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Die Eigenschaften eines Jobs oder Falljobs anzeigen

Anzeigen der Eigenschaften eines Jobs auf der Seite Eigenschaften. Die Seite Eigenschaften zeigt die Jobdetails. Mögliche Aktionen zur Handhabung eines Jobs finden Sie unter Jobs verwalten beschrieben.

Die Details eines Falls, z. B. die Referenz-ID, der Eigentümer, die Ressource, welche den Job erstellt hat, das Erstellungsdatum des Jobs und der Fortschritt in Prozent werden angezeigt. Zusätzlich wird dort eine Liste der Aktivitäten zusammen mit Informationen zum assoziierten Prozess bzw. Fall, der Priorität und anderen Details angezeigt.

Alle Job- und Falleigenschaften-Formulare stehen Ihnen in der TotalAgility-Formularkategorie zur Verfügung. Sie können diese Formulare verwenden, um neue Formulare in TotalAgility zu erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe für Kofax TotalAgility Designer.

  1. Klicken Sie im Menü Jobs auf Suchen.

    Die Seite Jobs wird mit einer Liste aller Live-Jobs angezeigt.

  2. Klicken Sie auf den Job oder Fall um seine Eigenschaften anzuzeigen.

    • Falls Sie einen Standardjob auswählen, wird die Seite Eigenschaften mit einer detaillierten Ansicht des Jobs angezeigt. Die Job-ID, die Ressource, die den Job erstellt hat, der Name des Prozesses, in dem der Auftrag erstellt wurde, die Zeit der Joberstellung und mehr werden angezeigt.

      Auf der Seite Eigenschaften können Sie Aktionen zur Handhabung des Jobs durchführen. Weitere Informationen unter Jobs verwalten

    • Falls Sie einen Falljob auswählen, wird eine Übersicht des Falljobs und die damit verbundenen Aktivitäten angezeigt. Unter Zugewiesen können Sie anhängige Aktivitäten für den Fall und assoziierte Fragmente anzeigen.

      • Ich: Zeigt die nur dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Aktivitäten.

      • Alle: Zeigt die Aktivitäten, die den Individuen und Gruppen zugewiesen sind, die Teil des Falljobs sind. Wenn Sie nicht Teil der Gruppe sind, können Sie nur alle Aktivitäten anzeigen, jedoch keine Aktivitäten annehmen, die Ihnen nicht zugewiesen sind.

  3. Klicken Sie auf den Aktivitätsnamen, um die Aktivität fertigzustellen.
  4. Um die Details eines Elements anzuzeigen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf das Element. Klicken Sie auf Auffrischen, um die Änderungen anzuzeigen. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Jobeigenschaften.

Verlauf

Anzeigen der Details wie Eigenschaften des Subjobs, Prozessname, Version, Knoten, Jobstatus, Ressource, die den Job erstellt hat, Datum der Ausführung, Zeit und Kosten.

Sie können auch die Unternehmensregel-Historie anzeigen für Jobs, die in einem Prozess mit Unternehmensregeln erstellt wurden, für die Protokollierung aktiviert ist.

  1. Zum Anzeigen der Unternehmensregel-Historie, klicken Sie auf die Anwendung einer Unternehmensregel, für die die Protokollierung aktiviert ist.
    Die Option Unternehmensregel anzeigen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Unternehmensregel anzeigen.
    Die Eigenschaftenseite des Jobs der Unternehmensregel wird angezeigt.
  3. Zum Anzeigen des übergeordneten Jobs klicken Sie auf Übergeordneten Job anzeigen.

Dokumente

Anzeigen der Listen der Ordner und Erfassungsdokumente, die mit einem Job assoziiert sind.

Die untergeordneten Ordner werden ebenfalls angezeigt.

  1. Klicken Sie auf den Link des Dokuments oder Ordners, das/den Sie anzeigen möchten.

    Das Dokument wird im rechten Fenster angezeigt.

Dokumentenset

Die Seite „Dokumentenset“ zeigt die Zusammenfassung des Dokumentenregeln und der Dokumente, die für die Fertigstellung des Prozesses erforderlich sind, in einer Baumstruktur an. Darüber hinaus können Sie die ausstehenden Dokumente in das Dokumentenset hochladen und die Regeln neu evaluieren.

Falls das Dokumentenset in dem Prozess nicht verwendet wird, ist es zur Laufzeit leer.

  • Falls Sie den Jobverlauf für einen abgeschlossenen/archivierten Job anzeigen, ist das Dokumentenset verfügbar, aber Sie können es nicht ändern oder Regeln evaluieren.

