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Criar uma consulta de lista de tarefas

  1. No menu Tarefas, clique em Localizar.

    A página é exibida listando todas as tarefas em andamento no painel de Consultas. O painel Consultas inclui as seguintes duas pastas:

    • Minhas consultas: Todas as consultas privadas são salvas nessa pasta.
    • Consultas compartilhadas: Inclui todas as consultas compartilhadas

  2. No painel Consultas, clique em .

    A página Nova consulta exibe os critérios de pesquisa para a consulta de tarefas.

  3. Insira um nome para a sua consulta na caixa Nome da consulta.
  4. Para visualizar o número total de itens compatíveis com a consulta, selecione Retornar total da consulta.

    A contagem é o número total de itens, independente do limite de recuperação especificado na consulta.

    Nota Se você acionar esta definição, pode haver sobrecarga no desempenho.
  5. Selecione os critérios a serem incluídos na sua consulta.

    A tabela a seguir descreve os critérios disponíveis para uma tarefa.

    Campo

    Descrição
    Tipo de trabalho Permite a seleção de tipo de trabalho na lista.
    ID da tarefa ID da tarefa.
    Ref. do caso Referência de caso baseada na qual a tarefa é criada.
    Tipo O tipo de tarefa. Inclui as seguintes opções:

    • Tarefa
    • Caso
    • Tarefa relacionada
    • Regra de negócios
    Categoria Categoria à qual a tarefa pertence.
    Subcategorias Marque essa caixa de seleção para incluir as subcategorias dentro da categoria selecionada na sua consulta.
    Criado por As seguintes opções estão disponíveis:

    • Eu: Tarefas criadas por você.
    • Meus subordinados diretos: Tarefas criados por seus subordinados diretos.
    • Eu e meus subordinados diretos: Tarefas criadas por você e por seus subordinados diretos.
    • Meus subordinados: Tarefas criadas por seus subordinados.
    • Eu e meus subordinados: Tarefas criadas por você e por seus subordinados.

    Inclui também o nome dos recursos que criaram a tarefa.
    Mapa de processo Processo no qual a tarefa é criada.
    Proprietário da tarefa Nome da pessoa que atualmente é proprietária da tarefa. As seguintes opções estão disponíveis:

    • Eu: Tarefas das quais você é proprietário.
    • Eu e meus grupos: Tarefas das quais você e seus grupos são proprietários.
    • Meus subordinados diretos: Tarefas das quais você e seus subordinados diretos são proprietários.
    • Eu e meus subordinados diretos: Tarefas das quais você e seus subordinados diretos são proprietários.
    • Meus subordinados: : Tarefas das quais seus subordinados são proprietários.
    • Eu e meus subordinados: Tarefas das quais você e seus subordinados são proprietários.
    Versão

    A versão da tarefa.
    Estado da tarefa

    Nome do estado associado ao processo.
    Status

    Os seguintes status de tarefa estão disponíveis:

    • Ativo: Uma tarefa que está atualmente em um estado ativo, ou seja, que está ativamente em andamento ou em um estado para progredir.

    • Em andamento e finalizada: Uma tarefa que está atualmente em andamento ou finalizada.

    • Finalizada: Tarefas que estão concluídas ou encerradas.

    • Em andamento: Tarefas que não estão concluídas ou encerradas, aguardando conclusão ou aguardando encerramento.

    • Concluído: Tarefas que concluíram seu ciclo de vida, conforme designado.

    • Pronto para avaliação: Tarefas que estão no processo de reavaliação do que deve ocorrer em seguida.

    • Conclusão pendente: Uma tarefa que foi concluída, mas há atividades assumidas.

    • Suspenso: Tarefas que estão suspensas, mas podem ser reativadas manualmente para serem executadas de novo.
      Nota As tarefas cuja avaliação falhou não podem ser suspensas.

    • Terminado: Uma tarefa com processamento interrompido antes de concluir o ciclo de vida.

    • Em espera: Tarefas que estão em espera por um tempo específico para adiar todo o processamento do evento. Quando uma tarefa é colocada em espera, exceções, etapas e acionadores são afetados. Quando o período de espera terminar, a tarefa é movida para o status ativo e as atividades da tarefa tornam-se pendentes.

    • Concluída e aguardando conclusão de tarefas relacionadas: Um caso que foi concluído, mas que ainda tem tarefas associadas ativas.

    • Concluída e aguardando conclusão de caso relacionado: Uma tarefa associada que foi concluída e aguarda a conclusão de um caso.

    • Terminada e aguardando conclusão de tarefas relacionadas: Um caso encerrado que aguarda a conclusão de tarefas associadas.

    • Terminada e aguardando conclusão de caso relacionado: Uma tarefa associada que foi encerrada e aguarda a conclusão de um caso.

    • A avaliação da tarefa falhou: Tarefas cuja avaliação falhou.
    Prioridade

    A prioridade da atividade, sendo 1 a mais alta e 100 a mais baixa.
    Limite de recuperação

    O número das tarefas recentes que devem ser recuperadas do servidor em determinado momento.
    Pontuação

    A pontuação da tarefa.
    SLA da tarefa

    O status limite ou o estado da tarefa na lista de tarefas que indica se a tarefa está dentro ou excedeu a duração estabelecida da meta.
    Justificativa de suspensão

    A justificativa para suspender a tarefa. As tarefas que correspondem à justificativa de suspensão são devolvidas.
    Datas

    1. Data de início: A data na qual a tarefa foi iniciada.

    2. Data de conclusão: A data na qual a tarefa foi concluída.

    3. Prazo: A data na qual a tarefa deve estar concluída.
    Metadados Um recurso para a criação de critérios de filtragem selecionando o tipo de trabalho e os campos correspondentes. Consulte Criar metadados.

  6. A consulta padrão é Tarefas em andamento. Para alterar a consulta padrão, no painel Consultas, selecione consulta e então clique em .
  7. Clique em Editar consulta e clique em Executar para verificar se a consulta está exibindo os resultados conforme o esperado.

    Nota Clique em Cancelar para descartar as alterações e retornar à lista de tarefas.

  8. Clique em Salvar.
    A consulta é salva na pasta Minhas consultas.
  9. Para salvar a consulta com outro nome.
    1. No painel Consultas, selecione a consulta e clique na guia Editar consulta.
    2. Na barra de ferramentas, clique em Salvar como.
    3. Na caixa Nome da consulta, insira um nome para a consulta e clique em OK.

      Uma mensagem é exibida para confirmar que a consulta foi salva.

    4. Clique em OK.

      Uma consulta é exibida no painel de Consultas.

Manter as consultas

  • Para editar uma consulta:

    1. No painel Consultas, selecione a consulta e clique em Editar consulta.

    2. Faça as alterações conforme necessário.

    3. Clique em Salvar.

      Nota Clique em Cancelar para descartar as alterações e retornar à lista de tarefas.

  • Para excluir uma consulta:

    1. No painel Consultas, selecione a consulta e clique em .

    2. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

      A consulta é excluída.