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Criar uma consulta de lista de tarefas

  1. No menu Tarefas, clique em Localizar.

    A página Tarefas - Localizar é exibida, listando todas as tarefas em andamento. O painel Consultas inclui as seguintes duas pastas:

    • Consultas compartilhadas: Inclui todas as consultas compartilhadas
    • Minhas consultas: Todas as consultas privadas são salvas nessa pasta.

    Você pode ocultar o painel Consultas. Consulte Ocultar o painel Consultas.

  2. No painel de Consultas, clique em Criar.

    A guia Editor exibe os critérios de pesquisa para a consulta de tarefas.

  3. Insira um nome para a sua consulta na caixa Nome da consulta.
  4. Para visualizar o número total de itens compatíveis com a consulta, selecione a caixa de seleção para Retornar o Total da Consulta

    A contagem é o número total de itens, independente do limite de recuperação especificado na consulta

    Nota Se você acionar esta definição, haverá sobrecarga no desempenho.
  5. Selecione os critérios a serem incluídos na sua consulta.

    A tabela a seguir descreve os critérios disponíveis para uma tarefa.

    Campo

    Descrição
    Tipo de trabalho Permite a seleção de tipo de trabalho na lista
    ID da tarefa ID da tarefa.
    Ref. do caso Referência de caso baseada na qual a tarefa é criada.
    Tipo O tipo de tarefa. Inclui as seguintes opções:

    • Tarefa:
    • Caso
    • Tarefa associada
    • Regra de negócios
    Categoria Categoria à qual a tarefa pertence.
    Subcategorias Marque essa caixa de seleção para incluir as subcategorias dentro da categoria selecionada na sua consulta.
    Criado por As seguintes opções estão disponíveis:

    • Eu: Tarefas criadas por você.
    • Meus subordinados diretos: Tarefas criados por seus subordinados diretos.
    • Eu e meus subordinados diretos: Tarefas criadas por você e por seus subordinados diretos.
    • Meus subordinados: Tarefas criadas por seus subordinados.
    • Eu e meus subordinados: Tarefas criadas por você e por seus subordinados.

    Inclui também o nome dos recursos que criaram a tarefa.
    Mapa de processo Processo no qual a tarefa é criada.
    Proprietário da tarefa Nome da pessoa que atualmente é proprietária da tarefa. As seguintes opções estão disponíveis:

    • Eu: Tarefas das quais você é proprietário.
    • Eu e meus grupos: Tarefas das quais você e seus grupos são proprietários.
    • Meus subordinados diretos: Tarefas das quais você e seus subordinados diretos são proprietários.
    • Eu e meus subordinados diretos: Tarefas das quais você e seus subordinados diretos são proprietários.
    • Meus subordinados: : Tarefas das quais seus subordinados são proprietários.
    • Eu e meus subordinados: Tarefas das quais você e seus subordinados são proprietários.
    Versão A versão da tarefa.
    Estado da tarefa Nome do estado associado ao processo.
    Status

    Os seguintes status de tarefa estão disponíveis:

    • Ativa: Uma tarefa que está atualmente em um estado ativo, ou seja, que está ativamente em andamento ou em um estado para progredir.

    • Em andamento e finalizada: Uma tarefa que está atualmente em andamento ou finalizada.

    • Finalizada Tarefas que estão concluídas ou encerradas.

    • Em andamento: Tarefas que não estão concluídas ou encerradas, aguardando conclusão ou aguardando encerramento.

    • Concluída: Tarefas que concluíram seu ciclo de vida, conforme designado.

    • Pronta para avaliação: tarefas que estão no processo de reavaliação do que deve ocorrer em seguida.

    • Conclusão Pendente: Uma tarefa que foi concluída, mas há atividades assumidas.

    • Suspensa: Tarefas que estão suspensas, mas podem ser reativadas manualmente para serem executadas de novo.

    • Terminada: Uma tarefa com processamento interrompido antes de concluir o ciclo de vida.

    • Em espera: Tarefas que estão em espera por um tempo específico para adiar todo o processamento do evento. Quando uma tarefa é colocada em espera, exceções, etapas e acionadores são afetados. Quando o período de espera terminar, a tarefa é movida para o status ativo e as atividades da tarefa tornam-se pendentes.

    • Concluída e aguardando conclusão de tarefas relacionadas: Um caso que foi concluído, mas que ainda tem tarefas associadas ativas.

    • Concluída e aguardando conclusão de caso relacionado: Uma tarefa associada que foi concluída e aguarda a conclusão de um caso.

    • Terminada e aguardando conclusão de tarefas relacionadas: Um caso encerrado que aguarda a conclusão de tarefas associadas.

    • Terminada e aguardando conclusão de caso relacionado: Uma tarefa associada que foi encerrada e aguarda a conclusão de um caso.
    Prioridade A prioridade da atividade, sendo 1 a mais alta e 100 a mais baixa.
    Limite de recuperação O número das tarefas recentes que devem ser recuperadas do servidor em determinado momento.
    Pontuação A pontuação da tarefa.
    SLA da tarefa O status limite ou o estado da tarefa na lista de tarefas que indica se a tarefa está dentro ou excedeu a duração estabelecida da meta.
    Datas

    1. Data de Início: A data na qual a tarefa foi iniciada.

    2. Data de conclusão: A data na qual a tarefa foi concluída.

    3. Prazo: A data na qual a tarefa deve estar concluída.
    Metadados Um recurso para a criação de critérios de filtragem selecionando o tipo de trabalho e os campos correspondentes. Consulte Criar metadados.

  6. A consulta padrão é Tarefas em andamento. Para alterar a consulta padrão, no painel Consultas, selecione a consulta, clique na seta Opções e clique em Definir como padrão.
  7. Clique em Executar para verificar se a consulta está exibindo os resultados conforme o esperado.
  8. Clique em Salvar.
    A consulta é salva na pasta Minhas consultas.
  9. Para salvar a consulta com outro nome.
    1. Selecione a consulta no painel Consultas.
    2. Clique na guia Editor e depois clique em Salvar como.
    3. Informe um nome para a consulta e clique em OK.

Manter as consultas

  • Para editar uma consulta:

    1. No painel Consultas, selecione a consulta e clique na guia Editor.

    2. Faça as alterações conforme necessário.

    3. Clique em Salvar.

  • Para excluir uma consulta:

    1. No painel Consultas, selecione a consulta.

    2. Clique na seta Opções e clique em ExcluirExclui um item.

    3. Clique em Sim para confirmar a exclusão. A consulta é excluída.