  • Falls Sie einen archivierten Job neu starten, können die Daten des Dokumentensets geändert werden.

  • Falls Sie einen Job löschen, werden in der Datenbank keine Einträge für das Dokumentenset erfasst.

  1. Die Regeln, die zur Validierung der Dokumente definiert wurden, werden unter Dokumentenregeln angezeigt. Um die Regeldetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Regel.

    Folgende Regeldetails werden angezeigt: Name, Kommentar und Status.

    Der Dokumententyp-Regelstatus umfasst:

    Bestanden

    Die definierte Regel wurde erfüllt.

    Nicht ausgeführt

    Die Regel wurde definiert, aber nicht ausgeführt.

    Fehlgeschlagen

    Die definierte Regel wurde nicht erfüllt.

  2. Um die Dokumententypdetails, wie z. B. Name und Beschreibung, unter Dokumente anzuzeigen, klicken Sie auf den Dokumententyp.
  3. Um die mit dem Dokumententyp verknüpften Metadaten anzuzeigen und die Werte für die Metadatenfelder einzugeben, tun Sie Folgendes:
    1. Erweitern Sie unter Dokumente den Dokumententyp, um die Dokumente anzuzeigen, die zu dem Dokumentenset zur Entwurfszeit hinzugefügt wurden.
    2. Klicken Sie auf das Dokument, dessen Metadaten Sie sehen möchten.

      Die Metadatenfelder erscheinen unter Dokumentendaten. Das in ein Dokumentenset hochgeladene Dokument wird auch im rechten Bereich angezeigt. Falls die URL für ein Dokument angegeben wird, wird der Link zur Anzeige des Dokuments im rechten Fensterbereich angezeigt.

    3. Geben Sie die Werte für die Metadatenfelder ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
  4. Sie können Dokumente zum Dokumentenset hinzufügen. Um einen Dokumenttyp zum Dokumentenset hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.

    Das Dialogfeld Dokument hinzufügen wird angezeigt.

  5. Wählen Sie aus der Liste Dokumententyp den hinzuzufügenden Dokumententyp aus.

    Die Metadatenfelder des ausgewählten Dokumententyps werden unter Dokumentendaten angezeigt.

  6. Optional. Geben Sie einen Namen für den Dokumententyp ein. Falls der Name nicht angegeben ist, wird der Name des Dokumentensets verwendet.
  7. Für ein Dokument haben Sie folgende Möglichkeiten:

    • Wählen Sie Dokument hochladen, und klicken Sie auf Durchsuchen, um das hochzuladende Dokument auszuwählen.

      Der Speicherort des Dokuments wird im Feld Dokument hochladen angezeigt.

    • Wählen Sie Link, und geben Sie die URL ein, um das Dokument anzuzeigen.

    • Wählen Sie Kein Dokument erforderlich, falls es kein in das Dokumentenset hochzuladendes Dokument gibt.

  8. Alle mit dem Dokumententyp verknüpften Metadaten werden unter Dokumentendaten aufgeführt. Geben Sie für jedes Feld einen Wert ein.
  9. Falls Sie zur Entwurfszeit die Dokumentenregeln ändern, klicken Sie auf Erneut auswerten, um die Regeln erneut auszuwerten.
  10. Klicken Sie auf Speichern.

Pflegen eines Dokumententyps

Sie können die zu dem Dokumentenset hinzugefügten Dokumente anzeigen, die Dokumentendaten aktualisieren und Dokumente löschen.

  1. Erweitern Sie unter „Dokumente“ den Dokumententyp, und klicken Sie auf das anzuzeigende Dokument.

    Die Dokumentendaten zeigen die Metadatenfelder des Dokumententyps.

  2. Aktualisieren Sie die Feldwerte für die Dokumentendaten, und klicken Sie auf Speichern.
  3. Um ein Dokument zu löschen, wählen Sie das Dokument unter dem Dokumententyp, und klicken Sie auf Löschen.

    Nach der Bestätigung wird das Dokument gelöscht.

Variablen

Anzeigen der Liste der Jobvariablen. Sie können Variablenwerte ändern.

  1. Um den Wert einer Variablen zu ändern, wählen Sie die Variable aus.
  2. Ändern Sie den Wert, und klicken Sie auf Wert aktualisieren .

Meilensteine

Anzeigen der Liste der mit dem ausgewählten Job assoziierten Meilensteilen. Sie können die Daten für Meilensteine ändern.

