Gründe für Ungültigkeit

Wenn ein Dokument die Aktivität „Korrektur des Positionsabgleichs“ erreicht, ist bereits ein Ungültigkeitsgrund angewendet.

Sobald die letzte nicht abgeglichene Rechnungsposition abgeglichen wurde, wird der ausgewählte Ungültigkeitsgrund automatisch gelöscht. Dies kann in folgenden Szenarien geschehen:

Einfacher Abgleich
Erweiterter Abgleich
Buchen als ungeplante Kosten

Falls Sie eine Position löschen, selbst wenn das obige Szenarium auftritt, wird der Ungültigkeitsgrund nicht gelöscht. Das liegt daran, dass der Benutzer entscheiden muss, ob der Ungültigkeitsgrund beibehalten werden soll.

Außerdem gilt, falls Sie eine bereits abgeglichene Position aus der Tabelle Abgeglichene Positionen löschen, wird eine korrespondierende nicht abgeglichene Position zur Tabelle Verfügbare Positionen aus dem Auftrag hinzugefügt. Falls der Wert des Ungültigkeitsgrunds leer ist, wird der Ungültigkeitsgrund Positionsabgleich fehlgeschlagen ausgewählt, und Sie befinden sich wieder in einem Zustand, in dem nicht alle Positionen abgeglichen sind.

Falls Sie die Positionen eines Dokuments nicht lösen können, da Daten fehlen oder nicht gelesen werden können, können Sie einen Ungültigkeitsgrund aus der Liste im oberen Bereich des Formulars auswählen. Ein Ungültigkeitsgrund verhindert nicht die Verarbeitung eines Dokuments. Stattdessen erzwingt er die Gültigkeit von Feldern, damit das Dokument weiterverarbeitet werden kann, nur anders als normalerweise.

Ihr Administrator kann eigene Gründe hinzufügen oder diese Gründe umbenennen.

Mehr über Ungültigkeitsgründe und ihre Verwendung erfahren Sie von Ihrem Kofax AP Agility-Administrator.

Hier folgt eine umfassende Liste von Ungültigkeitsgründen, die in Ihrem Formular angezeigt werden könnten.

Positionsabgleich fehlgeschlagen: Wählen Sie diesen Grund, falls der Positionsabgleich fehlgeschlagen ist. Das Dokument wird zur weiteren Verarbeitung gesendet.
Abweichung in der Bestellmenge: Wählen Sie diesen Grund, falls es bei mindestens einem Posten zwischen der Menge auf der Rechnung und der Menge auf der zugehörigen Bestellung eine Diskrepanz gibt. Das Dokument wird zur weiteren Verarbeitung gesendet.
Abweichung im Einzelpreis: Wählen Sie diesen Grund, falls es bei mindestens einer Position zwischen dem Einzelpreis auf einer Rechnung und dem Preis auf der entsprechenden Bestellung eine Diskrepanz gibt. Das Dokument wird zur weiteren Verarbeitung gesendet.
Positionen nicht bestellt: Wählen Sie diesen Grund, falls die Rechnung eine oder mehrere Positionen enthält, die nicht bestellt wurden.
Wareneingang fehlt: Wählen Sie diesen Grund, falls die Rechnung eine oder mehrere Positionen enthält, die bestellt aber noch nicht empfangen wurden.
Leistungserfassungsblatt fehlt: Wählen Sie diesen Grund, falls die Rechnung eine oder mehrere Positionen enthält, die noch nicht im Leistungserfassungsblatt erfasst wurden.