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Ver las propiedades de un trabajo y trabajo de caso

Ver los detalles de un trabajo de caso, como el ID de referencia, el propietario, el recurso que ha creado el trabajo del caso, la fecha de creación del trabajo del caso, el porcentaje de progreso. Aparece una lista de actividades, así como el proceso/caso asociado, prioridad y otros detalles.

Visualice las propiedades de un trabajo en la página Propiedades. La página Propiedades muestra los detalles del trabajo. Para realizar cualquier acción sobre el trabajo, consulte Gestión de trabajos.

Nota Todos los formularios de propiedades de trabajos y casos están disponibles en la categoría de formularios de TotalAgility. Puede reutilizar estos formularios para crear nuevos formularios en TotalAgility. Consulte la ayuda de TotalAgility para obtener más información.
  1. En el menú Trabajos, haga clic en Buscar.

    Aparece la página Trabajos, con una lista de todos los trabajos lanzados.

  2. Haga clic en el trabajo para ver sus propiedades.

    • Si selecciona un trabajo normal, aparecerá la página Propiedades con una vista detallada del trabajo. En la página Propiedades, puede realizar acciones sobre el trabajo. Para obtener más información, consulte Gestión de trabajos.

    • Si selecciona un trabajo de caso, aparecerá una visión general del trabajo de caso y sus actividades relacionadas. Puede ver las actividades pendientes para el caso y los fragmentos asociados bajo dos opciones;

      • Asignado a mí: Solo muestra las actividades asignadas al usuario con sesión iniciada.

      • Todas: Muestra las actividades asignadas a individuos y grupos que son parte del trabajo del caso. Si no es parte de dicho grupo, sólo podrá ver Todas las actividades pero no podrá asumir ninguna a menos que las tenga asignadas.

  3. Haga clic en el nombre de la actividad para completar la actividad.
  4. Para ver y actualizar detalles del elemento, haga clic en el elemento. Haga clic en Renovar para ver los cambios. En las secciones siguientes se describen las propiedades del trabajo.

Historial

Ver los detalles, como las propiedades del subtrabajo, el nombre del proceso, la versión, el nodo, el estado del trabajo y el recurso que ha creado el trabajo.

También puede ver el historial de regla de negocio para los trabajos creados en un proceso con reglas de negocio para las que esté habilitado el registro.

  1. Para ver el historial de regla de negocio, haga clic en la actividad de la regla de negocio para la que está habilitado el estado de registro.
    Aparece la opción Ver regla de negocio.
  2. Haga clic en Ver regla de negocio.
    Se muestra la página Propiedades del trabajo de la regla de negocio.
  3. Para ver el trabajo padre, haga clic en Ver padre.

Conjunto de documentos

Muestra la página Conjunto de documentos que muestra una lista con el resumen de los documentos necesarios para completar el proceso. El Resumen se muestra según el modo de funcionamiento del conjunto de documentos seleccionado en tiempo de diseño. Para los clientes, se muestra el resumen de los tipos de documentos no restringidos, con el estado. Además, puede subir los documentos principales al conjunto de documentos.

Si selecciona Trabajador del caso/Cliente como el modo de funcionamiento en tiempo de diseño, se muestra el resumen siguiente.

Elemento Descripción

Documentos

Número de documentos. Por ejemplo, Permiso de conducción (1)

Situación de la regla

La situación de regla de tipo de documento puede ser:

Cumplidas

La regla definida se ha cumplido.

Nota La regla se cumple solo para los documentos con estado Aceptado.

No se ha ejecutado

La regla está definida, pero no se ha ejecutado.

No cumplidas

La regla está definida pero no se ha cumplido.

Situación del documento

La situación para los documentos puede ser:

Aceptado

Recibido

Rechazado

No aceptada

Validado

Verificado

En espera

Acción

Le permite seleccionar distintas acciones que aplicar al tipo de documento en un conjunto de documentos.

Las acciones son:

Ver regla

Ver la regla definida para el tipo de documento.

Reevaluar regla

Vuelve a evaluar la regla de tipo de documento solo para los documentos con situación Aceptado, y también evalúa las actividades en dicho trabajo que están a la espera de Precondiciones.

Nota Cuando ejecuta una regla en cualquier momento independientemente de si se ha cumplido originalmente, el estado de los documentos no se actualiza. Por ejemplo, supongamos que hay cuatro documentos (tres obligatorios y uno opcional) de tipo Nómina, dos en estado Aceptado y dos en estado Recibido. Cuando ejecute la regla, no se cumple. Si actualiza el estado del tercer documento a Aceptado y vuelve a evaluar la regla, ésta se cumplirá, ya que la regla sólo tiene en cuenta documentos aceptados; el estado de los otros documentos no se actualiza.