  1. Zur Aktualisierung des aktuellen Ziels oder des tatsächlichen Datums eines Meilensteins wählen Sie den Meilenstein aus der Liste Meilensteine, und klicken Sie auf Zieldatum aktualisieren oder auf Tatsächliches Datum aktualisieren.
  2. Wählen Sie das Datum mithilfe des Kalenders aus und klicken Sie auf OK.

    Falls das Zieldatum eines Meilensteins manuell aktualisiert wird und es einen damit assoziierten relativen Meilenstein gibt, wird das Zieldatum des relativen Meilensteins, unabhängig von der Einstellung für „Zieldatum aktualisieren“ in TotalAgility Designer, aktualisiert.

    Falls das Zieldatum eines Meilensteins aktualisiert wird und es einen damit assoziierten relativen Meilenstein gibt, wird das Zieldatum des relativen Meilensteins nur aktualisiert, wenn „Zieldatum aktualisieren“ zur Entwurfszeit auf „Bei Abschluss“ eingestellt ist.

Hinweise

Verwenden Sie die Hinweisliste, um Ausnahmemeldungen anzuzeigen, die bei Fehlschlagen einer Aktion für den Job generiert werden.

Diese Liste zeigt auch Hinweise, die zu dem ausgewählten Job oder Falljob hinzugefügt wurden. Sie können einen neuen Hinweis hinzufügen oder einen vorhandenen anzeigen und aktualisieren:

  1. Um einen Hinweis hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen .
  2. Wählen Sie in der Liste Typ den Hinweistyp aus. (Standard: System)
  3. Geben Sie in das Feld Hinweis den Text für den Hinweis ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Sie zeigen einen Hinweis an, indem Sie ihn auswählen und auf Ansicht klicken.
  6. Sie aktualisieren einen Hinweis, indem Sie ihn auswählen und auf Aktualisieren klicken.

    Sie können einen Hinweis nur in den folgenden Szenarien aktualisieren:

    • Wenn die angemeldete Person zur Gruppe „Administratoren“ gehört.

    • Wenn die angemeldete Person den Hinweis selbst erstellt hat.

    • Wenn die angemeldete Person der Vorgesetzte der Person ist, die den Hinweis erstellt hat.

    Wenn Sie einen Job-Hinweis aktualisieren, dessen Ersteller nicht existiert oder gelöscht wurde, wird der Ersteller des Job-Hinweises auf die angemeldete Person aktualisiert, sofern diese ein Administrator ist.

Ereignisse

Verwenden Sie die Ereignisliste, um die Details der Ereignisse für diesen Job anzuzeigen.

Zustandsverlauf

Verwenden Sie die Liste „Zustände“, um alle Zustandsänderungen anzuzeigen, die für den ausgewählten Job aufgetreten sind.

  1. Um den Zustand zu ändern, klicken Sie auf Zustand ändern .
    Sie können nicht den Jobstatus für Subjobs ändern.
  2. Wählen Sie in der Liste Zustand einen Zustand aus und klicken Sie auf OK.

Rollen

Verwenden Sie die Rollenliste, um die verfügbaren Rollen anzuzeigen. Die Mitglieder der ausgewählten Rolle werden in der Liste Rollenmitglieder angezeigt.

Verwenden Sie temporäre Rollen, wenn Sie die Rollenzugehörigkeit für eine Aufgabe oder einen Job hinzufügen oder aktualisieren müssen. Temporäre Rollen sind jobspezifisch und werden zur Laufzeit einzelnen Jobs zugewiesen. Sie können Mitglieder für temporäre Rollen hinzufügen oder löschen; Mitglieder für feste Rollen können Sie jedoch nur anzeigen.

  1. Um ein neues Mitglied zu einer temporären Rolle hinzuzufügen, wählen Sie die Rolle aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  2. Wählen Sie in der Liste Ressource die Ressource aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Das neue Mitglied wird in der Liste Rollenmitglieder angezeigt.

Job anzeigen

Verwenden Sie das Formular „Job anzeigen“, um auf den Prozessplan, auf dem der Job basiert, zuzugreifen.

Verwenden Sie dieses Formular, um den Jobstatus und die Jobinformationen anzuzeigen und zu aktualisieren, die Ausrichtung der Anzeige zu ändern, Hinweise hinzuzufügen, den Plan zu vergrößern oder zu verkleinern, eine Übersicht über den Job anzuzeigen und die Ansicht so an den Bildschirm anzupassen, dass er ohne Bildlaufleisten ausgefüllt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der „Symbolleiste der Job-Anzeige“ unter Häufig verwendete Schaltflächen und Symbole.

