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Visualiser les propriétés d'un travail et d'un cas

Affichez les propriétés d'un travail dans la page Propriétés. La page Propriétés affiche les détails du travail. Pour exécuter une action sur le travail, consultez la rubrique Gérer les travaux.

Affichez les détails d'un travail de cas, tels que l’ID de référence, le propriétaire, la ressource qui l’a créé, sa date de création, et le pourcentage d’avancement. Une liste des activités s'affiche avec les cas/processus associés, la priorité et d'autres détails.

Tous les formulaires des propriétés de cas et de travail sont disponibles dans la catégorie des formulaires TotalAgility. Vous pouvez réutiliser ces formulaires pour en créer de nouveaux dans TotalAgility. Consultez l'aide de Kofax TotalAgility Designer pour en savoir davantage.

  1. Dans le menu Travaux, cliquez sur Trouver.

    La page Travaux s'affiche, avec la liste de tous les travaux en cours.

  2. Sélectionnez le travail ou le cas pour afficher ses propriétés.

    • Si vous sélectionnez un travail standard, la page Propriétés affiche la vue détaillée du travail. L'ID de travail, la ressource qui a créé le travail, le nom du processus sur lequel le travail est créé, l'heure de création du travail et plus d'informations sont affichés.

      Sur la page Propriétés, vous pouvez réaliser des actions sur le travail. Consultez la rubrique Gérer les travaux pour en savoir davantage.

    • Si vous sélectionnez un travail de cas, une vue d'ensemble du travail de cas et de ses activités s'affiche. Vous pouvez examiner les activités en cours pour le cas et les parties associées sous Assigné à :

      • Moi : Affiche les activités uniquement assignées à l'utilisateur connecté.

      • Tous : Affiche les activités assignées aux individus et aux groupes qui font partie du travail de cas. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, vous ne pouvez que voir toutes les activités mais sans pouvoir les prendre, tant qu'elles ne vous ont pas été assignées.

  3. Cliquez sur le nom de l'activité pour compléter l'activité.
  4. Pour afficher et mettre à jour les détails d'un élément, cliquez sur l'élément souhaité. Cliquez sur Actualiser pour afficher les modifications. Les sections suivantes décrivent les propriétés d'un travail.

Historique

Affichez les détails, tels que les propriétés de sous-travail, le nom du processus, la version, le nœud, le statut du travail, la ressource qui a créé le travail, la date à laquelle il a été exécuté, le temps passé et le coût.

Vous pouvez également afficher l’historique des règles métier des travaux créés dans un processus avec des règles métier sur lesquelles la journalisation est activée.

  1. Pour afficher l’historique des règles métier, cliquez sur l’activité de règle métier pour laquelle la journalisation est activée.
    L’option Afficher la règle métier apparaît.
  2. Cliquez sur Afficher la règle métier.
    La page des propriétés de travail de la règle métier s’affiche.
  3. Pour afficher le travail parent, cliquez sur Afficher le parent.

Documents

Affichez les listes des dossiers et des documents de capture associés à un travail.

Les dossiers enfants sont également affichés.

  1. Cliquez sur le lien du document ou du dossier à afficher.

    Le document s'affiche dans le panneau de droite.

Jeu de documents

La page Jeu de documents affiche le récapitulatif des règles de document et les documents nécessaires à l'exécution du processus, sous la forme d'une arborescence. En outre, vous pouvez télécharger les documents en suspens vers le jeu de documents et réévaluer les règles.

Si le jeu de documents n'est pas utilisé dans le processus, le jeu de documents est vide au moment de l'exécution.

  • Lorsque vous affichez l'historique du travail pour un travail terminé/archivé, le jeu de documents est disponible, mais vous ne pouvez pas apporter de modifications ni évaluer les règles.

  • Lorsque vous redémarrez un travail archivé, les données du jeu de documents sont disponibles pour des modifications.

  • Lorsque vous effectuez une suppression de travail, aucune entrée n'est enregistrée dans la base de données pour le jeu de documents.

  1. Les règles définies pour valider les documents apparaissent sous Règles de document. Pour afficher les détails d'une règle, cliquez sur la règle concernée.

    Les détails suivants de la règle s'affichent : Nom, commentaire et statut.

    Le statut pour la règle Type de document comprend :

    Succès

    La règle définie est satisfaite.

    Pas en marche

    La règle est définie, mais pas exécutée.

    Échec

    La règle définie n'est pas satisfaite.

  2. Pour afficher les détails du type de document, tels que le nom et la description, sous Documents, cliquez sur le type de document.
  3. Pour afficher les métadonnées associées au type de document et saisir les valeurs des champs de métadonnées, procédez comme suit :
    1. Sous Documents, développez le type de document pour afficher les documents ajoutés au jeu de documents au moment de la conception.
    2. Cliquez sur le document pour lequel afficher les métadonnées.

      Les champs de métadonnées apparaissent sous Données de document. Le document chargé dans le jeu de documents s'affiche également dans le panneau de droite. Si l'URL d'un document est fournie, le lien pour afficher le document apparaît dans le panneau de droite.

