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Eine Gruppe erstellen

Eine Gruppe ist eine Sammlung einer oder mehrerer Einzelpersonen.

Sie können Gruppen innerhalb von Gruppen erstellen. Wenn einer Gruppe eine Aufgabe zugewiesen wird, führt jede Ressource der Gruppe bzw. Untergruppe diese Aufgabe aus.

Beispiel: In einem Finanzunternehmen gibt es drei Arbeitsgruppen, die alle über Expertenressourcen verfügen, genannt Finanzanalysten, Unternehmensanalysten und Kostenanalysten. Bei Bedarf können die Gruppen der Unternehmensanalysten und der Kostenanalysten zur Gruppe der Finanzanalysten hinzugefügt werden. Jede der Gruppe der Finanzanalysten zugewiesene Aufgabe ist für die Mitglieder aller drei Gruppen verfügbar.

  1. Klicken Sie im Menü Administration auf Ressourcen verwalten.

    Die Seite Ressourcen wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Erstellen und dann auf Gruppe.

    Die Seite Ressourcen – Gruppe erstellen wird angezeigt.

  3. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Gruppenressource folgende Einstellungen:

    Einstellung

    Beschreibung

    Name

    Geben Sie einen Benutzernamen für die Gruppe ein.

    Kategorie

    Wählen Sie eine Kategorie.
    Supervisor

    Wählen Sie einen Supervisor für die Gruppe.

    Wenn Sie einer Gruppe einen Supervisor zuweisen, achten Sie darauf, dass kein Gruppenmitglied einer höheren betrieblichen Ebene angehört als der Supervisor.

    Einstellungen der Arbeitszuweisungsregel

    So verknüpfen Sie eine Arbeitszuweisungsregel mit einer Gruppe.

    1. Klicken Sie auf Auswählen.

    2. Wählen Sie aus der Liste Kategorie die Kategorie der benötigten Regel aus.

    3. Wählen Sie die Regel aus, und klicken Sie auf OK.
  4. Gruppenmitglieder hinzufügen
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppenmitglieder.
    2. Ziehen Sie die gewünschte Ressource aus dem Feld Verfügbare Ressourcen in das Feld Ausgewählte Ressourcen.
    3. Bevor Sie Ressourcen auswählen, können Sie Ihre Suche filtern.
      • Wenn Sie den Namen der Ressource oder Gruppe kennen, geben Sie ihn in das Feld Ressource suchen ein, und klicken Sie auf Los.
      • Um die Ressource auch nach Kategorie, Supervisor oder Gruppe zu suchen, klicken Sie auf Erweiterte Suche, wählen die Option aus und klicken auf Suchen.
  5. Ergänzende Informationen bereitstellen
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ergänzende Informationen.
    2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

      Einstellung

      Beschreibung

      E-Mail-Adresse

      Geben Sie die E-Mail-Adresse der Gruppe ein.

      Befähigungs- und Sicherheitseinstellungen

      • Sicherheitsstufe: Ändern Sie die Standardsicherheitsstufe, um die Fertigstellung einer Aktivität gemäß der Sicherheitsstufe der Gruppe zu ermöglichen.

      • Mindeste Befähigungsstufe und Höchste Befähigungsstufe: Ändern Sie die mindeste Befähigungsstufe und die höchste Befähigungsstufe, um das Abwägen der entsprechenden Befähigungsstufen zu ermöglichen, wenn der Gruppe Aufgaben zugewiesen werden.

        Die Befähigungsstufe liegt zwischen 1 und 10, wobei 1 die höchste und 10 die niedrigste Befähigungsstufe ist. Je höher die Befähigungsstufe desto kleiner der Wert. Standardmäßig ist die mindeste Befähigungsstufe auf 10 und die höchste auf 1 gesetzt.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcenerweiterungen, und konfigurieren Sie die Erweiterungsfelder entsprechend. Die Ressourcenerweiterungsfelder bieten ergänzende Informationen für alle in den Systemeinstellungen von TotalAgility definierten Ressourcen. Wie Sie die Felder in TotalAgility Workspace erstellen, erfahren Sie in der Kofax TotalAgility Designer-Hilfe.
  7. Klicken Sie auf Speichern.