Criar e editar um novo Modelo de pacote de documentos

Um pacote de documentos contém conjuntos de documentos. Por exemplo, é possível usar essa funcionalidade se for necessário enviar vários documentos ao cliente em um único pacote, sem agrupá-los manualmente. Um pacote de documentos é criado com base em um modelo de pacote de documentos.

Navegue até Comunicação > Modelos de pacotes de documentos.
Clique em Modelos de pacotes de documentos e, em seguida, em Novo modelo de pacote de documentos no painel Novo à direita.

A janela Novo modelo de pacote de documentos é exibida.
Insira um nome para o novo modelo de pacote de documentos e clique em OK.

O novo Modelo de pacote de documentos é exibido na pasta Modelos de pacotes de documentos.

O nome do Modelo de pacote de documentos não pode conter nenhum dos seguintes caracteres:

: ? / < > * " | \ ( ) .
Clique no novo modelo de pacote de documentos e, em seguida, em Editar no painel Exibir e editar à direita.

O Editor do modelo de pacote de documento aparece com a caixa de diálogo Adicionar um novo espaço vago aberta.
Conforme você editar o novo Modelo de pacote de documentos pela primeira vez, o primeiro espaço vago criado será o espaço da carta de apresentação. Especifique as seguintes propriedades do espaço vago.
No campo Nome, insira um nome que identifique a carta de apresentação.
Em Conteúdo, selecione uma das opções a seguir.
- Para criar um documento com base em um modelo de documento específico, selecione Modelo de Documento e um modelo de documento na lista suspensa.
  
  Sempre que selecionar um modelo de documento em uma lista suspensa, é possível começar a digitar o nome desse modelo de documento para filtrar a lista.
  
  Se tiver selecionado Modelo de Documento e notar a lista suspensa "Todo canal usa o modelo", consulte Criar e editar um Modelo de pacote de documentos com canais para obter detalhes e informações sobre o que fazer em seguida.
- Para adicionar um documento armazenado fora do KCM ao Pacote de Documentos, selecione Importar documento.
  
  No campo Identificador de espaço vago, você deve especificar uma referência. Uma aplicação empresarial utiliza essa referência ao identificar espaços vagos individuais. Uma referência de espaço vago deve ser exclusiva em um Modelo de pacote de documentos.
  
  Se estiver criando um espaço vago de “Carta de apresentação” e selecionado Importar documento, a configuração "O aplicativo comercial é exigido para fornecer um documento de importação para este espaço vago." é desativada. Se estiver criando um espaço vago que não seja de carta de apresentação, marque esta caixa de seleção para exigir que um documento seja importado.
  
  Se estiver criando um Modelo de pacote de documentos a ser usado com o Kofax TotalAgility ou com o KCM Batch & Output Management, é necessário fornecer uma referência para cada espaço vago.
Clique em Adicionar espaço vago para continuar.

No lado esquerdo, você pode ver as propriedades do modelo de pacote de documentos. O espaço vago que acabou de ser criado é marcado como “Carta de apresentação”. Clique em Salvar para salvar as alterações atuais.
É possível fazer alterações no espaço vago, se necessário. No campo Descrição, é possível opcionalmente inserir texto sobre o conteúdo deste espaço vago.
- Para adicionar um novo espaço vago a seu Modelo de pacote de documentos, clique em Adicionar.
- Para alterar a ordem de espaços vagos, clique à direita de um espaço vago para que as setas apareçam e arraste o espaço vago para a posição correta. Não é possível alterar o direcionamento do espaço vago da "carta de apresentação".
Para tornar o espaço vago condicional e/ou opcional, siga para a Etapa 11 ou 12, respectivamente. Não é possível tornar o espaço vago da "carta de apresentação" condicional ou opcional.
Para tornar um espaço vago condicional, de forma que o documento resultante seja exibido no pacote de documentos gerado sob alguma condição, marque Este espaço vago será induzido condicionalmente. Clique em cada um dos elementos a seguir para definir a expressão.
- Clique em «selecione um campo» e selecione um campo na lista de campos.
- Clique em (como texto) e selecione uma das opções para especificar como o valor do campo selecionado deve ser interpretado.
- Clique em é igual a/é no dia/é às e selecione uma das opções para especificar como o valor do campo selecionado deve ser comparado com a segunda parte da expressão.
- Clique em um valor e escolha se o valor do campo selecionado deve ser comparado com um valor específico ou com o valor de outro campo.
  
  Se tiver selecionado um valor, clique em «insira um valor» e insira um valor, como um texto, número, data ou horário. Se tiver selecionado um valor do campo, clique em «selecione um campo» e selecione um campo na lista.
Para adicionar outra expressão, clique em Adicionar. Ao inserir diversas expressões, clique em e/ou para indicar se todas ou ao menos uma condição é verdadeira. Se toda a condição for verdadeira, o espaço vago será incluído no pacote de documentos gerado.

Para remover uma expressão, clique no ícone de lixeira.
Para tornar o novo espaço vago opcional, de forma que o usuário possa escolher incluir ou não o documento resultante no pacote de documentos, selecione O usuário pode escolher incluir este espaço vago.
Para selecionar o modelo de documento para preparar dados a serem adicionados ao Data Backbone, clique em Propriedades e selecione um Modelo de Documento na lista Modelo de preparação de dados.
Clique em Salvar e fechar.