Kofax Communications Manager Designer > Werken met KCM Designer > Met Documentsjablonen werken > Een nieuwe Documentpakketsjabloon aanmaken en bewerken

Een nieuwe Documentpakketsjabloon aanmaken en bewerken

Een Documentpakket bevat sets met documenten. U kunt van deze functionaliteit bijvoorbeeld gebruikmaken wanneer u uw klant meerdere documenten in een pakket wilt sturen, zonder ze handmatig te combineren. Een Documentpakket wordt vanuit een Documentpakketsjabloon aangemaakt.

  1. Navigeer naar Communicatie > Documentpakketsjablonen.
  2. Klik op Documentpakketsjablonen en klik vervolgens rechts in het deelvenster Nieuw op Nieuw documentpakketsjabloon.

    Het venster Nieuw documentpakketsjabloon komt in beeld.

  3. Voer een naam voor de nieuwe Documentpakketsjabloon in en klik op OK.

    De nieuwe Documentpakketsjabloon verschijnt in de map Documentpakketsjablonen.

  4. Klik op de nieuwe Documentpakketsjabloon en klik vervolgens rechts in het deelvenster Bekijken en bewerken op Bewerken.

    • Als u de nieuwe Documentpakketsjabloon voor het eerst bewerkt, wordt het venster "Voorbrief" geopend.

      Voer in het veld Naam een betekenisvolle naam voor de voorbrief in.

    • Kies onder Inhoud een van de volgende opties.

      • Om een document op basis van een bepaald Documentsjabloon aan te maken, kies Documentsjabloon en kies vervolgens een Documentsjabloon uit de vervolgkeuzelijst.

        Tip Wanneer u een Documentsjabloon uit een vervolgkeuzelijst kiest, kunt u de naam van de Documentsjabloon beginnen te typen om de lijst te filteren.

      • Selecteer Document importeren om een document dat buiten KCM is opgeslagen aan het Documentpakket toe te voegen.

  5. Klik op OK om door te gaan.

    De Documentpakketsjablooneditor komt in beeld.

  6. De "voorbrief" verschijnt onder Eigenschappen.
  7. U kunt eventueel wijzigingen voor het vak aanbrengen.

    • In het veld Beschrijving, kunt u optioneel tekst over de inhoud van dit vak invoeren.

    • Als u een "Voorbrief"-vak aanmaakt en Document importeren selecteert, wordt de instelling "De externe applicatie moet een importdocument aanleveren voor dit vak" uitgeschakeld. Als u een niet-voorbriefvak aanmaakt, vink dit selectievakje af om vast te leggen dat een document geïmporteerd moet worden.

  8. In het veld Vakidentificatie kunt u desgewenst een verwijzing opgeven. Een bedrijfstoepassing gebruikt deze verwijzing als deze afzonderlijke vakken herkent. Een vakidentificatie moet uniek zijn binnen een Documentpakketsjabloon.
    Opmerking Als u een Documentpakketsjabloon aanmaakt dat met Kofax TotalAgility of met KCM Batch & Output Management moet worden gebruikt, dan dient u een identificatie voor elk vak te verstrekken.
  9. Klik op Opslaan om de huidige wijzigingen te bewaren.
  10. Om een nieuw vak aan uw Documentpakketsjabloon toe te voegen, klik op Toevoegen.

    Het venster Voeg een nieuw vak toe komt in beeld.

  11. Verstrek de vereiste informatie en klik op Vak toevoegen.

    Het nieuwe vak komt in beeld.

  12. Om een nieuw vak voorwaardelijk en/of optioneel te maken, ga door met de stappen 13 en 14. U kunt een "voorbriefvak" niet voorwaardelijk of optioneel maken.

    Tip Om de volgorde van de vakken te wijzigen, klik rechts van een vak zodat het pijlsymbool verschijnt en sleep het vak naar de juiste positie. U kunt de eerste positie van het "Voorbriefvak" niet wijzigen.

  13. Om een nieuw vak voorwaardelijk te maken zodat het resulterende document verschijnt in het Documentpakket van een voorwaarde, kies Dit vak wordt voorwaardelijk opgenomen. Klik op de volgende elementen om de expressie in te stellen.

    • Klik op «selecteer een veld» en kies een Veld in de Veldenlijst.

    • Klik op (als tekst) en kies een van de opties om aan te geven hoe de waarde van het gekozen Veld geïnterpreteerd moet wordt.

    • Klik op is gelijk aan/ is op/ is om en kies een van de opties om aan te geven hoe de gekozen Veld-waarden met het tweede deel van de expressie vergeleken moeten worden.

    • Klik op de waarde en kies of de gekozen Veld-waarde vergeleken moet worden met een bepaalde waarde of met de waarde van een ander Veld.

      Als u de waarde hebt gekozen, klik op «geef een waarde in» en voer een waarde in, zoals een tekst, getal, datum of tijd. Als u de waarde van veld gekozen hebt, klik op «selecteer een veld» en kies een Veld in de lijst.

    Om nog een expressie toe te voegen, klik op Toevoegen. Als u meerdere expressies aanduidt, klik op en/of om aan te geven of alle of ten minste een voorwaarde waar is. Als de hele voorwaarde waar is, wordt het vak in het resulterende Documentpakket opgenomen.

    Om een uitdrukking te verwijderen, verplaatst u de aanwijzer naar de rechterkant van de lijn en klikt u vervolgens op het prullenbakpictogram.

  14. Om het nieuwe vak optioneel te maken zodat de gebruiker kan kiezen om het resulterende document in het Documentpakket op te nemen of niet, markeer De gebruiker kan kiezen om dit vak op te nemen.
  15. Voor het kiezen van een Documentsjabloon om gegevens die aan de Data Backbone worden toegevoegd voor te bereiden, klik op Eigenschappen en kies een Documentsjabloon in de lijst Datavoorbereidingsjabloon.
  16. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan en door te gaan met werken aan de Documentpakketsjabloon of op Opslaan en sluiten om wijzigingen op te slaan en de Documentpakketsjablooneditor te sluiten.