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Criar e editar um Modelo Rápido como documento do Microsoft Word

Para criar e editar um Modelo Rápido no Microsoft Word, siga estas etapas. Durante a edição do conteúdo, observe que os recursos introduzidos após o Microsoft Office 2007 Open XML para objetos gráficos e caixas de texto não têm suporte. Os recursos sem suporte são desatualizados até o conjunto de recursos disponível no Microsoft Office 2007 Open XML.

  1. Navegue até Conteúdo > Modelos Rápidos.
  2. Clique em Modelos Rápidos e, em seguida, em Novo modelo rápido no painel Novo à direita.

    A janela Novo modelo rápido é exibida.

  3. Insira um nome para o Modelo Rápido que você está criando. Na lista suspensa, selecione Documento do Microsoft Word e em seguida clique em OK.
    O Modelo Rápido é exibido em Modelos Rápidos.

  4. O nome do Modelo rápido não pode conter nenhum dos seguintes caracteres:

    : ? / < > * " | \ ( ) .

    Selecione o Modelo Rápido de que precisa e clique em Exibir ou Editar no painel Exibir e editar à direita.
    1. Para ver o conteúdo, clique em Exibir.
      O Modelo Rápido é aberto como um documento somente leitura no Microsoft Word.

      Se você editar o arquivo nesse modo, ele só poderá ser salvo em um armazenamento local.

    2. Para editar o conteúdo, clique em Editar.
      O Modelo Rápido torna-se totalmente disponível para edição no Microsoft Word. Se você não tinha uma revisão “Em desenvolvimento”, ela será criada. Ao salvar, a revisão “Em desenvolvimento” será atualizada.
  5. Faça as edições necessárias.
    Quando você edita um documento, ele se torna indisponível para as operações de desbloqueio, upload ou edição. No entanto, você pode visualizar ou baixar esse documento.
  6. Feche o Microsoft Word e salve as alterações quando solicitado.
    Se erros forem detectados, o KCM Designer mostrará o status de erro de um documento salvo, possivelmente depois de um pequeno atraso. Faça as correções obrigatórias e salve as alterações.
  7. Clique no Modelo Rápido e, em seguida, em Criar modelo de documento no painel Outras ações à direita.
  8. Para exibir o Modelo Rápido atualizado, navegue até Comunicação > Modelos de documentos. Clique no Modelo de Documento e, em seguida, em Testar no painel Outras ações à direita.

    Você pode exibir ou salvar o resultado.

Como alternativa, é possível baixar o Modelo Rápido para o computador para editá-lo no editor de sua preferência e depois carregá-lo novamente no KCM Designer. Para fazer isso, clique no objeto e, em seguida, em Baixar para editar localmente no painel Exibir e editar à direita. Clique em Apenas baixar ou em Bloquear e baixar para bloquear o objeto para outros usuários. Ao terminar de editar o objeto no seu editor, salve-o e em seguida clique em Carregar arquivo editado localmente no KCM Designer para carregar o arquivo do computador.

O tamanho máximo com suporte do arquivo carregado é 40 MB.

Se necessário, você pode inserir Campos digitando-os durante a edição.

Certifique-se de que o Campo que você deseja usar existe na lista Data Backbone. Observe também que você só pode adicionar Campos que residem em uma estrutura não repetitiva no Data Backbone.

Por exemplo: para adicionar um Campo que contenha o sobrenome do cliente, digite «[Customer.LastName]».

Também é possível aplicar uma das opções de formatação predefinidas aos Campos em seu Modelo Rápido. Para isso, adicione o sinal de dois-pontos após o nome do Campo e digite a opção de formatação. Por exemplo, «[Customer.LastName:capital]» coloca o primeiro caractere do sobrenome do cliente em letra maiúscula. Para obter a descrição de opções de formatação disponíveis, consulte Formatar um Campo.

Para facilitar o processo de inserção de Campos, é possível usar o KCM Toolbox for Word (para obter as instruções de instalação e configuração, consulte o Kofax Communications Manager Installation Guide (Guia do administrador do repositório do Kofax Communications Manager)). Quando configurados, adicione um Campo no documento, coloque o cursor no local desejado e clique no Campo necessário da Toolbox para inseri-lo. É possível usar uma função de pesquisa aqui.

Para aplicar a formatação, selecione o Campo no documento, selecione uma opção de formatação na lista suspensa e clique em Adicionar.