Reevaluar Fecha necesaria

Vuelve a evaluar la fecha obligatoria para validación del documento.

Forzar válido

Fuerza como válida las reglas de documento para un conjunto de documentos en un trabajo/caso.

Nota Forzar válido aparece como comentario predeterminado para esta acción. No obstante, si fuera necesario, puede cambiarlo.

Actualizar Fecha necesaria

Actualiza la fecha necesaria para la validación del documento, si tiene los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Ayuda de TotalAgility.

Cambiar a obligatorio

Actualiza la regla opcional (definida para un tipo de documento durante el diseño) a obligatoria.

Nota Si actualiza la regla de opcional a obligatoria, especifique el número de documentos necesarios y actualice la descripción según sea necesario.

Suprimir regla

Elimina las reglas de tipo de documento.

Nota Solo puede eliminar aquellas reglas (ad hoc) añadidas al conjunto de documentos en tiempo de ejecución; no puede eliminar reglas añadidas durante el diseño de TotalAgility por medio de la configuración de Conjunto de documentos ni por medio de Actividad Agregar tipo de documento. Consulte la Ayuda de TotalAgility.

Subir documento

Sube el documento nuevo contra un tipo de documento.

Nota Si especifica un Formulario de subida de documento en tiempo de diseño, utilice el formulario para subir el documento.

Nota Para Cliente, solo está disponible la acción Subir documento.

  1. Para agregar un tipo de documento al conjunto de documentos, haga clic en Agregar Tipo de documento.

    Nota Si establece Cliente como el modo de funcionamiento para el conjunto de documentos en tiempo de diseño, la opción Agregar Tipo de documento no está disponible.

    1. En la lista Grupo Extracción, seleccione el grupo de extracción en el que seleccionar el tipo de documento.
    2. En la lista Tipo de documento, seleccione el tipo de documento a agregar.
    3. Introduzca un Nombre para el tipo de documento.
    4. Especifique la Descripción para el tipo de documento.
    5. Para restringir la visualización del tipo de documento, haga clic en Sí para Restringido.

      Para Cliente, el tipo de documento restringido no se muestra.

    6. Para especificar si el Documento debe completar el proceso, seleccione una de las dos opciones:

      • Seleccione Obligatorio si el documento es necesario y, a continuación, especifique el Número requerido de documentos.

      • Seleccione Opcional si el documento no es obligatorio.

  2. Haga clic en Guardar.

Mantenimiento de un tipo de documento

Puede ver un documento y actualizar un tipo de documento.

  1. Haga clic en el enlace al documento a visualizar.
  2. Para cambiar un documento de un tipo a otro, haga lo siguiente:

    • Haga clic en Actualizar tipo de documento.

    • En la lista Actualizar tipo de documento, seleccione el nombre del documento a actualizar.

    • Haga clic en Guardar.

Variables

Muestra una lista de variables de trabajo y sus valores actuales.

  1. Para modificar el valor de una variable, seleccione la variable.
  2. Modifique el valor y haga clic en Actualizar valor.

Objetivos parciales

Muestra una lista de objetivos parciales asociados al trabajo seleccionado.

  1. Para actualizar el destino o la fecha actuales de un objetivo parcial, seleccione dicho objetivo en la lista Objetivos parciales y haga clic en Actualizar fecha objetivo o en Actualizar fecha real .
  2. Seleccione la fecha utilizando el calendario y haga clic en Aceptar.

    Nota Si la fecha planificada para un objetivo parcial se actualiza manualmente y tiene asociado un objetivo parcial relativo, la fecha de destino de dicho objetivo parcial relativo también se actualiza, independientemente del valor de Actualizar fecha objetivo que haya en el Diseñador.

    Si se actualiza la fecha real de un objetivo parcial y tiene asociado un objetivo parcial relativo, la fecha prevista para el objetivo parcial relativo solo se actualiza si el valor Actualizar fecha objetivo está establecido en Al completarse en tiempo de diseño.

Notas

Muestra los mensajes de excepción generados por un error de alguna acción realizada en el trabajo.

Además, muestra las notas añadidas al trabajo o trabajo de caso seleccionado. En este formulario, puede agregar una nota nueva, así como ver y actualizar una nota existente.

  1. Para agregar una nota, haga clic en Agregar.
  2. En la lista Tipo, seleccione el tipo de la nota.
  3. En la casilla Nota, introduzca el texto para la nota.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Para ver una nota, selecciónela y haga clic en Ver.
  6. Para actualizar una nota, selecciónela y haga clic en Actualizar.

Eventos

Muestra los detalles de los eventos detectados para este trabajo.

Historial de estado

Muestra el historial de cambios de estado que se han producido para el trabajo seleccionado.

