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Crear una plantilla de lista de comprobación

  1. En el menú Administración, vaya a Mantener listas de comprobación y haga clic en Plantillas de lista de comprobación.

    Aparece la página Plantillas de lista de comprobación, mostrando la lista de las plantillas de listas de comprobación existentes.

  2. Haga clic en Crear Crea un elemento.

    Aparecerá la página Plantillas de lista de comprobación - Crear.

  3. En la lista Categoría, seleccione una categoría.
  4. En la casilla Nombre, introduzca un nombre para la nueva plantilla.
  5. En la casilla Mostrar texto, introduzca el texto a mostrar para la nueva plantilla.
  6. En el cuadro Descripción, especifique una descripción.
  7. Asocie los elementos de lista de comprobación con una plantilla, de la siguiente manera:
    1. En la pestaña Elementos de plantilla, haga clic en Agregar Crea un elemento.

      Aparecerá el cuadro de diálogo Elementos de la lista de comprobación.

    2. Seleccione la casilla junto a los elementos de lista de comprobación para agregar a la plantilla de lista de comprobación.
    3. Haga clic en Aceptar. Aparecerá la página Plantillas de lista de comprobación - Crear.
  8. Para reorganizar los elementos de la lista de comprobación, en la lista Elementos de plantilla, seleccione el elemento a mover y haga clic en SubirWorkspaceUpArrow o Bajar WorkspaceDownarrow.
  9. Para configurar respuestas para una lista de comprobación y, por lo tanto, definir las columnas que aparecen contra un elemento de lista de comprobación:
    1. Haga clic en la pestaña Respuestas.
    2. Introduzca el nombre y descripción de la nueva columna de la plantilla.
    3. Haga clic en Crear.
      Nota En tiempo de ejecución, las columnas se representan por una opción y aparecen junto al elemento de la lista de comprobación. El revisor puede seleccionar estas opciones según sea necesario.
  10. Especificar las respuestas en una lista de comprobación para registrar en base de datos de PI (Inteligencia de proceso) de la manera siguiente (utilice esta función para ayudar a identificar patrones y problemas):
    1. Seleccione la casilla de verificación Registrar en PI, que habilita la lista.
    2. En la lista Respuesta a registrar, seleccione las respuestas a supervisar.
      Nota La lista sólo muestra respuestas predefinidas.
  11. Haga clic en Guardar.

    Guarde la plantilla actual antes de ir a otra plantilla de lista de comprobación; de lo contrario, perderá todos los cambios realizados en la plantilla, incluyendo los cambios hechos en la lista Elementos de plantilla.