  • Stellen Sie die Job-Anzeige so ein, dass Content schreibgeschützt auf der importierten Workspace-Site angezeigt wird. Hierzu setzen Sie die Eigenschaft IsReadOnly im Formular CaseDetailsViewProcess auf Wahr.

  • Wenn Sie den Job in einer Job-Anzeige ansehen und eine Flusslinie zwischen den Aktivitäten auswählen, wird die Zeile hervorgehoben, sodass es einfacher ist, den Pfad zwischen Aktivitäten zu identifizieren. Dies ist hilfreich, wenn es mehrere Pfade in eine oder aus einer Aktivität gibt.

Ad-hoc-Aufgabe

Sie können Ad-Hoc-Aufgaben für Ihre aktiven Jobs und Falljobs erstellen. Sie können eine Ad-hoc-Aufgabe nur zu einem aktiven Falljob hinzufügen; Sie können eine Ad-hoc-Aufgabe nicht zu einem Job hinzufügen, der ausgesetzt, aufgeschoben, beendet oder abgeschlossen ist.

  1. Zum Erstellen einer Ad-hoc-Aufgabe geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Aufgabe ein.
  2. Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für den Abschuss der Aufgabe fest.
  3. Legen Sie die Prioritätsstufe fest.
  4. Weisen Sie die Aufgabe einer einzelnen Person oder einer Gruppe zu. Die Aufgabe wird standardmäßig Ihnen selbst zugewiesen.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    Sobald eine Ad-Hoc-Aufgabe einer Ressource zugewiesen ist, wird sie in der Arbeitswarteschlange der Ressource zusammen mit der Beschreibung und dem Fälligkeitsdatum angezeigt. Die Ressource kann die Aufgabe bei Bedarf abschließen. Nach dem Abschluss einer Ad-Hoc-Aufgabe wird diese aus der Arbeitswarteschlange der Ressource entfernt. Sie können den Hauptfalljob abschließen, ohne die Ad-Hoc-Aufgaben abzuschließen. Nach dem Abschließen des Hauptfalljobs werden anhängige Ad-Hoc-Aufgaben automatisch aus der Arbeitswarteschlange der Ressource entfernt.

Entsperren

Wenn Sie zur Laufzeit eine manuelle Erfassungsaktivität ausführen, z. B. Scan, Validation, Verification oder Document Review, wird das mit der Aktivität verknüpfte Dokument bzw. der Ordner gesperrt. Die für die Aktivität gesperrten Dokumente und Ordner werden gegebenenfalls aufgelistet.

Zum Entsperren wählen Sie das Dokument bzw. den Ordner aus und klicken auf Entsperren .

Wenn Sie die Aktivität abschließen, wird das Dokument bzw. der Ordner automatisch entsperrt.

Assoziierter Job

Zeigt alle assoziierten Jobs für den ausgewählten Fall an. Wählen Sie einen Job aus, und zeigen Sie seine Eigenschaften an oder erstellen Sie ein neues Fragment oder einen Prozess.

  1. Um einen assoziierten Job zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen .

    Wenn Sie die Aktivität abschließen, wird das Dokument bzw. der Ordner automatisch entsperrt.

  2. Wählen Sie Fragment oder Prozess bei Typ.
  3. Wählen Sie aus der Liste Kategorie eine Kategorie aus.

    Die Kategorieliste wird nur beim Prozesstyp angezeigt.

  4. Wählen Sie aus der Liste Prozess einen Prozess bzw. ein Fragment aus.

    Falls es Anfangsparameter für den ausgewählten Prozess gibt, werden sie hier angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Verknüpfte Fälle

Nutzen Sie diese Liste um auf verknüpfte Fälle für den ausgewählten Falljob zuzugreifen. Sie können je nach Bedarf einen verknüpften Fall zum ausgewählten Job hinzufügen und aktualisieren oder in der Liste löschen.

  1. Um einen verknüpften Fall hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen .
  2. Geben Sie im Feld Fallreferenz die Fallreferenz-ID ein, oder klicken Sie auf Suchen, um einen Fall auszuwählen.
  3. Geben Sie in das Feld Link-Beschreibung eine Beschreibung für den verknüpften Fall ein.
  4. Klicken Sie auf OK. Der ausgewählte Job wird automatisch mit dem aktuellen Falljob verknüpft.

    Die Verknüpfung ist bidirektional. Die Jobs sind untereinander verbunden und in der Liste „Verknüpfte Fälle“ für beide aufgeführt.