Créer un groupe
Un groupe est un ensemble d'un ou plusieurs individus.
Vous pouvez créer des groupes dans les groupes. Lorsqu'une tâche est assignée à un groupe, n'importe quelle ressource de ce groupe ou du sous-groupe peut prendre la tâche.
Par exemple, il peut exister trois groupes de travailleurs dans une compagnie financière, chacun d'eux réunissant des experts dans leur domaine, appelés analystes financiers, analystes d'entreprise et analystes des coûts. Si nécessaire, vous pouvez ajouter les groupes d'analystes d'entreprise et d'analystes des coûts au groupe d'analystes financiers. Toute tâche assignée au groupe d'analystes financiers sera disponible pour les membres des trois groupes.
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Dans le menu Administration, cliquez sur Gérer les ressources.
La page Ressources apparaît là où vous pouvez afficher la liste des ressources avec leur type de ressource, leur nom et leur adresse e-mail.
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Cliquez sur Créer et ensuite sur Groupe.
La page Ressources - Créer un groupe s'affiche.
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Dans l'onglet Ressource de groupe, configurez les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Nom
Saisissez un nom d'utilisateur pour le groupe.
Catégorie
Sélectionnez une catégorie.
Superviseur Sélectionnez un superviseur pour le groupe.
Lors de l'assignation d'un superviseur au groupe, vérifiez qu'aucun membre du groupe ne possède un niveau managérial supérieur à celui du superviseur assigné.
Paramètres de règle d'assignation de tâche
Associez une règle d'assignation de tâche à un groupe.
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Cliquez sur Sélectionner.
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Dans la liste Catégorie, sélectionnez la catégorie de la règle requise.
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Sélectionnez la règle et cliquez sur OK.
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Ajouter des membres de groupe.
- Cliquez sur l'onglet Membres du groupe.
- Faites glisser la ressource requise depuis le cadre Ressources disponibles et déposez-la dans le cadre Ressources sélectionnées.
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Avant de sélectionner les ressources, vous pouvez filtrer votre recherche.
- Si vous connaissez le nom de la ressource ou du groupe, saisissez son nom dans le champ Trouver des ressources et cliquez sur Aller.
- Pour rechercher une ressource par catégorie, superviseur et groupe, cliquez sur Recherche avancée, puis sélectionnez l'option à utiliser et cliquez ensuite sur Rechercher.
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Fournissez des informations supplémentaires.
- Cliquez sur l'onglet Information supplémentaire.
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Configurez les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Adresse e-mail
Saisissez l'adresse e-mail du groupe.
Paramètres de compétence et sécurité
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Niveau de sécurité : pour activer la complétion d'une activité en fonction d'un niveau de sécurité spécifique du groupe, modifiez le niveau de sécurité par défaut.
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Niveau de compétence minimum et Niveau de compétence maximum : pour activer la prise en compte des niveaux de compétence lors de l'assignation des tâches au groupe, modifiez les niveaux de compétence maximum et minimum.
Les niveaux de compétence sont compris entre 1 et 10, où 1 est le plus haut niveau et 10 le plus bas niveau. Cela signifie que plus la ressource est compétente, plus la valeur est faible. Par défaut, le niveau minimum est défini à 10 et le niveau maximum à 1.
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- Cliquez sur l'onglet Extensions de ressource et configurez les champs d'extension le cas échéant. Les champs d'extension de ressource, qui contiennent des informations complémentaires sur toutes les ressources, sont définis dans les paramètres système de TotalAgility. Pour créer ces champs dans TotalAgility Workspace, consultez l'aide de Kofax TotalAgility Designer.
- Cliquez sur Enregistrer.