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Visualizzare le proprietà di un compito e di un compito del case

Visualizzazione dei dettagli di un compito del case, quali ID di riferimento, proprietario, risorsa che ha creato il compito del case, data di creazione del compito del case, percentuale di avanzamento. Viene visualizzato un elenco di attività unitamente al processo/case associati, alla priorità e ad altri dettagli.

Le proprietà di un compito sono visualizzabili nella pagina Proprietà. La pagina Proprietà visualizza i dettagli del compito. Per eseguire azioni sul compito, consultare Gestione dei compiti.

Nota I moduli delle proprietà del compito e del case sono disponibili nella categoria moduli di TotalAgility. È possibile riutilizzare questi moduli per crearne di nuovi in TotalAgility. Per ulteriori informazioni consultare la guida di TotalAgility.
  1. Nel menu Compiti fare clic su Trova.

    Viene visualizzata la pagina Compiti, contenente l'elenco dei compiti attivi.

  2. Fare clic sul compito per vederne le proprietà.

    • Se si seleziona un compito normale, viene visualizzata la pagina Proprietà con la visualizzazione dettagliata del compito. Dalla pagina Proprietà è possibile eseguire azioni sul compito. Per ulteriori informazioni consultare Gestione dei compiti.

    • Se seleziona un compito del case, viene visualizzata la presentazione e le attività relative. È possibile visualizzare le attività in sospeso relative al case e i frammenti associati mediante due opzioni:

      • Assegnato a me: mostra le attività assegnate solo all'utente che ha eseguito il logon.

      • Tutte: mostra le attività assegnate a singoli e gruppi che appartengono al compito del case. Se l'utente non fa parte di quel gruppo, può visualizzare tutte le attività ma può prendere solo le attività che gli sono state assegnate.

  3. Per completare l'attività, fare clic sul nome dell'attività.
  4. Per visualizzare e aggiornare i dettagli item, fare clic sull'item. Fare clic su Aggiorna Aggiorna per visualizzare le modifiche. Le sezioni di seguito descrivono le proprietà del compito.

Cronologia

Visualizzare i dettagli quali proprietà del compito secondario, nome del processo, versione, nodo, stato del compito e risorsa che ha creato il compito.

Inoltre è possibile visualizzare la cronologia della regola aziendale per i compiti creati per un processo con regole aziendali per le quali è attivata la registrazione.

  1. Per visualizzare la cronologia della regola aziendale, fare clic sull’ attività usa regola aziendale per la quale è abilitato lo stato di registrazione.
    Viene visualizzata l’opzione Visualizza regola aziendale.
  2. Fare clic su Visualizza regola aziendale Visualizza regola aziendale.
    Viene visualizzata la pagina Proprietà del compito per la regola aziendale.
  3. Per visualizzare il compito padre, fare clic su Visualizza padreVisualizza padre.

Set documenti

Visualizza la pagina Set documenti contenente il riepilogo dei documenti necessari per il completamento del processo. La visualizzazione del riepilogo dipende dalla modalità di funzionamento di set documenti selezionata al momento della progettazione. Per cliente, viene visualizzato il riepilogo dei tipi di documento senza restrizioni con lo stato. Inoltre nel set documenti è possibile caricare i documenti in sospeso.

Se al momento della progettazione si seleziona la modalità di funzionamento Cliente/Lavoratore del case, viene visualizzato il riepilogo di seguito:

Item Descrizione

Documenti

Quantità di documenti, ad esempio: patente auto (1)

Stato regola

Lo stato per la regola del tipo di documento comprende:

  • Superato Set documenti - Superato: la regola definita è soddisfatta.

    Nota La regola è superata solo per i documenti con lo stato Accettato.

  • Non eseguito Set documenti - Non eseguito: la regola è definita ma non è eseguita.

  • Non riuscito Set documenti - Non riuscito: la regola definita non è soddisfatta.
Stato documento

Lo stato per i documenti comprende:

  • Accettato Set documenti - Accettato

  • Ricevuto Set documenti - Ricevuto

  • Rifiutato Set documenti - Documento rifiutato

  • Non accettato Set documenti - Documento non accettato

  • Validato Set documenti - Documento validato

  • Verificato Set documenti - Documento verificato

  • In attesa Set documenti - Documento in attesa
Azione

Consente di selezionare le varie azioni applicabili per il tipo di documento in un set documenti. Le azioni includono:

  • Visualizza regola Set documenti - Visualizza regola: visualizza la regola definita per il tipo di documento.

  • Valuta nuovamente regola Set documenti - Valuta nuovamente regola: valuta nuovamente la regola del tipo di documento solo per i documento con lo stato Accettato. Inoltre valuta le attività del compito in attesa delle condizioni preliminari.

    Nota Quando si esegue una regola, in qualsiasi momento, a prescindere se in origine sia stata soddisfatta, lo stato dei documenti non viene applicato.

    Ad esempio si considerino quattro documenti (tre obbligatori e uno facoltativo) di tipo Busta paga: due di essi si trovano nella condizione Accettato e uno nella condizione Ricevuto. Se si esegue la regola, questa non sarà soddisfatta. Se si applica lo stato del terzo documento come Accettato e si esegue nuovamente la regola, questa viene soddisfatta in quanto considera solo i documenti accettati. Lo stato degli altri documenti non viene applicato.

