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[クイック テンプレート] を Microsoft Word ドキュメントとして作成および編集する

[クイック テンプレート] を Microsoft Word で作成して編集するには、次の手順に従います。

  1. [コンテンツ] > [クイック テンプレート] に移動します。
  2. [クイック テンプレート] をクリックし、右側の [新規] ペインで [新しいクイック テンプレート] をクリックします。

    [新しいクイック テンプレート] ウィンドウが表示されます。

  3. 作成する [クイック テンプレート] の名前を入力します。ドロップダウン リストから [Microsoft Word ドキュメント] を選択し、[OK] をクリックします。
    [クイック テンプレート] が [クイック テンプレート] に表示されます。
  4. 作成した [クイック テンプレート] をクリックし、右側の [表示して編集] ペインで [編集] をクリックします。
    [クイック テンプレート] をコンピュータにダウンロードして任意のエディタで編集し、再び KCM Designer にアップロードすることもできます。そのためには、オブジェクトをクリックし、右側の [表示して編集] ペインで [ローカルに編集するためにダウンロード] をクリックします。[ダウンロードのみ] をクリックするか、または [ロックしてダウンロード] をクリックして、他のユーザーに対してオブジェクトをロックします。エディタでオブジェクトを編集し、保存したら、KCM Designer で [ローカルに編集したファイルをアップロード] をクリックして、ファイルをコンピュータからアップロードします。

    注 アップロードできるファイルの最大サイズは 40 MB です。

    Microsoft Word で [クイック テンプレート] が開きます。

  5. 必要に応じてテキストや [フィールド] を追加します。
    それらを入力して [フィールド] を挿入できます。

    注 使用する [フィールド] は [Data Backbone] に存在する必要があります。

    たとえば、顧客の姓を含む[フィールド] で «[Customer.LastName]» と入力します。

    書式設定オプションの 1 つを [クイック テンプレート] の [フィールド] に適用することもできます。そのためには、[フィールド] 名の後にコロンを追加して、書式設定オプションを入力します。たとえば、«[Customer.LastName:capital]» は顧客の姓の先頭文字を大文字にします。利用可能な書式設定オプションは、「[フィールド] の書式設定」を参照してください。

    [フィールド] への挿入プロセスを簡素化するために、KCM Toolbox for Word を使用できます (インストールと設定の手順については、Kofax Communications Manager Repository Administrator's Guide (Kofax Communications Manager Repository 管理者ガイド) を参照してください)。構成時にドキュメントに [フィールド] を追加するには、挿入する位置にカーソルを置き、Toolboxの中の必要な [フィールド] をクリックして挿入します。ここで検索機能を使用できます。

    書式設定を適用するには、ドキュメント内で [フィールド] を選択し、ドロップダウン リストから書式設定オプションを選択して、[追加] をクリックします。

  6. Microsoft Word を閉じて、変更を保存するように要求されたら、変更を保存します。
  7. [クイック テンプレート] をクリックし、右側の [その他のアクション] ペインで [ドキュメント テンプレートの作成] をクリックします。

    [ドキュメント テンプレート] が作成されたことを示す通知が表示されます。

  8. [クイック テンプレート] を表示するには、[コミュニケーション] > [ドキュメント テンプレート] に移動します。[ドキュメント テンプレート] をクリックし、右側の [その他のアクション] ペインで [テスト] をクリックします。

    ドキュメントが Microsoft Word で開きます。