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Ver las propiedades de un trabajo y trabajo de caso

Visualice las propiedades de un trabajo en la página Propiedades. La página Propiedades muestra los detalles del trabajo. Para realizar cualquier acción sobre el trabajo, consulte Gestión de trabajos.

Ver los detalles de un trabajo de caso, como el ID de referencia, el propietario, el recurso que ha creado el trabajo del caso, la fecha de creación del trabajo del caso, el porcentaje de progreso. Aparece una lista de actividades, así como el proceso/caso asociado, prioridad y otros detalles.

Todos los formularios de propiedades de trabajos y casos están disponibles en la categoría de formularios de TotalAgility. Puede reutilizar estos formularios para crear nuevos formularios en TotalAgility. Para obtener más información, consulte Ayuda de Kofax TotalAgility Designer.

  1. En el menú Trabajos, haga clic en Buscar.

    Aparece la página Trabajos, con una lista de todos los trabajos lanzados.

  2. Haga clic en el trabajo o el caso para ver sus propiedades.

    • Si selecciona un trabajo estándar, aparecerá la página Propiedades con una vista detallada del trabajo. Se muestra el ID del trabajo, el usuario que ha creado el trabajo, el nombre del proceso en el que se ha creado el trabajo, la hora de creación del trabajo, etcétera.

      En la página Propiedades, puede realizar acciones sobre el trabajo. Para obtener más información, consulte Gestión de trabajos.

    • Si selecciona un trabajo de caso, aparecerá una visión general del trabajo de caso y sus actividades relacionadas. Puede ver las actividades pendientes para el caso y los fragmentos asociados en Asignado a:

      • Yo: Solo muestra las actividades asignadas al usuario con sesión iniciada.

      • Todas: Muestra las actividades asignadas a individuos y grupos que son parte del trabajo del caso. Si no es parte de dicho grupo, sólo podrá ver Todas las actividades pero no podrá asumir ninguna a menos que las tenga asignadas.

  3. Haga clic en el nombre de la actividad para completar la actividad.
  4. Para ver y actualizar detalles del elemento, haga clic en el elemento. Haga clic en Renovar para ver los cambios. En las secciones siguientes se describen las propiedades del trabajo.

Historial

Ver los detalles, como las propiedades del subtrabajo, el nombre del proceso, la versión, el nodo, el estado del trabajo, el recurso que ha creado el trabajo y la fecha en que se ha realizado, así como el tiempo y coste invertidos.

También puede ver el historial de regla de negocio para los trabajos creados en un proceso con reglas de negocio para las que esté habilitado el registro.

  1. Para ver el historial de regla de negocio, haga clic en la actividad de la regla de negocio para la que está habilitado el estado de registro.
    Aparece la opción Ver regla de negocio.
  2. Haga clic en Ver regla de negocio.
    Se muestra la página Propiedades del trabajo de la regla de negocio.
  3. Para ver el trabajo padre, haga clic en Ver padre.

Documentos

Ver las listas de las carpetas y los documentos de captura asociados al trabajo.

También se muestran las carpetas hijas.

  1. Haga clic en el enlace al documento o carpeta que quiera visualizar.

    El documento se muestra en el panel de la derecha.

Conjunto de documentos

La página Conjunto de documentos muestra el resumen de las reglas del documento y los documentos necesarios para completar el proceso, en formato de árbol. Además, puede subir los documentos principales al conjunto de documentos y volver a evaluar las reglas.

Si el conjunto de documentos no está en uso dentro del proceso, entonces estará vacío en tiempo de ejecución.

  • Cuando revise el historial de un trabajo completado/archivado, el conjunto de documentos estará disponible, pero no puede realizar modificaciones ni evaluar reglas.

  • Cuando reinicie un trabajo archivado, los datos del conjunto de documentos estarán disponibles para hacer modificaciones.

  • Cuando realice una Limpieza de trabajos, no se registran entradas en la base de datos para el conjunto de documentos.

  1. Las reglas definidas para validar los documentos aparecen en Reglas del documento. Para ver los detalles de la regla, haga clic en ella.

    Se muestra la información siguiente: Nombre, comentario y estado.

    El estado de una regla de tipo de documento incluye:

    Pasada

    La regla se ha cumplido.

    No se ha ejecutado

    La regla está definida, pero no se ha ejecutado.

    Errónea

    La regla no se ha cumplido.

  2. Para ver los detalles del tipo de documento, como el nombre y la descripción, en Documentos, haga clic en el tipo de documento.
  3. Para ver los metadatos asociados con el tipo de documento e introducir los valores para los campos de metadatos, haga lo siguiente:
    1. En Documentos, expanda el tipo de documento para ver los documentos agregados al conjunto de documentos durante el diseño.
    2. Haga clic en el documento del que quiere ver los metadatos.

