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Creazione e modifica di un Modello rapido come documento Microsoft Word.

Per creare e modificare un Modello rapido con Microsoft Word, attenersi ai passaggi di seguito.

  1. Passare a Contenuti > Modelli rapidi.
  2. Fare clic su Modelli rapidi e quindi su Nuovo modello rapido nel riquadro Nuovo a destra.

    Si apre la finestra Nuovo modello rapido.

  3. Immettere un nome per il Modello rapido in fase di creazione. Dall’elenco a discesa, selezionare Documento Microsoft Word e fare clic su OK.
    Il Modello rapido viene visualizzato in Modelli rapidi.
  4. Selezionare il Modello rapido desiderato e fare clic su Visualizza o Modifica nel riquadroVisualizza e modifica a destra.
    1. Per visualizzare i contenuti, fare clic su Visualizza.
      Il Modello rapido si apre in Microsoft Word come documento di sola lettura.
      Nota Se si modifica il file in questa modalità, può essere salvato solo in una memoria locale.
    2. Per visualizzare i contenuti, fare clic su Modifica.
      Il Modello rapido diventa completamente disponibile per la modifica in Microsoft Word. Se non si dispone di una revisione "In fase di sviluppo", viene creata. Al salvataggio, la revisione "In fase di sviluppo" sarà aggiornata.
  5. Apportare le modifiche necessarie.
    Nota Durante la modifica di un documento, questo non è disponibile per le operazioni di sblocco, caricamento o modifica. Tuttavia, è possibile visualizzarlo o scaricarlo.
  6. Chiudere Microsoft Word e alla richiesta, salvare le modifiche.
    Se sono rilevati errori, KCM Designer mostra lo stato di errore di un documento salvato, eventualmente dopo un piccolo ritardo. Apportare le correzioni richieste e salvare le modifiche.
  7. Fare clic su Modello rapido e su Crea modello documento nel riquadro Altre azioni a destra.
  8. Per visualizzare il Modello rapido aggiornato, passare a Comunicazioni > Modelli documenti. Fare clic su Modello documento e su Prova nel riquadro Altre azioni a destra.

    È possibile visualizzare o salvare il risultato.

In alternativa, è possibile scaricare il Modello rapido sul computer in uso per modificarlo in un editor a scelta e poi caricarlo di nuovo in KCM Designer. A tal fine, fare clic sull’oggetto e quindi su Scarica per modificare localmente nel riquadro Visualizza e modifica a destra. Fare clic su Solo scarica o su Blocca e scarica per bloccare l’oggetto ad altri utenti. Al termine della modifica dell'oggetto nell'editor, salvarlo e quindi fare clic su Carica il file modificato localmente in KCM Designer per caricare il file dal computer in uso.

Nota La dimensione massima supportata per il file caricato è 40 MB.

Se necessario, è possibile inserire Campi digitandoli durante la modifica.

Nota Accertare che il Campo che si desidera usare sia presente in Data Backbone.

Ad esempio per aggiungere un Campo contenente il cognome del cliente, digitare «[Customer.LastName]».

È anche possibile applicare una opzione di formattazione predefinita nei Campi del Modello rapido. A tal fine, aggiungere il segno di interpunzione due punti dopo il nome del Campo e digitare l’opzione di formattazione. Ad esempio, «[Customer.LastName:capital]» trasforma in maiuscolo il primo carattere del cognome del cliente. Per la descrizione delle opzioni di formattazione disponibili, consultare Formattare un Campo.

Per agevolare il processo di inserimento dei Campi, è possibile utilizzare lo strumento KCM Toolbox for Word (le istruzioni per l’installazione e la configurazione sono disponibili in Kofax Communications Manager Repository Administrator's Guide (Guida dell’amministratore per il repository di Kofax Communications Manager)). Una volta configurato, per aggiungere un Campo nel documento, posizionare il cursore dove lo si desidera e quindi, per inserirlo, fare clic sul Campo in Toolbox. Qui è possibile usare una funzione di ricerca.

Per applicare la formattazione, selezionare il Campo nel documento, selezionare un’opzione di formattazione nell’elenco a discesa e fare clic su Aggiungi.