  1. Para cambiar el estado, haga clic en Cambiar estado.
    Nota No puede cambiar el estado de trabajo de los subtrabajos.
  2. En la lista Estados, seleccione un estado y haga clic en Aceptar.

Roles

Muestra una lista de roles disponibles. Los miembros del rol seleccionado aparecerán en la lista Miembros del rol.

Nota Utilice los roles flotantes cuando necesite añadir o actualizar la pertenencia a roles en una tarea o trabajo. Los roles flotantes son específicos del trabajo y están asignados por trabajos en tiempo de ejecución. Puede agregar y suprimir miembros para roles flotantes; no obstante, sólo puede ver los miembros para los roles fijos.

  1. Para agregar un miembro nuevo a un rol flotante, seleccione el rol y haga clic en Agregar.
  2. En la lista Recurso, seleccione el recurso.
  3. Haga clic en Aceptar.
    El nuevo miembro aparecerá en la lista Miembros del rol.

Ver trabajo

Muestra la correlación de procesos en base a la cual se crea este trabajo. Utilice este formulario para ver y actualizar el estado del trabajo, la información del trabajo, cambiar la orientación de visualización, agregar notas y acercar/alejar la visualización del mapa. Para obtener más información, consulte la barra de herramientas del Visor del trabajo en Botones e iconos usados con frecuencia.

Nota

  • Establecer el visor del trabajo para mostrar el contenido en modo de sólo lectura, en el sitio importado de Workspace. Hágalo estableciendo la propiedad IsReadOnly del formulario CaseDetailsViewProcess en Verdadero.

  • Cuando vea el trabajo en un visor de trabajos y seleccione una línea de flujo entre las actividades, la línea se resalta para que sea más sencillo identificar la ruta entra las actividades. Esto es útil cuando hay varias rutas de entrada o salida de una actividad.

Tarea personalizada

Puede crear tareas personalizadas para los trabajos y trabajos de caso activos. Sólo puede añadir una tarea personalizada a un trabajo de caso activo; no puede agregar una tarea personalizada a un trabajo suspendido, en espera, terminado o completado.

  1. Para crear una tarea personalizada, introduzca el nombre y descripción para la tarea nueva.
  2. Especifique una fecha límite para completar la tarea.
  3. Establezca el nivel de prioridad.
  4. Asigne la tarea a un individuo o a un grupo. De forma predeterminada, la tarea se le asignará a usted.
  5. Haga clic en Agregar.
    Nota Una vez que asigne una tarea personalizada a un recurso, la tarea aparecerá en la cola de trabajo del recurso junto a la descripción y la fecha límite. El recurso puede completar la tarea cuando sea necesario. Una vez que se ha completado una tarea personalizada, se elimina de la cola de trabajo del recurso. Puede completar el trabajo de caso principal sin completar tareas personalizadas. Si se ha completado el trabajo de caso principal, las tareas personalizadas pendientes se eliminan de la cola de trabajo del recurso.

Desbloquear

Cuando acepta una actividad de captura manual durante la ejecución, como pueden ser las Scan,Validation,Verification y Document Review, el documento o carpeta asociado con la actividad se bloquea. Se muestran los documentos y carpetas bloqueados para esta actividad (si los hubiera).

Para desbloquear, seleccione el documento o carpeta y haga clic en Desbloquear.

Nota Cuando complete la actividad, el documento/carpeta se desbloquea automáticamente.

Trabajos asociados

Muestra los trabajos asociados para el caso seleccionado. Seleccione un trabajo y vea sus propiedades o cree un nuevo fragmento o proceso.

  1. Para crear un trabajo asociado, haga clic en Crear.
    Nota Cuando complete la actividad, el documento/carpeta se desbloquea automáticamente.
  2. Seleccione Fragmento o Proceso para Tipo.
  3. Seleccione una categoría de la lista Categoría.
    Nota La lista de categorías sólo se muestra si selecciona el tipo de Proceso.
  4. Seleccione un proceso/fragmento de la lista Proceso.
    Nota SI hay parámetros iniciales para el proceso seleccionado, se muestran aquí.
  5. Haga clic en Crear.

Casos enlazados

Muestra una lista de casos enlazados para el trabajo de caso seleccionado. Agregue un caso enlazado al trabajo seleccionado, y actualice o suprima casos según sea necesario.

  1. Para agregar un caso enlazado, haga clic en Agregar.
  2. En la casilla Referencia del caso, introduzca el ID de referencia del caso o haga clic en Buscar para seleccionar un caso.
  3. En la casilla Descripción del enlace, introduzca una descripción para el caso enlazado.
  4. Haga clic en Aceptar. El trabajo seleccionado se enlaza automáticamente al trabajo de caso actual.
    Nota El enlace es bidireccional; los trabajos se enlaza entre sí y se listan en la opción Casos enlazados de ambos.