Elenco di azioni

La tabella di seguito elenca tutte le azioni extra.

Azione

Descrizione

Approva

Approva una fattura

Archivia

Sposta il documento nella coda Archivia dopo il suo completamento

Allega documento di follow-up

Aggiorna i valori di proprietà necessari per allegare il documento automaticamente

Annulla fattura

Sposta una fattura dal workflow

Completa registrazione

Conferma che la fattura è stata immessa nel sistema ERP

Completa controllo manuale

Conferma che il controllo manuale è stato completato

Completa registrazione fattura non OdA

Conferma che la registrazione fattura non OdA è stata completata

Completa QA

Conferma che il controllo di qualità, risoluzione o audit è stato completato

Completa riciclaggio

Conferma che un documento è stato rimosso dal workflow

Completa nuova scansione

Conferma che la nuova scansione del documento è stata completata

Completa rimessa a fornitore

Conferma che una fattura è stata restituita al fornitore

Completa manutenzione fornitore

Conferma che le informazioni su un fornitore sono state aggiornate

Riservato

Indica un documento come riservato

Copia documento

Copia un documento ed un'immagine prima di inviarlo nel sistema ERP

Avanza documento

Sposta una fattura alla persona successiva della gerarchia di approvazione

Controllo delle spese di trasporto completato

Conferma che il controllo delle spese di trasporto è stato completato

Aumenta priorità

Aumenta la priorità di una fattura

Ricrea documento

Ricrea un documento come tipo diverso o con informazioni iniziali diverse

Reindirizza

Reinoltra il documento a un altro utente

Riassegna documento

Riassegna un documento

Richiama

Richiama un documento e annulla la richiesta di commenti

Ripristina fattura

Ripristina una fattura originale e continua alla coda Registrazione

Ricicla

Rimuove il documento dal workflow

Rifiuta riciclaggio

Rifiuta la richiesta di eliminare un documento

Rifiuta nuova scansione

Rifiuta la richiesta di nuova scansione

Rifiuta rimessa a fornitore

Rifiuta la richiesta di restituire un documento al fornitore

Rifiuta manutenzione fornitore

Rifiuta la richiesta di aggiornare le informazioni del fornitore

Richiedi commento

Invia un documento a un utente per richiedere commenti

Richiedi controllo esterno

Richiesta di un controllo esterno

Richiedi controllo delle spese di trasporto

Richiesta di un controllo delle spese di trasporto

Richiedi riciclaggio

Richiedi di eliminare un documento

Richiedi rimessa a fornitore

Richiesta di restituzione di un documento a fornitore

Richiedi audit finanziario senior

Richiesta di un audit finanziario senior

Richiedi manutenzione fornitore

Richiedi di aggiornare le informazioni del fornitore

Richiedi controllo tributario

Richiesta di un controllo tributario

Nuova scansione richiesta

Richiedi nuova scansione

Rimessa a

Rimessa con richiesta di informazioni

Rimessa a coda precedente

Torna alla coda precedente e prova a ripetere l'ultima azione

Rimessa a fornitore

Restituisci una fattura al fornitore

Risolvi sospesi

Conferma che i sospesi nel sistema ERP sono stati risolti

Controllo completato

Conferma che il controllo è stato completato

Inoltra a conto fornitori

Inoltra a conto fornitori per risoluzione

Inoltra ad approvatore

Inoltra a un utente autorizzato per approvazione

Inoltra ad acquisti

Invia una fattura OdA al Reparto acquisti per risolvere i problemi con le corrispondenze

Tralascia attesa ricevute

Sposta una fattura OdA dalla coda Attesa ricevute

Controllo tributario completato

Conferma che il controllo tributario è stato completato

Aggiorna descrizione

Aggiorna descrizione documento