Activar/desactivar y configurar la funcionalidad XML
De forma predeterminada, la funcionalidad XML de ReadSoft Collector está activada pero, si dispone de otro módulo de extensión para gestionar los archivos XML, puede desactivarse. También pueden utilizarse una serie de ajustes adicionales para especificar la forma en que se gestionan las facturas de los proveedores nuevos o los formatos no compatibles.
- Con el módulo Manager o Interpret de ReadSoft Invoices, abra o cree el trabajo que ha configurado para procesar facturas enviadas por correo mediante ReadSoft Collector.
- En la configuración del cuadro de diálogo que se muestra, seleccione Extensión origen de datos como el origen de la factura.
- En la lista, seleccione ReadSoft Collector.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione la ficha XML.
- Seleccione Utilizar la funcionalidad XML inteligente con archivos XML para habilitar la funcionalidad o anule la selección para deshabilitarla. Si está habilitada, simplemente significa que la lógica XML de ReadSoft Collector se utiliza para procesar facturas XML.
- Seleccione Extraer ZUGFeRD de PDF-A si procesa archivos PDF (utilizando el estándar PDF/A) que incluyen código XML ZUGFeRD. Los archivos adjuntos resultantes se procesan como facturas XML utilizando el PDF para mostrar la imagen.
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(Opcional pero no recomendado): Las facturas XML que no se pueden identificar como pertenecientes a un proveedor específico se envían directamente a Optimize para crear una definición de factura específica del proveedor a partir de las mismas. Esto significa que no aparecerán en Verify. Si quiere ver estas facturas XML en Verify aunque no se pueda extraer el proveedor, seleccione No enviar facturas automáticamente a Optimize si el nombre del proveedor no se puede extraer/identificar.
No podrá aprobar estos documentos en Verify, ya que el proveedor para las facturas XML no se puede cambiar. Debe enviarlas a Optimize usando el menú en Verify, para continuar procesándolas.
Este tipo de facturas normalmente provienen de proveedores que envían facturas XML al sistema por primera vez. Sería mejor no marcar esta opción y dejar que vayan a Optimize, donde la definición de la factura se puede definir/guardar para que se puedan procesar las facturas XML posteriores de este proveedor, ya sea automáticamente o en Verify, dependiendo de cómo esté configurado su trabajo ReadSoft Invoices. Puede modificar su sistema/procesos de otras formas para que estas facturas estén disponibles, y las pueda ver:
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Compruebe regularmente en el módulo Manager las definiciones de facturas XML con el estado 99 (o un estado personalizado que se ha definido para ellos) que tienen facturas en el sistema.
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Compruebe regularmente en Optimize (una vez al día o a la semana, por ejemplo) las definiciones de facturas XML con estado 99 (o un estado personalizado).
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Configure una Bandeja de entrada en Verify para reunir las facturas que se queden atascadas en el sistema.
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- Haga clic en las demás fichas para ajustar otros parámetros o haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de la descripción del trabajo de ReadSoft Collector.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de ReadSoft Invoices Interpret.