Een Snelsjabloon als een Microsoft Word-document aanmaken en bewerken

Ga als volgt te werk om een Snelsjabloon met Microsoft Word aan te maken en te bewerken.

Navigeer naar Inhoud > Snelsjablonen.
Klik op Snelsjablonen en klik vervolgens rechts in het deelvenster Nieuw op Nieuw Snelsjabloon.

Het venster Nieuw Snelsjabloon komt in beeld.
Voer een naam in voor de Snelsjabloon die u aanmaakt. Kies in de vervolgkeuzelijst het Microsoft Word-document en klik vervolgens op OK.
De Snelsjabloon verschijnt in Snelsjablonen.
Selecteer de gewenste Snelsjabloon en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Bekijken of op Bewerken.
1. Klik om de inhoud te zien op Bekijken.
  De Snelsjabloon wordt als een alleen-lezen document in Microsoft Word geopend.
  
  Als u het bestand in deze modus bewerkt, kan het alleen in een lokale opslag worden opgeslagen.
2. Om de inhoud te bewerken, klikt u op Bewerken.
  De Snelsjabloon kan dan zonder beperkingen in Microsoft Word worden bewerkt. Als u geen revisie "In ontwikkeling" had, wordt deze aangemaakt. Bij het opslaan wordt de revisie "In ontwikkeling” bijgewerkt.
Voer de nodige wijzigingen uit.

Wanneer u een document bewerkt, kan het niet meer vrijgegeven, geüpload of bewerkt worden. U kunt dit document echter wel inzien of downloaden.
Sluit Microsoft Word en sla de wijzigingen op wanneer u dat wordt gevraagd.
Worden er fouten gedetecteerd, dan toont KCM Designer de foutstatus van een opgeslagen document, eventueel met een kleine vertraging. Breng de nodige correcties aan en sla de wijzigingen op.
Klik op de Snelsjabloon en klik rechts in het deelvenster Andere acties op Documentsjabloon maken.
Om de geactualiseerde Snelsjabloon te bekijken, navigeer naar Communicatie > Documentsjablonen. Klik op de Documentsjabloon en klik vervolgens rechts in het deelvenster Andere acties op Testen.

U kunt het resultaat bekijken of opslaan.

U kunt ook de Snelsjabloon naar uw computer downloaden om deze in de editor van uw keuze te bewerken en vervolgens weer naar KCM Designer te uploaden. Klik daarvoor op het object en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Download om lokaal te bewerken. Klik op Slechts downloaden of op Vergrendelen en downloaden om het object voor andere gebruikers te vergrendelen. Als u klaar bent met het bewerken van het object in uw editor, sla het op en klik vervolgens op Upload een lokaal bewerkt bestand in KCM Designer om het bestand vanaf uw computer te uploaden.

De maximale bestandsgrootte voor upload is 40 MB.

Indien nodig kunt u Velden invoegen door ze tijdens het bewerken in te typen.

Controleer of het Veld dat u wilt gebruiken in de lijst Data Backbone bestaat. Houd er ook rekening mee dat u alleen Velden kunt toevoegen die zich onder een niet-herhalende structuur in de Data Backbone bevinden.

Om bijvoorbeeld een Veld met de achternaam van de klant toe te voegen, typ «[Customer.LastName]».

U kunt ook een van de opmaakfuncties op de Velden in uw Snelsjabloon toepassen. Om dit te doen, voeg een dubbele punt toe na de Veld-naam en typ de opmaakoptie in. Bijvoorbeeld, «[Customer.LastName:capital]» zorgt ervoor dat de eerste letter van de achternaam van de klant met een hoofdletter wordt weergegeven. Voor de beschrijving van de beschikbare opmaakopties, raadpleeg Opmaak van een Veld.

Om het proces van het invoegen van Velden te vergemakkelijken, kunt u gebruikmaken van KCM Toolbox for Word (voor instructies inzake installatie en configuratie zie de Kofax Communications Manager Installation Guide [Installatiehandleiding voor de Kofax Communications Manager]). Indien geconfigureerd, om een Veld in uw document in te voegen, plaatst u de cursor op de plek waar u het wilt hebben en klikt u vervolgens op het gewenste Veld in de Toolbox om het in te voegen. U kunt hier van een zoekfunctie gebruikmaken.

Als u opmaak wilt toepassen, selecteert u het Veld in het document en kiest u vervolgens een opmaakoptie in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Toevoegen.