Criar e editar um novo Modelo de pacote de documentos
Um Pacote de Documentos contém conjuntos de documentos. Por exemplo, é possível usar essa funcionalidade se for necessário enviar vários documentos ao cliente em um único pacote, sem agrupá-los manualmente. Um Pacote de Documentos é criado a partir de um Modelo de pacote de documentos.
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Clique em Modelos de pacotes de documentos e em seguida em Novo modelo de pacote de documentos no painel Novo à direita.
A janela Novo modelo de pacote de documentos é exibida.
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Insira um nome para o novo Modelo de pacote de documentos e clique em OK.
O novo Modelo de pacote de documentos é exibido na pasta Modelos de pacotes de documentos.
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Clique no novo Modelo de pacote de documentos e em seguida em Editar no painel Visualizar e editar à direita.
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Ao editar o novo Modelo de pacote de documentos pela primeira vez, a janela "Carta de rosto" é aberta.
No campo Nome, insira um nome que identifique a carta de rosto.
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Em Conteúdo, selecione uma das opções a seguir.
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Para criar um documento com base em um Modelo de documento específico, selecione Modelo de documento e então um Modelo de documento na lista suspensa.
Dica Sempre que selecionar um Modelo de documento em uma lista suspensa, é possível começar a digitar o nome desse Modelo de documento para filtrar a lista. -
Para adicionar um documento armazenado fora do KCM ao Pacote de Documentos, selecione Importar documento.
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Clique em OK para continuar.
O Editor do modelo de pacote de documento é exibido.
- O espaço vago da "Carta de rosto" é exibido em Propriedades.
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É possível fazer alterações no espaço vago, se necessário.
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No campo Descrição, é possível opcionalmente inserir texto sobre o conteúdo deste espaço vago.
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Se tiver selecionado Modelo de Documento e notar a lista suspensa "Todo canal usa o modelo", consulte Criar e editar um Modelo de pacote de documentos com canais para obter detalhes e informações sobre o que fazer em seguida.
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Se estiver criando um espaço vago de “Carta de rosto” e selecionado Importar documento, a configuração "O aplicativo comercial é exigido para fornecer um documento de importação para este espaço vago." é desativada. Se estiver criando um espaço vago que não seja de carta de rosto, marque esta caixa de seleção para exigir que um documento seja importado.
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No campo Identificador de espaço vago, é possível especificar opcionalmente uma referência. Uma aplicação empresarial utiliza essa referência ao identificar espaços vagos individuais. Uma referência de espaço vago deve ser exclusiva em um Modelo de pacote de documentos.
Nota Se estiver criando um Modelo de pacote de documentos a ser usado com o Kofax TotalAgility ou com o KCM Batch & Output Management, é necessário fornecer uma referência para cada espaço vago.
- Clique em Salvar para salvar as alterações atuais.
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Para adicionar um novo espaço vago a seu Modelo de pacote de documentos, clique em Adicionar.
A janela Adicionar um novo espaço vago é exibida.
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Forneça as informações solicitadas e clique em Adicionar espaço vago.
O novo espaço vago é exibido.
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Para tornar o novo espaço vago condicional e/ou opcional, siga para as etapas 13 e 14. Não é possível tornar o espaço vago da "carta de rosto" condicional ou opcional.
Dica Para alterar a ordem de espaços vagos, clique à direita de um espaço vago para que as setas apareçam e arraste o espaço vago para a posição correta. Não é possível alterar o direcionamento do espaço vago da "carta de rosto".
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Para tornar o novo espaço vago condicional, de forma que o documento resultante seja exibido no Pacote de Documentos gerado sob alguma condição, marque Este espaço vago será induzido condicionalmente. Clique em cada um dos elementos a seguir para definir a expressão.
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Clique em «selecione um campo» e selecione um Campo na lista de campos.
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Clique em (como texto) e selecione uma das opções para especificar como o valor do Campo selecionado deve ser interpretado.
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Clique em é igual a/ está sobre/ está em e selecione uma das opções para especificar como o valor do Campo selecionado deve ser comparado com a segunda parte da expressão.
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Clique em um valor e escolha se o valor do Campo selecionado deve ser comparado com um valor específico ou com o valor de outro Campo.
Se tiver selecionado um valor, clique em «insira um valor» e insira um valor, como um texto, número, data ou horário. Se tiver selecionado um valor do campo, clique em «selecione um campo» e selecione um Campo na lista.
Para adicionar outra expressão, clique em Adicionar. Ao inserir diversas expressões, clique em e/ou para indicar se todas ou ao menos uma condição é verdadeira. Se toda a condição for verdadeira, o espaço vago é incluído no Pacote de documentos gerado.
Para remover uma expressão, mova o cursor para a direita da linha, aguarde até que o ícone de lixeira seja exibido e clique nele.
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- Para tornar o novo espaço vago opcional, de forma que o usuário possa escolher incluir ou não o documento resultante no Pacote de documentos, marque O usuário pode escolher incluir este espaço vago.
- Para selecionar um Modelo de documento para preparar dados a serem adicionados ao data backbone, clique em Propriedades e selecione um Modelo de documento na lista Modelo de preparação de dados.
- Clique em Salvar para salvar as alterações e continuar trabalhando no Modelo de pacote de documentos ou em Salvar e fechar para salvar as alterações e fechar o Editor do modelo de pacote de documento.