    3. Saisissez les valeurs des champs de métadonnées et cliquez sur Enregistrer.
  4. Vous pouvez ajouter des documents au jeu de documents. Pour ajouter un type de document à un jeu de documents, cliquez sur Ajouter.

    La boîte de dialogue Ajouter un document s'affiche.

  5. Dans la liste Type de document, sélectionnez le type de document à ajouter.

    Les champs de métadonnées du type de document sélectionné apparaissent sous Données de document.

  6. Optionnel. Saisissez un Nom pour le type de document. Si le nom n'est pas fourni, le nom du jeu de documents est utilisé.
  7. Pour Document, procédez de l'une des façons suivantes :

    • Sélectionnez Télécharger en amont le document et cliquez sur Parcourir pour sélectionner le document à charger.

      Le chemin du document apparaît dans le champ Télécharger en amont le document.

    • Sélectionnez Lien et saisissez l'URL pour afficher le document.

    • Sélectionnez Aucun document requis lorsqu'il n'y a aucun document à charger dans le jeu de documents.

  8. Sous Données de document, toutes les métadonnées associées au type de document sont répertoriées. Saisissez les valeurs pour chaque champ.
  9. Si vous modifiez les règles du document au moment de la conception, cliquez sur Réévaluer pour réévaluer les règles.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Conserver un type de document

Vous pouvez afficher les documents ajoutés au jeu de documents, mettre à jour les données du document et supprimer les documents.

  1. Sous Documents, développez le type de document et cliquez sur le document à afficher.

    Les données du document affichent les champs de métadonnées du type de document.

  2. Mettez à jour les valeurs de champ pour les données du document et cliquez sur Enregistrer.
  3. Pour supprimer un document, sélectionnez le document sous le type de document et cliquez sur Supprimer.

    Après confirmation, le document sélectionné est supprimé.

Variables

Affichez la liste des variables de travail. Vous pouvez modifier les valeurs de variable.

  1. Pour modifier la valeur d'une variable, sélectionnez la variable.
  2. Modifiez sa valeur et cliquez sur Mettre à jour la valeur.

Jalons

Affiche une liste des jalons associés au travail sélectionné. Vous pouvez modifier les dates des jalons.

  1. Pour mettre à jour la cible actuelle ou la date réelle d'un jalon, sélectionnez le jalon dans la liste Jalons et cliquez sur Mettre à jour la date cible ou sur Mettre à jour la date actuelle.
  2. Sélectionnez la date à l'aide du calendrier et cliquez sur OK.

    Si la date cible d'un jalon est mise à jour manuellement et qu'il existe un jalon relatif qui lui est associé, la date cible de ce jalon relatif est mise à jour quel que soit le réglage du paramètre Mettre à jour la date cible dans le TotalAgility Designer.

    Si la date réelle d'un jalon est mise à jour manuellement et qu'il existe un jalon relatif qui lui est associé, la date cible de ce jalon relatif n'est mise à jour que si le paramètre Mettre à jour la date cible est configuré sur À la fin lors de la phase de conception.

Remarques

Utilisez la liste Remarques pour afficher les messages d'exception qui ont été générés à la suite d'un dysfonctionnement d'une action effectuée sur le travail.

Cette liste affiche également les remarques ajoutées au travail ou au travail de cas sélectionné. Vous pouvez ajouter une nouvelle remarque, ou afficher et mettre à jour une remarque existante.

  1. Pour ajouter une remarque, cliquez sur Ajouter.
  2. Dans la liste Type, sélectionnez le type de remarque. (Par défaut : Système)
  3. Dans le champ Remarque, saisissez la remarque.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Pour afficher une remarque, sélectionnez la remarque concernée et cliquez sur Visualiser .
  6. Pour mettre à jour une remarque, sélectionnez la remarque concernée et cliquez sur Mettre à jour .

    Vous ne pouvez mettre à jour une remarque que dans les scénarios suivants :

    • Si la ressource connectée est dans le groupe « Administrateurs ».

    • Si la ressource connectée est la même que la ressource qui a créé la remarque.

    • Si la ressource connectée est le superviseur de la ressource qui a créé la remarque.

    Lors de la mise à jour d'une remarque de travail, si la ressource qui a créé la remarque de travail n'existe pas ou a été supprimée, la ressource du créateur de la remarque de travail est mise à jour en ressource connectée si la ressource connectée est un administrateur.

Événements

Utilisez la liste Événements pour afficher les détails des événements qui se sont produits dans ce travail.

Historique d'état

Utilisez la liste États pour afficher tous les changements d'état survenus pour le travail sélectionné.

  1. Pour modifier l'état, cliquez sur Changer d'état .
    Vous ne pouvez pas modifier l'état du travail pour les sous-travaux.
  2. Dans la liste État, sélectionnez l'état et cliquez sur OK.

Rôles

Utilisez la liste Rôles pour afficher les rôles disponibles. Les membres du rôle sélectionné s'affichent dans la liste Membres de rôle avec leur adresse e-mail.