      Los campos de metadatos aparecen en Datos del documento. El documento cargado en el conjunto de documentos también se muestra en el panel derecho. Si se proporciona el URL de un documento, el enlace para ver el documento aparecerá en el panel derecho.

    3. Introduzca los valores para los campos de metadatos y haga clic en Guardar.
  4. Puede agregar documentos al conjunto de documentos. Para agregar un tipo de documento al conjunto de documentos, haga clic en Agregar.

    Se muestra el cuadro de diálogo Agregar documento.

  5. En la lista Tipo de documento, seleccione el tipo de documento a agregar.

    Los campos de metadatos del tipo de documento seleccionado aparecen en Datos del documento.

  6. Opcional. Introduzca un Nombre para el tipo de documento. Si no se proporciona el nombre, se utiliza el nombre del conjunto de documentos.
  7. Para Documento, realice una de las acciones siguientes:

    • Seleccione Subir documento y haga clic en Examinar para seleccionar el documento que quiere subir.

      La ruta del documento aparece en el campo Subir documento.

    • Seleccione Enlace e introduzca el URL para ver el documento.

    • Seleccione Documento no obligatorio cuando no haya ningún documento para cargar en el conjunto de documentos.

  8. En Datos del documento, se enumeran todos los metadatos asociados con el tipo de documento. Introduzca valores para los campos.
  9. Si realiza cambios en las reglas del documento durante su diseño, haga clic en Reevaluar para volver a evaluar las reglas.
  10. Haga clic en Guardar.

Mantenimiento de un tipo de documento

Puede ver los documentos agregados al conjunto de documentos, actualizar los datos del documento y eliminar documentos.

  1. En Documentos, expanda el tipo de documento y haga clic en el documento para verlo.

    Los datos del documento muestran los campos de metadatos del tipo de documento.

  2. Actualice los valores de campo para los datos del documento y haga clic en Guardar.
  3. Para eliminar un documento, seleccione el documento debajo del tipo de documento y haga clic en Suprimir.

    Tras la confirmación, se elimina el documento seleccionado.

Variables

Ver la lista de variables de trabajo. Puede editar los valores de las variables.

  1. Para modificar el valor de una variable, seleccione la variable.
  2. Modifique el valor y haga clic en Actualizar valor.

Objetivos parciales

Ver la lista de objetivos parciales asociados al trabajo seleccionado. Puede editar las fechas de los objetivos parciales.

  1. Para actualizar el destino o la fecha actuales de un objetivo parcial, seleccione dicho objetivo en la lista Objetivos parciales y haga clic en Actualizar fecha objetivo o en Actualizar fecha real.
  2. Seleccione la fecha utilizando el calendario y haga clic en Aceptar.

    Si la fecha planificada para un objetivo parcial se actualiza manualmente y tiene asociado un objetivo parcial relativo, la fecha de destino de dicho objetivo parcial relativo también se actualiza, independientemente del valor de Actualizar fecha objetivo que haya en TotalAgility Designer.

    Si se actualiza la fecha real de un objetivo parcial y tiene asociado un objetivo parcial relativo, la fecha prevista para el objetivo parcial relativo solo se actualiza si el valor Actualizar fecha objetivo está establecido en Al completarse en tiempo de diseño.

Notas

Utilice la lista Notas para ver los mensajes de excepción generados por un error de alguna acción realizada en el trabajo.

Esta lista también muestra notas agregadas al trabajo o al trabajo de caso seleccionado. Puede agregar una nota nueva, así como ver y actualizar una nota existente.

  1. Para agregar una nota, haga clic en Agregar.
  2. En la lista Tipo, seleccione el tipo de la nota. (Predeterminado: Sistema)
  3. En la casilla Nota, introduzca el texto para la nota.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Para ver una nota, selecciónela y haga clic en Ver.
  6. Para actualizar una nota, selecciónela y haga clic en Actualizar.

    Sólo puede actualizar una nota en las situaciones siguientes:

    • Si el usuario con sesión iniciada pertenece al grupo «Administradores».

    • Si el usuario con sesión iniciada es el mismo que ha creado la nota.

    • Si el usuario con sesión iniciada es el supervisor del usuario que ha creado la nota.

    Al actualizar una nota de trabajo, si el usuario que la ha creado ya no existe o se ha suprimido, el usuario creador de la nota de trabajo se actualiza al usuario con sesión iniciada, si tal usuario es un administrador.

Eventos

Utilice la lista Eventos para ver los detalles de los eventos generados para este trabajo.

Historial de estado

Utilice la lista de estados para ver todos los cambios de estado que se han producido para el trabajo seleccionado.

  1. Para cambiar el estado, haga clic en Cambiar estado.
    No puede cambiar el estado de trabajo de los subtrabajos.
  2. En la lista Estado, seleccione un estado y haga clic en Aceptar.

