos.
Haga clic en Guardar y cerrar.