  • Valuta nuovamente Data obbligatoria Set documenti - Valuta nuovamente Data: valuta nuovamente la data obbligatoria per validare il documento.

  • Forza valido Set documenti - Forza valido: forza la convalida delle regole del documento per un set documenti di un compito/case.

    Nota Il commento predefinito per questa azione è Valido forzato. Tuttavia, se necessario, è possibile modificare il commento.

  • Applicazione data obbligatoria: Set documenti - Applica data: applica la data obbligatoria per la convalida del documento, se si dispone delle autorizzazioni richieste. Per ulteriori informazioni consultare la guida di TotalAgility.

  • Modifica in obbligatorio Set documenti - Modifica in obbligatorio: applica come obbligatoria la regola facoltativa (definita per un tipo di documento al momento della progettazione).

    Nota In questo caso, indicare il numero di documenti richiesti e applicare la descrizione, qualora appropriata.

  • Elimina regola Set documenti - Elimina regola: elimina le regole per il tipo di documento.

    Nota È possibile eliminare solo le regole (ad hoc) aggiunte al set documenti in fase di runtime; non è consentito eliminare le regole aggiunte in fase di progettazione di TotalAgility, mediante la configurazione del set documenti o l'attività Aggiungi tipo di documento. Fare riferimento alla Guida di TotalAgility.

  • Carica il documento Set documenti - Carica il documento: carica il nuovo documento in rapporto a un tipo di documento.

    Se in fase di progettazione si indica un Modulo di caricamento del documento, utilizzare tale modulo.

Nota Per Cliente, è disponibile solo l'opzione Carica il documento.

  1. Per aggiungere un tipo di documento a un set documenti, fare clic su Aggiungi tipo di documento Crea un item.

    Nota Se in fase di progettazione, per il set documenti si è impostata la modalità di funzionamento Cliente, l'opzione Aggiungi tipo di documento non è disponibile.

    1. Nell'elenco Gruppo di estrazione, selezionare il gruppo di estrazione in cui selezionare il tipo di documento.
    2. Nell'elenco Tipo di documento, selezionare il tipo di documento da aggiungere.
    3. Immettere un Nome per il tipo di documento.
    4. Immettere la Descrizione per il tipo di documento.
    5. Per apporre una restrizione sulla visualizzazione del tipo di documento, fare clic su Sì per Con restrizioni.

      Per Cliente, il tipo di documento con restrizioni non viene visualizzato.

    6. Per indicare l'eventuale obbligatorietà del Documento ai fini del completamento del processo, selezionare una delle opzioni di seguito:

      • Selezionare Obbligatorio se il documento è obbligatorio, e quindi indicare il Numero di documenti necessario.

      • Selezionare Facoltativo se il documento non è necessario.

  2. Fare clic su Salva.

Manutenzione del tipo di documento

È possibile visualizzare un documento e applicare un tipo di documento.

  1. Fare clic sul link del documento da visualizzare.
  2. Per modificare un documento da un tipo di documento a un altro, attenersi alla procedura di seguito:

    • Fare clic su Aggiorna il tipo di documento Applica.

    • Nell'elenco Aggiorna il tipo di documento, selezionare il nome del documento da applicare.

    • Fare clic su Salva.

Variabili

Mostra un elenco delle variabili del compito e i rispettivi valori correnti.

  1. Per modificare il valore di una variabile, selezionarla.
  2. Modificare il valore e fare clic su Applica valore applica valore.

Punti cardine

Mostra un elenco di punti cardine associati al compito selezionato.

  1. Per applicare la data target o effettiva corrente di un punto cardine, selezionare il punto cardine dall'elenco Punti cardine e fare clic su Applica data target Applica data target o Applica data corrente Applica data target.
  2. Selezionare la data mediante il calendario e fare clic su OK.

    Nota Se si applica manualmente la data target di un punto cardine, e questo ha un punto cardine relativo associato, la data target del punto cardine relativo viene applicata, a prescindere dall’impostazione Applica data target della progettazione.

    Se si applica la data corrente di un punto cardine, e questo ha un punto cardine relativo associato, la data target del punto cardine relativo viene applicata solo se l’impostazione "Applica data target" al momento della progettazione, è "Al completamento".

Note

Mostra i messaggi di eccezione generati a causa di un'azione del compito non eseguita correttamente.

Inoltre mostra le note aggiunte al compito o al compito del case selezionato. Su questo modulo è possibile aggiungere una nuova nota, oppure visualizzare e aggiornare una nota esistente.

  1. Per aggiungere una nota, fare clic su Aggiungi Crea.
  2. Nell'elenco Tipo, selezionare il tipo di nota.
  3. Nella casella Nota immettere il testo per la nota.
  4. Fare clic su OK.
  5. Per visualizzare una nota, selezionarla e fare clic su VisualizzaVisualizza nota.
  6. Per aggiornare una nota, selezionarla e fare clic su Applica Applica.

