› Werken met KCM Designer › Met Documentsjablonen werken › Een nieuwe Documentpakketsjabloon aanmaken en bewerken

Een nieuwe Documentpakketsjabloon aanmaken en bewerken

Een Documentpakket bevat sets met documenten. U kunt van deze functionaliteit bijvoorbeeld gebruikmaken wanneer u uw klant meerdere documenten in een pakket wilt sturen, zonder ze handmatig te combineren. Een Documentpakket wordt vanuit een Documentpakketsjabloon aangemaakt.

  1. Navigeer naar Communicatie > Documentpakketsjablonen.
  2. Klik op Documentpakketsjablonen en klik vervolgens rechts in het deelvenster Nieuw op Nieuw documentpakketsjabloon.

    Het venster Nieuw Documentpakketsjabloon komt in beeld.

  3. Voer een naam voor de nieuwe Documentpakketsjabloon in en klik op OK.

    De nieuwe Documentpakketsjabloon verschijnt in de map Documentpakketsjablonen.

  4. Klik op de nieuwe Documentpakketsjabloon en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Bewerken.

    Documentpakketsjablooneditor komt in beeld met een geopend dialoogvenster Voeg een nieuw vak toe.

  5. Wanneer u de nieuwe Documentpakketsjabloon voor de eerste keer bewerkt, is het eerste vak dat u aanmaakt het voorbriefvak. Geef de volgende eigenschappen voor het vak op.
  6. Voer in het veld Naam een betekenisvolle naam voor de voorbrief in.
  7. Kies onder Inhoud een van de volgende opties.

    • Om een document op basis van een bepaald Documentsjabloon aan te maken, kies Documentsjabloon en kies vervolgens een Documentsjabloon uit de vervolgkeuzelijst.

      Wanneer u een Documentsjabloon uit een vervolgkeuzelijst kiest, kunt u de naam van de Documentsjabloon beginnen te typen om de lijst te filteren.

      Als u Documentsjabloon kiest en de vervolgkeuzelijst "Alle kanalen gebruiken de Sjabloon" te zien krijgt, raadpleegt u Een Documentpakketsjabloon met kanalen aanmaken en bewerken voor bijzonderheden en informatie over hoe u te werk moet gaan.

    • Selecteer Document importeren om een document dat buiten KCM is opgeslagen aan het Documentpakket toe te voegen.

      In het veld Vakidentificatie moet u een verwijzing opgeven. Een bedrijfstoepassing gebruikt deze verwijzing als deze afzonderlijke vakken herkent. Een vakidentificatie moet uniek zijn binnen een Documentpakketsjabloon.

      Als u een "Voorbrief"-vak aanmaakt en Document importeren selecteert, wordt de instelling "De externe applicatie moet een importdocument aanleveren voor dit vak" uitgeschakeld. Als u een niet-voorbriefvak aanmaakt, vink dit selectievakje aan om vast te leggen dat een document geïmporteerd moet worden.

      Als u een Documentpakketsjabloon aanmaakt dat met Kofax TotalAgility of met KCM Batch & Output Management moet worden gebruikt, dan dient u een identificatie voor elk vak te verstrekken.

  8. Klik op Vak toevoegen om door te gaan.

    Links ziet u de eigenschappen van het Documentpakketsjabloon. Het vak dat u zojuist heeft aangemaakt, wordt aangeduid als "Voorbrief". Klik op Opslaan om de huidige wijzigingen te bewaren.

  9. U kunt eventueel wijzigingen voor het vak aanbrengen. In het veld Beschrijving kunt u optioneel tekst over de inhoud van dit vak invoeren.

    • Om een nieuw vak aan uw Documentpakketsjabloon toe te voegen, klik op Toevoegen.

    • Om de volgorde van de vakken te wijzigen, klik rechts van een vak zodat het pijlsymbool verschijnt en sleep het vak naar de juiste positie. U kunt de eerste positie van het "Voorbriefvak" niet wijzigen.

  10. Om een vak voorwaardelijk en/of optioneel te maken, ga door met stap 11 of 12. U kunt een "voorbriefvak" niet voorwaardelijk of optioneel maken.
  11. Om een vak voorwaardelijk te maken zodat het resulterende document verschijnt in het Documentpakket van een voorwaarde, kies Dit vak wordt voorwaardelijk opgenomen. Klik op de volgende elementen om de expressie in te stellen.

    • Klik op «selecteer een veld» en kies een Veld in de Veldenlijst.

    • Klik op (als tekst) en kies een van de opties om aan te geven hoe de waarde van het gekozen Veld geïnterpreteerd moet worden.

    • Klik op is gelijk aan/ is op/ is om en kies een van de opties om aan te geven hoe de gekozen Veld-waarden met het tweede deel van de expressie vergeleken moeten worden.

    • Klik op de waarde en kies of de gekozen Veld-waarde vergeleken moet worden met een bepaalde waarde of met de waarde van een ander Veld.

      Als u de waarde hebt gekozen, klik op «geef een waarde in» en voer een waarde in, zoals een tekst, getal, datum of tijd. Als u de waarde van veld gekozen hebt, klik op «selecteer een veld» en kies een Veld in de lijst.

    Om nog een expressie toe te voegen, klik op Toevoegen. Als u meerdere expressies aanduidt, klik op en/of om aan te geven of alle of ten minste een voorwaarde waar is. Als de hele voorwaarde waar is, wordt het vak in het resulterende Documentpakket opgenomen.

    Klik op het prullenbakpictogram om een expressie te verwijderen.

  12. Om het nieuwe vak optioneel te maken zodat de gebruiker kan kiezen om het resulterende document in het Documentpakket op te nemen of niet, selecteer De gebruiker kan kiezen om dit vak op te nemen.
  13. Voor het kiezen van de Documentsjabloon om gegevens die aan de Data Backbone worden toegevoegd voor te bereiden, klik op Eigenschappen en kies een Documentsjabloon in de lijst Datavoorbereidingsjabloon.
  14. Klik op Opslaan en sluiten.