新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] の作成と編集

[ドキュメント パッケージ] には、ドキュメントのセットが含まれます。たとえば、お客様の複数のドキュメントを手動で組み合わせずに 1 つのパッケージにまとめて送信する場合などにこの機能を利用できます。[ドキュメント パッケージ][ドキュメント パッケージ テンプレート] から作成されます。

  1. [コミュニケーション] > [ドキュメント パッケージ テンプレート] に移動します。
  2. [ドキュメント パッケージ テンプレート] をクリックし、右側の [新規] ペインで [新しいドキュメント パッケージ テンプレート] をクリックします。

    [新しいドキュメント パッケージ テンプレート] ウィンドウが表示されます。

  3. 新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] の名前を入力し、OK をクリックします。

    新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート][ドキュメント パッケージ テンプレート] フォルダーに表示されます。

  4. その新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] をクリックし、右側の [表示して編集] ペインで [編集] をクリックします。
    • 初めて新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] を編集する際には 「[カバー レター]」 ウィンドウが開きます。

      [名前] フィールドに、カバー レターの分かりやすい名前を入力します。

    • [コンテンツ] で、次のいずれかのオプションを選択します。

      • 特定の [ドキュメント テンプレート] に基づいてドキュメントを作成するには、[ドキュメント テンプレート] を選択し、ドロップダウン リストから [ドキュメント テンプレート] を選択します。

        ヒント ドロップダウン リストから [ドキュメント テンプレート] を選択するときは、いつでも [ドキュメント テンプレート] の名前を入力しながらリストをフィルターできます。

      • KCM の外部に保存されているドキュメントを [ドキュメント パッケージ] に追加するには、[ドキュメントのインポート] を選択します。

  5. [OK] をクリックして続行します。

    [ドキュメント パッケージ テンプレート エディタ] が表示されます。

  6. [プロパティ] の下にカバー レター スロットが表示されます。
  7. 必要に応じてスロットに変更を加えることができます。
    • [説明] フィールドには、必要に応じてスロットのコンテンツに関するテキストを入力できます。

    • 「カバー レター」スロットを作成する場合は、[ドキュメントのインポート] を選択すると、「[このスロットのインポート ドキュメントを提供するには、ビジネス アプリケーションが必要です。]」 は無効になります。カバー レター以外のスロットを作成する場合は、このチェック ボックスをオンにして、インポートされるドキュメントを必須にします。

  8. [スロット識別子] フィールドで参照を指定することもできます。ビジネス アプリケーションは、個々のスロットを識別するときにこの参照を使用します。スロット参照は、1 つの [ドキュメント パッケージ テンプレート] 内で一意である必要があります。
    Kofax TotalAgility または KCM Batch & Output Management で使用する [ドキュメント パッケージ テンプレート] を作成している場合は、すべてのスロットの参照を提供する必要があります。
  9. 現在の変更を保存するには、[保存] をクリックします。
  10. 新しいスロットを [ドキュメント パッケージ テンプレート] に追加するには、[追加] をクリックします。

    [新規スロットの追加] ウィンドウが表示されます。

  11. 必要な情報を入力し、[スロットの追加] をクリックします。

    新しいスロットが表示されます。

  12. 新しいスロットを条件付きおよび/または省略可能にするには、手順 13 と 14 に進みます。"カバー レター" スロットを条件付きまたは省略可能にすることはできません。

    ヒント スロットの順序を変更するには、スロットの右側をクリックして矢印を表示し、スロットを正しい位置にドラッグします。"カバー レター" スロットの先頭の位置を変更することはできません。

  13. 新しいスロットを条件付きにして、条件によって結果のドキュメントが結果のドキュメント パッケージに表示されるようにするには、[このスロットは条件付きで含められます。] を選択します。次の各要素をクリックして、式を設定します。
    • [«フィールドの選択»] をクリックし、[フィールド] リストから [フィールド] を選択します。

    • [(テキスト)] をクリックし、いずれかのオプションを選択して、選択した [フィールド] 値を解釈する方法を指定します。

    • [と等しい]/[である]/[である] をクリックし、いずれかのオプションを選択して、選択した [フィールド] 値を式の 2 番目の部分と比較する方法を指定します。

    • [値] をクリックし、選択した [フィールド] 値を特定の値と比較するか、または別の [フィールド] 値と比較するかを選択します。

      [値] を選択した場合は、[«値の入力»] をクリックし、テキスト、数字、日付、時刻などの値を入力します。[フィールドの値] を選択した場合は、[«フィールドの選択»] をクリックし、リストから [フィールド] を選択します。

    別の式を追加するには、[追加] をクリックします。複数の式を宣言する場合は、[および]/[または] をクリックし、すべての条件が true か、または少なくとも 1 つの条件が true かを指定します。条件全体が true の場合、スロットは結果の [ドキュメント パッケージ] に含められます。

    式を削除するには、ポインターを行の右端に移動し、ゴミ箱表示が出るまで待ってからそれをクリックします。

  14. ユーザーが結果のドキュメントを [ドキュメント パッケージ] に含めるかどうかを選択できるように、新しいスロットを省略可能にするには、[ユーザーはこのスロットを含めることを選択できます。] をオンにします。
  15. データを Data Backbone に追加する準備のための [ドキュメント テンプレート] を選択するには、[プロパティ] をクリックし、[データ準備テンプレート] リストから [ドキュメント テンプレート] を選択します。
  16. [保存] をクリックして変更を保存して [ドキュメント パッケージ テンプレート] の作業を続けるか、または [保存して閉じる] をクリックして変更を保存し、[ドキュメント パッケージ テンプレート エディタ] を閉じます。