Eventi

Mostra i dettagli degli eventi relativi al compito

Cronologia condizione

Mostra la cronologia delle modifiche della condizione relative al compito selezionato.

  1. Per modificare la condizione, fare clic su Modifica condizioneModifica condizione.
    Nota Non è consentito modificare la condizione del compito dei compiti secondari.
  2. Nell'elenco Condizione, selezionare la condizione e fare clic su OK.

Ruoli

Mostra un elenco di ruoli disponibili. I membri del ruolo selezionato vengono visualizzati nell'elenco Membri del ruolo.

Nota Usare i ruoli mobili per aggiungere o aggiornare l'appartenenza a un ruolo su una mansione o su un compito. I ruoli mobili sono specifici per compiti e sono allocati per compito in fase di esecuzione. È possibile aggiungere ed eliminare membri dei ruoli mobili, viceversa i membri dei ruoli fissi si possono solo visualizzare.

  1. Per aggiungere un nuovo membro a un ruolo mobile, selezionare il ruolo e fare clic su Aggiungi.
  2. Nell'elenco Risorsa, selezionare la risorsa.
  3. Fare clic su Aggiungi Crea
    Il nuovo membro è visualizzato nell'elenco Membri del ruolo.

Visualizza compito

Mostra la mappa di processo in base alla quale è stato creato il compito. Questo modulo consente di visualizzare e aggiornare rapidamente lo stato del compito, le sue informazioni, modificare l'orientamento di visualizzazione ed eseguire lo zoom avanti e indietro sulla mappa.

Nota

  • Impostare il visualizzatore compito in modo tale da mostrare il contenuto in modalità di sola lettura nel sito Workspace importato. A tal fine, impostare su VERO la proprietà IsReadOnly del modulo CaseDetailsViewProcess.

  • Se si visualizza il compito nella visualizzazione compito e si seleziona flusso - linea tra le attività, la linea viene evidenziata così che sia più facile identificare il percorso tra le attività. Questo è utile nei casi in cui vi siano più percorsi all’interno o all’esterno dell’attività.

Attività ad hoc

È possibile creare delle attività ad hoc nei compiti in corso e nei compiti del case. Le attività ad hoc si possono aggiungere solo a un compito del case attivo; non è consentito aggiungerle ai compiti sospesi, in attesa, terminati o completati.

  1. Per creare un'attività ad hoc, immettere nome e descrizione della nuova attività.
  2. Indicare una scadenza per il completamento dell'attività.
  3. Impostare il livello di priorità.
  4. Assegnare la mansione a un singolo o a un gruppo. Per modalità predefinita, la mansione viene assegnata a se stessi.
  5. Fare clic su Aggiungi Crea.
    Nota Una volta che un'attività ad hoc sia stata assegnata a una risorsa, viene visualizzata nella coda di lavoro di quest'ultima insieme alla descrizione e alla scadenza. La risorsa può completare l'attività al momento richiesto. Una volta che sia completata, l'attività ad hoc viene rimossa dalla coda di lavoro della risorsa. È possibile completare il compito del case principale senza completare le attività ad hoc. Se il compito del case principale è completato, le attività ad hoc in sospeso vengono automaticamente rimosse dalla coda di lavoro della risorsa.

Sblocca

Quando si prende un'attività di acquisizione manuale in fase di runtime, ad esempio Scan,Validation,Verification e Document Review, il documento o la cartella associati all'attività risultano bloccati. I documenti e i moduli cartella bloccati per l'attività, se presenti, sono visibili in forma di elenco.

Per sbloccarli, selezionare il documento/la cartella e fare clic su Sblocca Sblocca.

Nota Al completamento dell'attività, saranno sbloccati automaticamente.

Compiti associati

Mostra i compiti associati per il case selezionato. Selezionare un compito e visualizzare le sue proprietà o creare un nuovo frammento o processo.

  1. Per creare un compito associato, fare clic su Crea Crea.
    Nota Al completamento dell'attività, saranno sbloccati automaticamente.
  2. Selezionare Frammento o Processo per Tipo.
  3. Selezionare una categoria dall'elenco Categoria.
    Nota L'elenco categoria è visualizzato solo se si seleziona il tipo Processo.
  4. Selezionare un processo/frammento dall'elenco Processo.
    Nota Sono visualizzati eventuali parametri iniziali del processo selezionato.
  5. Fare clic su Crea.

Case collegati

Mostra un elenco dei case collegati per il compito del case selezionato. È possibile aggiungere un case collegato al compito selezionato, e quindi aggiornarlo o eliminarlo, in base alle esigenze.

  1. Per aggiungere un case collegato, fare clic su Aggiungi Crea.
  2. Nella casella Riferimento case, immettere l'ID Riferimento case o fare clic su Cerca per selezionare il case.
  3. Nella casella Descrizione del collegamento immettere la descrizione del case collegato.
  4. Fare clic su OK. Il compito selezionato viene automaticamente collegato al compito del case corrente.
    Nota Il collegamento è bidirezionale; i compiti sono collegati l'un l'altro e sono entrambi presenti nell'opzione Case collegati.