Roles

Utilice la lista Roles para ver los roles disponibles. Los miembros del rol seleccionado aparecerán en la lista Miembros del rol junto con sus direcciones de correo electrónico.

Utilice los roles flotantes cuando necesite añadir o actualizar la pertenencia a roles en una tarea o trabajo. Los roles flotantes son específicos del trabajo y están asignados por trabajos en tiempo de ejecución. Puede agregar y suprimir miembros para roles flotantes; no obstante, sólo puede ver los miembros para los roles fijos.

  1. Para agregar un miembro nuevo a un rol flotante, seleccione el rol y haga clic en Agregar.
  2. En la lista Recurso, seleccione el recurso.
  3. Haga clic en Aceptar.
    El nuevo miembro aparecerá en la lista Miembros del rol.

Ver trabajo

Utilice el formulario «Ver trabajo» para acceder a la correlación de procesos en la que se basa el trabajo.

Utilice este formulario para ver y actualizar el estado del trabajo, la información del trabajo, cambiar la orientación de visualización, agregar notas, acercar/alejar la visualización del mapa, ver una descripción general del trabajo y hacer zoom para ajustar, y ver así el proceso completo en pantalla, sin barras de desplazamiento. Para obtener más información, consulte la «barra de herramientas del Visor del trabajo» en Botones e iconos usados con frecuencia.

  • Establecer el visor del trabajo para mostrar el contenido en modo de sólo lectura, en el sitio importado de Workspace. Hágalo estableciendo la propiedad IsReadOnly del formulario CaseDetailsViewProcess en Verdadero.

  • Cuando vea el trabajo en un visor de trabajos y seleccione una línea de flujo entre las actividades, la línea se resalta para que sea más sencillo identificar la ruta entra las actividades. Esto es útil cuando hay varias rutas de entrada o salida de una actividad.

Tarea personalizada

Puede crear tareas personalizadas para los trabajos y trabajos de caso activos. Sólo puede añadir una tarea personalizada a un trabajo de caso activo; no puede agregar una tarea personalizada a un trabajo suspendido, en espera, terminado o completado.

  1. Para crear una tarea personalizada, introduzca el nombre y descripción para la tarea nueva.
  2. Especifique una fecha límite para completar la tarea.
  3. Establezca el nivel de prioridad.
  4. Asigne la tarea a un individuo o a un grupo. De forma predeterminada, la tarea se le asignará a usted.
  5. Haga clic en Agregar.

    Una vez que asigne una tarea personalizada a un recurso, la tarea aparecerá en la cola de trabajo del recurso junto a la descripción y la fecha límite. El recurso puede completar la tarea cuando sea necesario. Una vez que se ha completado una tarea personalizada, se elimina de la cola de trabajo del recurso. Puede completar el trabajo de caso principal sin completar tareas personalizadas. Si se ha completado el trabajo de caso principal, las tareas personalizadas pendientes se eliminan de la cola de trabajo del recurso.

Desbloquear

Cuando acepta una actividad de captura manual durante la ejecución, como pueden ser las Scan,Validation,Verification y Document Review, el documento o carpeta asociado con la actividad se bloquea. Se muestran los documentos y carpetas bloqueados para esta actividad (si los hubiera).

Para desbloquear, seleccione el documento o carpeta y haga clic en Desbloquear.

Cuando complete la actividad, el documento/carpeta se desbloquea automáticamente.

Trabajos asociados

Muestra los trabajos asociados para el caso seleccionado. Seleccione un trabajo y vea sus propiedades o cree un nuevo fragmento o proceso.

  1. Para crear un trabajo asociado, haga clic en Crear.

    Cuando complete la actividad, el documento/carpeta se desbloquea automáticamente.

  2. Seleccione Fragmento o Proceso para Tipo.
  3. Seleccione una categoría de la lista Categoría.

    La lista de categorías sólo se muestra si selecciona el tipo de Proceso.

  4. Seleccione un proceso/fragmento de la lista Proceso.

    Si hay parámetros iniciales para el proceso seleccionado, se muestran aquí.

  5. Haga clic en Crear.

Casos enlazados

Utilice esta lista para ver los casos enlazados para el trabajo de caso seleccionado. Agregue un caso enlazado al trabajo seleccionado, y actualice o suprima casos según sea necesario.

  1. Para agregar un caso enlazado, haga clic en Agregar.
  2. En la casilla Referencia del caso, introduzca el ID de referencia del caso o haga clic en Buscar para seleccionar un caso.
  3. En la casilla Descripción del enlace, introduzca una descripción para el caso enlazado.
  4. Haga clic en Aceptar. El trabajo seleccionado se enlaza automáticamente al trabajo de caso actual.

    El enlace es bidireccional; los trabajos se enlazan entre sí y se listan en la opción «Casos enlazados» de ambos.