Utilisez les rôles flottants si vous avez besoin d'ajouter ou de mettre à jour des membres de rôle sur une tâche ou un travail. Les rôles flottants sont propres à un travail et assignés sur la base d'un travail à l'exécution. Vous pouvez ajouter et supprimer des membres pour des rôles flottants, toutefois, vous ne pouvez visualiser que les membres des rôles fixes.

  1. Pour ajouter un nouveau membre à un rôle flottant, sélectionnez le rôle et cliquez sur Ajouter.
  2. Dans la liste Ressource, sélectionnez la ressource.
  3. Cliquez sur OK.
    Le nouveau membre s'affiche dans la liste Membres de rôle.

Visualiser le travail

Utilisez le formulaire « Visualiser le travail » pour accéder à la carte de processus sur laquelle le travail est basé.

Utilisez ce formulaire pour afficher et mettre à jour le statut du travail ou les informations du travail, modifier l'orientation de l'affichage, ajouter des remarques, agrandir et réduire la carte, afficher une vue d'ensemble du travail et ajuster l'affichage pour voir l'ensemble du processus sans barres de défilement. Consultez la rubrique Boutons et icônes couramment utilisés dans la « barre d'outils de l'afficheur de travail » pour en savoir davantage.

  • Configurez l'afficheur de travail pour n'afficher que du contenu en mode lecture seule dans le site Workspace importé. Pour ce faire, la propriété IsReadOnly du formulaire CaseDetailsViewProcess doit être définie sur Vrai.

  • Lorsque vous affichez le travail dans un afficheur de travail et que vous sélectionnez une ligne de flux entre les activités, cette ligne est mise en surbrillance afin qu'il soit plus facile d'identifier le chemin entre les activités. Cette disposition est utile lorsqu'il existe plusieurs chemins dans ou en dehors d'une activité.

Tâche ad hoc

Vous pouvez créer des tâches ad hoc pour vos travaux actifs et vos travaux de cas. Vous ne pouvez ajouter une tâche ad hoc qu'à un travail de cas actif ; vous ne pouvez pas ajouter une tâche ad hoc à un travail suspendu, en attente, terminé ou complété.

  1. Pour créer une tâche ad hoc, saisissez le nom et la description de la nouvelle tâche.
  2. Indiquez une date d'échéance pour compléter la tâche.
  3. Définissez le niveau de priorité.
  4. Assignez la tâche à un individu ou à un groupe. Par défaut, la tâche vous est assignée.
  5. Cliquez sur Ajouter.

    Une fois que la tâche ad hoc est assignée à une ressource, elle s'affiche dans la file d'attente des tâches de la ressource, avec sa description et sa date d'échéance. La ressource peut compléter la tâche à sa convenance. Une fois que la tâche ad hoc est complétée, elle est supprimée de la liste d'attente des tâches de la ressource. Vous pouvez compléter le travail de cas principal sans compléter les tâches ad hoc. Si le travail de cas principal est complété, toute tâche ad hoc en cours est automatiquement supprimée de la file d'attente des tâches de la ressource.

Déverrouiller

Lorsque vous prenez une activité de capture manuelle à l'exécution telle que Scan, Validation, Verification et Document Review, le document ou le dossier associé à cette activité est verrouillé. Les documents et les dossiers verrouillés de l'activité sont listés (s'ils existent).

Pour déverrouiller, sélectionnez le document/dossier et cliquez sur Déverrouiller .

Lorsque vous complétez l'activité, le document/dossier est automatiquement déverrouillé.

Travaux associés

Affiche les travaux associés pour le cas sélectionné. Sélectionnez un travail et visualisez ses propriétés ou créez un nouveau fragment ou processus.

  1. Pour créer un travail associé, cliquez sur Créer .

    Lorsque vous complétez l'activité, le document/dossier est automatiquement déverrouillé.

  2. Sélectionnez Fragment ou Processus pour le Type.
  3. Sélectionnez une catégorie dans la liste Catégorie.

    La liste des catégories ne s'affiche que si vous sélectionnez le type de processus.

  4. Sélectionnez un processus/fragment dans la liste Processus.

    S'il existe des paramètres initiaux pour le processus sélectionné, ils s'affichent ici.

  5. Cliquez sur Créer.

Cas liés

Utilisez cette liste pour afficher les cas liés du travail de cas sélectionné. Ajoutez un cas lié au travail sélectionné, mettez à jour ou supprimez des cas à votre convenance.

  1. Pour ajouter un cas lié, cliquez sur Ajouter .
  2. Dans le champ Référence du cas, saisissez l'ID de la référence du cas ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner le cas.
  3. Dans le champ Description de liaison, saisissez la description du cas lié.
  4. Cliquez sur OK. Le travail sélectionné est automatiquement lié au travail de cas actuel.

    La liaison est bidirectionnelle ; les travaux sont liés l'un à l'autre et répertoriés tous les deux dans la liste « Cas liés ».