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Criar e editar um Modelo rápido como documento do Microsoft Word

Para criar e editar um Modelo rápido no Microsoft Word, siga as etapas a seguir.

  1. Navegue até Conteúdo > Modelos rápidos.
  2. Clique em Modelos rápidos e em seguida em Novo modelo rápido no painel Novo à direita.

    A janela Novo modelo rápido é exibida.

  3. Insira um nome para o Modelo rápido que você está criando. Na lista suspensa, selecione Documento do Microsoft Word e em seguida clique em OK.
    O Modelo rápido é exibido em Modelos rápidos.
  4. Clique no Modelo rápido que você acabou de criar e clique em Editar no painel Visualizar e editar à direita.
    Além disso, é possível baixar o Modelo rápido para o computador para editá-lo no editor de sua preferência e depois carregá-lo novamente no KCM Designer. Para fazer isso, clique no objeto e em seguida em Baixar para editar localmente no painel Visualizar e editar à direita. Clique em Apenas baixar ou em Bloquear e baixar para bloquear o objeto para outros usuários. Ao terminar de editar o objeto no seu editor, salve-o e em seguida clique em Fazer upload do arquivo editado localmente no KCM Designer para carregar o arquivo do computador.

    Nota O tamanho máximo suportado do arquivo carregado é 40 MB.

    O Modelo rápido é aberto no Microsoft Word.

  5. Adicione algum texto e Campos, se necessário.
    É possível inserir Campos digitando-os.

    Nota Certifique-se de que o Campo que você deseja usar existe na lista Data Backbone.

    Por exemplo: para adicionar um Campo que contenha o sobrenome do cliente, digite «[Customer.LastName]».

    Também é possível aplicar uma das opções de formatação predefinidas aos Campos em seu Modelo rápido. Para isso, adicione o sinal de dois-pontos após o nome do Campo e digite a opção de formatação. Por exemplo, «[Customer.LastName:capital]» coloca o primeiro caractere do sobrenome do cliente em letra maiúscula. Para obter a descrição de opções de formatação disponíveis, consulte Formatar um Campo.

    Para facilitar o processo de inserção de Campos, é possível usar a KCM Toolbox for Word (para ver as instruções de instalação e configuração, consulte o Kofax Communications Manager Repository Administrator's Guide (Guia do Administrador do repositório do Kofax Communications Manager)). Quando configurados, adicione um Campo no documento, coloque o cursor no local desejado e clique no Campo necessário da Toolbox para inseri-lo. É possível usar uma função de pesquisa aqui.

    Para aplicar a formatação, selecione o Campo no documento, selecione uma opção de formatação na lista suspensa e clique em Adicionar.

  6. Feche o Microsoft Word e salve as alterações quando solicitado.
  7. Clique no Modelo rápido e em seguida em Criar modelo de documento no painel Outras ações à direita.

    Você receberá uma notificação informando que o Modelo de documento foi criado.

  8. Para exibir o Modelo rápido, navegue até Comunicação > Modelos de documentos. Clique no Modelo de documento e em seguida em Testar no painel Outras ações à direita.

    O documento é aberto no Microsoft Word.